Saturday, May 21, 2016

HanesBrands fixe le prix de son émission de billets libellés en euros

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord - Vendredi 20 Mai 2016 [ME NewsWire]

(BUSINESS WIRE)--HanesBrands Inc. (NYSE :  HBI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive indirecte, Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A., une société en commandite par actions constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, avait fixé le prix de son émission de billets non garantis à 3,5 % d’une valeur nominale totale de 500 millions d’euros et arrivant à échéance en 2024, à moins d’un rachat avant cette date. Les billets seront garantis à titre de créances de premier rang non assorties d’une sûreté par Hanesbrands Inc. et certaines de ses filiales. Cette offre devrait être clôturée le 3 juin 2016, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La valeur nominale totale des billets devant être émis dans le cadre de l’offre annoncée précédemment a augmenté pour passer de 450 à 500 millions d’euros. Le produit net tiré de l’émission, ainsi l’encaisse et les financements futurs de la dette, devraient être utilisés pour financer les acquisitions annoncées précédemment par la société de Champion Europe et de Pacific Brands Group.

Les billets et garanties connexes seront offerts aux États-Unis à des personnes considérées de manière raisonnable comme étant des acquéreurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A en vertu de la loi Securities Act, et à des personnes résidant en dehors des États-Unis conformément à la Réglementation S en vertu de la loi Securities Act. L’offre et la vente des billets et des garanties connexes n’ont pas été enregistrées en vertu de la loi Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout état ou autre juridiction, et ne peuvent être offerts ou vendus en l’absence d’une inscription ou d’une exemption applicable aux exigences d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières applicables de tout état ou de toute autre juridiction.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat d’un quelconque de ces billets, et l’on ne procédera pas à la vente de ces titres dans tout état ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Le présent communiqué de presse a été publié en application de, et conformément à la règle 135 (c) en vertu de la loi Security Act.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Les énoncés du présent communiqué de presse qui ne sont pas des énoncés de faits historiques sont des énoncés prospectifs au sens de l’article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l’article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, y compris tous les énoncés relatifs à l’émission de billets et à l’utilisation prévue du produit qui en découlera. Ces énoncés prospectifs ne valent qu’à la date du présent communiqué et sont fondés sur les intentions, les convictions, les plans et les attentes actuelles de Hanesbrands. Ils impliquent des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, la performance ou les développements futurs réels et ceux qui sont décrits ou formulés implicitement par lesdits énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent les risques identifiés ponctuellement dans les rapports les plus récents déposés par Hanesbrands auprès de la Securities and Exchange Commission (commission des valeurs mobilières des États-Unis), y compris le rapport annuel 2015 sur formulaire 10-K, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, les communiqués de presse et autres communications. Hanesbrands décline toute responsabilité de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs pour refléter des changements de prévisions, la survenue d’événements imprévus ou une évolution des résultats d’exploitation futurs, autrement qu’en vertu de l’obligation qui lui incombe conformément aux exigences de la loi.

HanesBrands

Basée à Winston-Salem, en Caroline du Nord, HanesBrands est un distributeur socialement responsable leader dans le domaine des sous-vêtements et des vêtements de sport de base du quotidien présent dans la région des Amériques, en Europe et en Asie, et proposant certaines des marques les plus réputées au monde, notamment Hanes, Champion, Playtex, DIM, Bali, Maidenform, JMS/Just My Size, L’eggs, Wonderbra, Nur Die/Nur Der, Lovable et Gear for Sports. La société vend des tee-shirts, des soutien-gorge, des culottes, des sous-vêtements de maintien, des sous-vêtements, des chaussettes, des collants et des vêtements de sport produits au sein de la chaîne d’approvisionnement mondiale à bas coût de la société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

HanesBrands Inc.

Médias : Matt Hall, 336-519-3386

Analystes et investisseurs : T.C. Robillard, 336-519-2115









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