وينستون - سالم، كارولينا الشمالية - يوم الجُمْعَة 20 مايو 2016 [ME NewsWire](بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "هانس براندز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: HBI) أن شركة "هانس براندز فاينانس" لوكسمبورغ، وهي شركة توصية بالأسهم بموجب قوانين دوقية لوكسمبورغ، التابعة لها والمملوكة منها بالكامل بشكل غير مباشر، قد سعّرت عروض السندات المالية غير المضمونة بفائدة 3.5 بالمائة من المبلغ الإجمالي الأصلي بقيمة 500 مليون يورو، والمستحقة في العام 2024، ما لم يتمّ إيفاؤها في وقت سابق. وستكون هذه السندات المالية مضمونة بشكل كامل وبدون أي قيد أو شرط من قبل شركة "هانس براندز" وبعض الشركات التابعة لها. ومن المتوقع إغلاق هذا الطرح بتاريخ 3 يونيو 2016، وفقاً لشروط الإغلاق العرفية.
ارتفعت القيمة الإجمالية للسندات المالية التي ستصدر بحسب الطرح المعلن سابقاً من 450 مليون يورو إلى 500 مليون يورو. ومن المتوقع الاستفادة من العائدات الصافية التي ستدرّها هذه العملية، إلى جانب النقد الجاهز والتزامات تمويل الدين المستقبلية، من أجل تمويل الاستحواذ على الشركتين "تشامبيون يوروب" و"باسيفيك براندز جروب" المعلن سابقاً.
وسيتم طرح السندات المالية والضمانات المتعلقة بها في الولايات المتحدة الأميركية لأشخاص يُعتبر أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب البند 144 أ من قانون الأوراق المالية ولأشخاص غير أميركيين بالإستناد الى اللائحة التنظيمية "إس" من قانون الأوارق المالية. والجدير بالذكر أنّ عرض السندات المالية وبيعها والضمانات ذات الصلة لم تسجَّل بموجب قانون الأوراق المالية أو غيرها من قوانين الأوراق المالية الصادرة عن أي ولاية أو سلطة قضائية، ولا يمكن طرح هذه السندات المالية أو بيعها في أي صفقة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل الغيابي أو معفاة من متطلبات التسجيل سارية المفعول بموجب قانون الأوراق المالية وغيرها من قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو سلطة قضائية.
لا يجوز اعتبار البيان الصحفي الراهن عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي من السندات المالية. ولن يتم بيع السندات في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض، أو الالتماس، أو البيع غير القانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قانون الأوراق المالية المعمول به في تلك الولاية القضائية. وقد نشر هذا البيان الصحفي بموجب البند 135 (ج) من قانون الأوراق المالية.
بيان تحذيري فيما يخص البيانات التطلعية
لا تستند البيانات الصادرة في هذا البيان الصحفي إلى حقائق تاريخية بل إنها تصريحات استشرافية بالمعنى المقصود في القسم "27 إيه" من قانون الأوراق المالية الصادر في العام 1993 والقسم "21 إي" من قانون تبادل الأوراق المالية الصادر في العام 1934؛ بما في ذلك أيضاً تلك المتعلقة بالطرح المقترح للسندات المالية والاستخدام المرتقب للعائدات المتأتية منه. وتعتبر هذه البيانات التطلعية صالحة فقط في تاريخ صدور هذا البيان وتستند إلى نوايا شركة "هانس براندز" ومعتقداتها وخططها وتوقعاتها الراهنة. كما تنطوي على مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف التطورات أو الأداء أو النتائج المستقبلية اختلافاً جوهرياً عما جاء في هذه البيانات التطلعية. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك المخاطر التي تحددها شركة "هانس براندز" أحياناً في الملفات الحديثة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما فيها التقرير السنوي للعام 2015 (النموذج 10-كي)، والتقارير الفصلية (النموذج 10-كيو)، والبيانات الصحفية وغيرها من البيانات. إن شركة "هانس براندز" غير ملزمة بتحديث أو تعديل البيانات التطلعية لتعكس الافتراضات المتغيرة، أو وقوع أحداث غير متوقعة، أو تغييرات النتائج المستقبلية مع مرور الوقت، باستثناء ما يفرضه القانون.
لمحة عن شركة "هانس براندز"
تعتبر "هانس براندز"، التي تتخذ مقراً لها في وينستون-سالم في ولاية كارولينا الشمالية، شركة مسؤولة اجتماعياً رائدة في بيع الملابس الداخلية الأساسية والملابس الرياضية في الأميركيتين وأوروبا وآسيا وهي تسوّق بعضاً من أهم العلامات التجارية العالمية في قطاع بيع الملابس، بما فيها "هانس"، و"تشامبيون، و"بلايتكس"، و"ديم"، و"بالي"، و"مايدنفورم"، و"جيه إم إس/جاست ماي سايز"، و"ليغز"، و"واندربرا"، و"نور دي/نور دير"، و"لوفابل"، و"غير فور سبورتس". كما تبيع الشركة قمصاناً بأكمام قصيرة وحمالات صدر وأنواع المشدّات وملابس داخلية وجوارب وملابس رياضية، تقوم بإنتاجها في سلاسل التوريد العالمية منخفضة التكلفة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
شركة "هانس براندز"
وسائل الإعلام الإخبارية
مات هال
هاتف: 3386-519-336
المحللون والمستثمرون
تي.سي روبيلارد
هاتف: 2115-519-336
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/17938/ar
