شركة سوفت بانك تستحوذ على 70 في المائة من أسهم شركة سبرينت

طوكيو وأوفرلاند بارك، كنساس - يوم الثُّلَاثاء 16 أكتوبر 2012 [ME NewsWire]

• حملة الأسهم في "سبرينت" يتلقّون مبلغاً قدره 12.1 مليار دولار أمريكي نقداً و30 في المائة من ملكيّة "سبرينت"
• توفّر المعاملات لشركة "سبرينت" نحو 8.0 مليار دولار أمريكي من رأس المال الجديد.
• ترفع "سبرينت" تجربة "سوفت بنك" المالية في نشر التطوّر طويل الأمد بينما يستمرّ نشر تقنيات التطور طويل الأجل "إل تي إي 4 جي" من "سبرينت" في جميع أنحاء البلاد.
• استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة من قبل واحدة من الشركات العالمية الأكثر نجاحا وابداعاً

ستستضيف "سبرينت" مؤتمراً للمستثمرين لمناقشة الصفقة في السّاعة الثامنة من صباح اليوم، ويمكن للمشاركين أن يتّصلوا على الرقم 1120-938-800 في الولايات المتّحدة أو كندا (7849-634-706 دوليّاً) وأن يقدموا الهويّة الآتية: 44906693، أو يمكنهم الاستماع عبر الانترنت على: www.sprint.com/investors.

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة سوفت بنك ("سوفت بنك") وشركة "سبرينت نكستل" ("سبرينت") أنّها دخلت في مجموعة من الاتفاقيّات النهائيّة سيستثمر بموجبها "سوفت بنك" نحو 20.1 مليار دولار أمريكي في "سبرينت" بما فيها 12.1 مليار دولار أمريكي تُوَزَّع على حاملي أسهم "سبرينت" و8 مليار دولار أمريكي من رأس المال الجديد لتقوية ميزانيّة "سبرينت". ومن خلال هذه المعاملة فسيتمّ تبادل 55 في المائة تقريباً من حصص "سبرينت" الحاليّة مقابل 7.3 في المائة نقداً، كما سيتمّ تحويل الحصص المتبقّية الى حصص "نيو سبرينت". وبعد الاغلاق، ستمتلك "سوفت بانك" 70 في المائة تقريباً وسيمتلك حاملي أسهم "سبرينت" نحو 30 في المائة تقريباً من حصص "نيو سبرينت".

ومن المتوقّع  أنّ تؤدي مساهمة "سوفت بنك" النقديّة وخبرتها العميقة في نشر الشبكات اللاسلكية للجيل الآتي وسجلّها الحافل من النجاح في الاستحواذ على حصّة في الأسواق الكبيرة من المنافسين الأكبر في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لخلق "سبرينت" جديدة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، إلى تحقيق منافع كبيرة للمستهلكين في الولايات المتحدة. وقد تمّت الموافقة على الصفقة من قبل مجلسي إدارة كل من "سوفت بنك" و"سبرينت"، ويخضع الانتهاء من الصفقة لموافقة مساهمي "سبرينت" وموافقة الجهات التنظيمية المعتادة والارتياح أو التنازل عن شروط الإغلاق الأخرى، وهذا وتتوقّع الشركتان أن يحدث إغلاق صفقة الاندماج في منتصف عام 2013.

وقال مايوشي سون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سوفت بنك" في هذا السياق: "ستؤمّن هذه المعاملة فرصة ممتازة لشركة ’سوفت بنك‘ لزيادة خبراتها في مجال الهواتف الذكيّة وشبكات السرعة للجيل الآتي، بما فيها التطوّر طويل الأمد، من أجل قيادة ثورة الانترنت الجوّال في إحدى أضخم أسواق العالم. كما أثبتنا في اليابان، لقد حقّقنا أرباحاً كبيرة في مجال الهواتف وكبرنا بشكل كبير من خلال إدخال منتجات متنوّعة الى السوق. ويؤمّن ابتكارنا، مع العلامة التجاريّة القويّة لشركة ’سبرينت‘ وقيادتها المحليّة، بداية بنّاءة نحو خلق سوق لاسلكي أمريكي تنافسي".

ويُتَوَقّع أن تؤدي صفقة "سوفت بنك" إلى تقديم الفوائد الآتية الى "سبرينت" وحاملي أسهمها:

• القدرة على تحصيل دفعة نقدية كبيرة والحصول على حصص في شركة "سبرينت" أكبر وأقوى.  
• توفّر الصفقة لشركة "سبرينت" 8 مليار دولار أمريكي من رأس المال الأولي لتحسين شبكة الجوّال الخاصّة بها ودعم ميزانيّتها.
• استفادة "سبرينت" من قيادة "سوفت بنك" العالميّة في تطوير الشبكات.
• استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة من قبل واحدة من الشركات العالمية الأكثر نجاحا وابداعاً.
• تحسين نطاق العمل.
• خلق فرص للإبداع التعاوني في خدمات المستهلكين والتطبيقات.  

من جانبه قال دان هيس، الرئيس التنفيذي لشركة "سبرينت": "تُعَدّ هذه صفقة تحويليّة لشركة ’سبرينت‘ التي تخلق قيمة فوريّة لأصحاب الأسهم لدينا، في الوقت الذي توفّر فيه فرصة للمشاركة في النموّ المستقبلي لشركة ’سبرينت‘ أقوى وأفضل. إن فريق إدارتنا متحمس للعمل مع سوفت بنك للتعلّم من نجاحها في نشر التطوّر الطويل الأمد في اليابان بينما نبني شبكتنا المتطورة، ونحسّن تجربة العملاء ونستمرّ في تحويل عمليّاتنا".

شروط الصفقة

• ستشكّل "سوفت بنك" شركة تابعة أمريكية جديدة، "نيو سبرينت"، والتي ستستثمر نحو 3.1 مليار دولار أمريكي في السندات التي تصدرها "سبرينت" حديثاً والقابلة للتحويل بعد هذا الإعلان. وستكون مدة السندات القابلة للتحويل سبعة أعوام ومعدّل القسيمة 1.0 في المائة، وستكون قابلة للتحويل إلى أسهم "سبرينت" المشتركة بمبلغ 5.25 للسهم العادي الواحد وإن ذلك رهن بموافقة الجهات الرقابية. وسيتم مباشرةً قبل عملية الدمج، تحويل السندات إلى أسهم "سبرينت"، والتي ستصبح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة "نيو سبرينت".
• بعد موافقة المساهمين والجهات التنظيمية في "سبرينت"، ورضا أو التنازل عن شروط الإغلاق الأخرى في معاملة الاندماج، سوف تموّل "سوفت بنك" شركة "نيو سبرينت" بمبلغ 17 مليار دولار أمريكي إضافيّة وستجري صفقة دمج تصبح بموجبها "نيو سبرينت" شركة متداولة علناً وستستمرّ شركة "سبرينت" كتابع  مملوك بالكامل لها. وسيتم استخدام نحو 4.9 مليار دولار أمريكي من أصل 17 مليار دولار الأمريكي لشراء أسهم عادية أصدرت حديثاً من شركة "نيو سبرينت" بمبلغ 5.25 للحصة العادية الواحدة، وسيتمّ توزيع ما تبقّى من والبالغة 12.1 مليار دولار أمريكي إلى مساهمي "سبرينت" مقابل نحو 55 في المائة من الأسهم المعلّقة حاليّاً. وستتحوّل الأسهم الـ45 في المائة المتبقّية من الأسهم المعلّقة حاليّاً إلى أسهم جديدة في "نيو سبرينت". وستتلقّى "سوفت بنك" أيضاً مذكّرة لشراء 55 مليون سهم إضافي من "سبرينت" بسعر 5.25 دولار أمريكي للسهم الواحد.
• وبحسب الدّمج، سيحقّ لأصحاب الأسهم القائمة من أسهم "سبرينت" المشتركة الاختيار بين تلقّي 7.30 دولار أمريكي لسهم "سبرينت" واحد أو سهم واحد من أسهم "نيو سبرينت" لكل سهم واحد من أسهم "سبرينت". وسيتلقّى أصحاب الأسهم في "سبرينت" أسهم كجوائز في "نيو سبرينت".
• بعد المعاملة، ستملك "سوفت بنك" نحو 70 في المائة، وسيملك حملة أسهم "سبرينت" نحو 30 في المائة من أسهم "نيو سبرينت".
• وتموّل "سوفت بنك" هذه الصفقة من خلال مزيج من النقد في الصندوق ومرفق تمويل مشترك.
• لا تتطلّب هذه الصفقة من "سبرينت" اتّخاذ أيّة إجراءات تشمل شركة "كلير واير" غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقات بين "سبرينت" و"كلير واير" وبعض مساهميها.

وبعد الإغلاق، سيبقى مقر "سبرينت" في أوفرلاند بارك في ولاية كنساس. وسيكون لشركة "نيو سبرينت" مجلس إدارة من 10 أعضاء، بما في ذلك ما لا يقلّ عن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة "سبرينت". وسيقوم السيد هيس بمواصلة منصب الرئيس التنفيذي لشركة "نيو سبرينت" كما سيكون عضو مجلس الإدارة.

ها وكانت شركة "راين جروب" و"ميزو سيكيوريتيز" المستشار المالي الأساسي لشركة "سوفت بنك". كما كان كل من "ميزو كوربوريت بنك"، و"سوميتو ميتسو بانكينج كوربوريشن"، و"دوتشي بنك إيه جي"، و"طوكيو ميتشوبيشي" هم المنظّمون الأساسيّون الموكلون لشركة "سوفت بنك". كما أمّن "دوتشي بنك" الاستشارة الماليّة لشركة "سوفت بنك" في الصفقة. وشمل المستشارون القانونيّون لشركة "سوفت بنك" كلاً من: "موريسون آند فورستير"، و"موري هامادا آند ماتسوموتو"، و"داو لوهنيس"، و"بوترأندرسون كورون"، و"فاولستون آند سيفكنج".

لمحة عن "سوفت بنك"

تأسّست "سوفت بنك" في عام 1983 من قبل رئيسها الحالي والرئيس التنفيذي ماسايوشي سون وركّزت نموّ أعمالها على شبكة الإنترنت. وهي تشارك حالياً في مختلف الأعمال التجارية في مجال صناعة المعلومات، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة، وخدمات النطاق العريض والاتصالات الثابتة، وخدمات شبكة الانترنت. زمن حيث النتائج المجمّعة للسنة المالية 2011، فقد شهد صافي المبيعات زيادة بنسبة 6.6 في المائة في العام على أساس سنوي ليصل إلى 3.2 تريليون ين ياباني، وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 7.3 في المائة إلى 675.2 مليار ين ياباني، وارتفع صافي الدخل بنسبة 65.4 في المائة ليصل إلى 313.7 مليار ين ياباني.

لمحة عن "سبرينت نكستل"

تقدّم "سبرينت نكستل" مجموعة شاملة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لايصال حرية التنقل للمستهلكين والشركات ومستخدمي الحكومة. وقدمت "سبرينت نكستل" الخدمات إلى أكثر من 56 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من عام 2012 وهي شركة معترف بها على نطاق واسع لتطوير وهندسة ونشر التقنيات المبتكرة، بما في ذلك خدمة الجيل الرابع "4 جي" اللاسلكية الأولى من الناقل الوطني في الولايات المتحدة؛ وتقدم هذه الصناعة الرائدة للهواتف النقالة خدمات البيانات، والعلامات التجارية العالمية الرائدة مثل الخدمة المدفوعة مسبقاً بما فيها "فيرجن موبايل" الولايات المتحدة الأمريكية، و"بوست موبايل"، و"أشورنس وايرليس"، وقدرات الضغط والتحدث الوطنية والدولية الفورية، والركيزة الأساسية ذات المستوى العالمي من الدرجة الأولى. وصنّف مؤشر رضا العملاء الأمريكي "سبرينت" في المرتبة رقم 1 بين جميع شركات الطيران الوطنية في مجال رضا العملاء والتحسين في جميع القطاعاات الـ47 خلال الأعوام الأربعة الماضية. وصنفت "نيوزويك" شركة "سبرينت" في المرتبة رقم 3 في سباق 2011 في تصنيفات "جرين"، على أنها واحدة من الشركات الأكثر صديقة للبيئة في البلاد، وهو أعلى من أي شركة اتصالات. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.sprint.com، www.facebook.com/sprint، www.twitter.com/sprint.

تصريح تحذيري حول البيانات التطلعيّة

تتضمن هذه الوثيقة "بيانات تطلعيّة" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية. إن عبارات "يجوز"، "يمكن"، "ينبغي"، "التقدير"، "مشروع"، "توقعات"، "ينوي"، "نتوقع"، "نتوقع"، "نعتقد"، "الهدف"، "خطة" "توفير التوجيه" ويقصد بها تعبيرات مماثلة لتحديد المعلومات التي ليست تاريخيّة في طبيعتها.

ويحتوي هذا المستند على بيانات تطلعية تتعلق بالصفقة المقترحة بين شركة سبرينت نكستل ("سبرينت") وشركة "سوفت بنك" ومجموعة شركاتها، بما في ذلك شركة "ستار بيرست" بناء على اتفاق الاندماج وسندات اتفاق الشراء. إن جميع البيانات، وغيرها من الحقائق التاريخية، بما في ذلك بيانات عن الموعد المتوقع لإغلاق الصفقة، وقدرة الطرفين على إتمام الصفقة النظر في شروط الإغلاق مختلف، والفوائد المتوقعة من هذه الصفقة مثل العمليات المحسنة، وتعزيز الإيرادات التدفق النقدي، وإمكانات النمو، واللمحة عن السوق والقوة المالية، والقدرة التنافسية وموقف "سوفت بنك" أو "سبرينت"، والافتراضات التي تقوم عليها أي أي مما سبق، هي بيانات تطلعية. وتستند هذه البيانات على الخطط الحالية والتقديرات والتوقعات التي تخضع لمخاطر، ولا ينبغي اعتبار الشكوك والافتراضات وإدراج مثل هذه التصريحات تمثيلاً لإمكانية أن تتحقق مثل هذه الخطط والتقديرات أو التوقعات. ويجب عدم الاعتماد كلياً على هذه البيانات. إن العوامل الهامة التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية لاختلافات مادية عن هذه الخطط والتقديرات أو التوقعات تشمل، من بين أمور أخرى: (1) إلغاء أو عدم تطبيق أحد شروط الإغلاق في الصفقة وذلك في الوقت المناسب أو غير ذلك، بما في ذلك قيام جهة حكومية بمنع أو تأخير أو رفض منح الموافقة لاتمام الصفقة أو التي قد يتم الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل المساهمين في "سبرينت". 2) قد يكون هناك تغيير سلبي جوهري من "سوفت بنك" أو "سبرينت" أو الشركات الخاصة بـ"سوفت بنك" أو "سبرينت" والذين قد يعانون نتيجة لعدم اليقين بالظروف المحيطة بالصفقة، 3) قد تنطوي المعاملة على تكاليف غير متوقعة أو التزامات أو تأخير، 4) يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية، 5) عوامل الخطر الأخرى على النحو المفصل من وقت لآخر في تقارير "سبرينت" و"ستار بيرست" الثاني المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات "إس إي إس". بما في ذلك تقرير "سبرينت" السنوي في نموذج "10 كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتقرير ربع السنوي في نموذج "10-كيو" للربع المنتهي في 30 يونيو 2012. والبيان الوكيل/نشرة الاكتتاب لتكون واردة في بيان "ستار بيرست 2" في النموذج "إس-4"، والتي (وقد تكون عند تقديمها) ستكون متوفرة على موقع المجلس لجنة الأوراق المالية والبورصات (www.sec.gov). كما يمكن أن يكون هناك ضمان للانتهاء من عملية الدمج، أو في حال تم الانتهاء منه، بأنه سيتم الإغلاق خلال الفترة الزمنية المتوقعة أو التي ستتحقق على الفوائد المتوقعة من عملية الدمج.

لا تتعهد "سبرينت" أو "ستار بيرست 2" بأي التزام بتحديث أي بيان تطلعي لتعكس الأحداث أو الظروف بعد التاريخ الذي أدلى بهذا التصريح أو لتعكس وقوع أحداث غير متوقعة. ونحذر القراء من عدم الاعتماد كليا على أي من هذه البيانات التطلعية.

المشاركون في الاندماج

يمكن اعتبار أعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين والموظفين من "سبرينت"، و"سوفت بنك"، و"ستاري بيرست" وغيرهم من الأشخاص مشاركين في التماس الوكلاء فيما يتعلق بالصفقة. إن المعلومات عن إدارة "سبرينت" والمسؤولين التنفيذيين موجودة في تقريرها السنوي في النموذج "10 كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وستكون المعلومات الأخرى بشأن مصالح هؤلاء الأفراد والمعلومات المتعلقة بـ"سوفت بنك" والموظفين التنفيذيين متاحة في بيان نشرة الاكتتاب عندما تصبح متوفرة. ويمكن الحصول على هذه الوثائق مجاناً من المصادر المشار إليها أعلاه. ولا يشكل هذا البيان عرضاً لبيع أو التماس عرض لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية في ذلك العرض الذي سيكون غير قانوني قبل التسجيل أو وفقاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز عرض الأوراق المالية إلا من خلال نشرة المادة 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته.

بإمكانكم الاطلاع على معرض الصور والوسائط المتعددة على الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50440468&lang=en

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

سوفت بنك

مكتب الاعلام لشركة "سوفت بنك"

هاتف: 2300-6889-3 81+

جيم بارون/ جون كريستيانسين

212-687-8080 / 415-618-8750

"سبرينت"

بيل وايت، اتصالات الاعلام

913-794-1099     

البريد الإلكتروني: bill.white@sprint.com

براد هامبتون، اتصالات المستثمرين

هاتف: 3755-259-800

البريد الإلكتروني:investor.relations@sprint.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/6240/ar