LONDRES-Jeudi 26 Janvier 2017 [ ME NewsWire ]
Vedanta Resources plc annonce l'échéance et les résultats de ses offres publiques d'achat pour tout ou partie de ses obligations à 9,50 % d'un total de 750 000 000 dollars US arrivant à échéance en 2018 et ses obligations à 6,00 % d'un total de 1 200 000 000 dollars US arrivant à échéance en 2019
Vedanta Resources plc (la « Société ») (LSE:VED) a annoncé aujourd'hui l'échéance et les résultats de ses appels d'offres précédemment annoncés pour acheter au comptant (les « Appels d'offres ») tout ou partie de ses obligations à 9,50 % d'un total de 750 000 000 dollars US arrivant à échéance en 2018 (les « Obligations 2018 ») et de ses obligations à 6,00 % d'un total de 1 200 000 000 dollars US arrivant à échéance en 2019 (les « Obligations 2019 » et, avec les Obligations 2018, les « Obligations ») en circulation. Les Appels d'offres ont été clôturés à 8h00, heure de New York, le 24 janvier 2017 (la « Date de clôture »). À la Date de clôture, les offres valides ont été reçues à hauteur d'environ 370 868 000 dollars US pour les Obligations 2018 et 425 028 000 dollars US pour les Obligations 2019. De plus, 227 000 dollars US des Obligations 2018 et 200 000 dollars US des Obligations 2019 ont été présentés conformément aux procédures de garantie d'échange décrites dans le Tender Offer Memorandum daté du 16 janvier 2017.
La Société a accepté comme paiement toutes les Obligations valablement apportées avant la Date de clôture, conformément aux Appels d'offres. De plus, la Société acceptera toutes les Obligations supplémentaires valablement apportées dans le cadre des procédures de garantie d'échange fournies. Au 30 janvier 2017, les porteurs d'obligations soumissionnaires recevront le prix d'achat d'un montant de 1 081,25 dollars US pour 1 000 dollars US de montant principal pour les Obligations 2018 apportées et acceptées pour achat, et 1 025,00 dollars US pour 1 000 dollars US de montant principal pour les Obligations 2019 apportées et acceptées pour achat, plus les intérêts courus et impayés à la date (non incluse) du paiement.
La Société prendra les mesures nécessaires pour l'annulation de toutes les Obligations valablement apportées et acceptées pour achat suite à l'achat par la Société, et les Obligations non valablement apportées resteront en circulation conformément à leurs clauses. Suite à l'annulation des Obligations valablement apportées, y compris les Obligations valablement apportées conformément aux procédures de garantie d'échange, 378 905 000 dollars US des Obligations 2018 et 774 772 000 dollars US des Obligations 2019 resteront en circulation.
À propos de Vedanta Resources plc:
Vedanta Resources plc (LSE: VED) est une compagnie diversifiée d'envergure mondiale. Elle produit du pétrole, du gaz, des métaux, des minerais, ainsi que de l’énergie commerciale. Vedanta Resources plc exploite principalement des installations en Inde, et d'autres en Zambie, en Australie, en Afrique du Sud, au Libéria et en Namibie. Elle emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. Pour en savoir plus sur Vedanta Resources plc, veuillez visiter son site www.vedantaresources.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs:
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs tels que définis dans la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, et sont sujettes à la sphère de sécurité (« safe harbor ») ainsi constituée. Les résultats réels peuvent comporter des différences substantielles avec ces énoncés. Les verbes « attendre », « prévoir », « penser » et autres expressions similaires entrent dans la catégorie des énoncés prospectifs. Même si la Société pense que les attentes reflétées dans ses énoncés prospectifs sont raisonnables, la Société ne peut garantir que ces attentes s'avéreront être correctes. En outre, les estimations sur les résultats opérationnels futurs se basent sur l'exécution actuelle des activités de la Société, qui est sujette à évolution. Pour la Société, les incertitudes proviennent du comportement des marchés financier et métallurgique, y compris le London Metal Exchange, des fluctuations des taux d'intérêt, taux de change et prix des métaux ; de l'intégration future des activités acquises ; et de nombreux autres facteurs au niveau national, régional et mondial, y compris ceux de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle et réglementaire. Ces incertitudes peuvent faire varier de manière substantielle les résultats futurs réels de la Société par rapport à ceux exprimés dans les énoncés prospectifs. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse valent uniquement à la date du communiqué, et la Société rejette toute responsabilité de mise à jour et de révision de ces déclarations.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Royaume-Uni
La communication de cette annonce, le tender offer memorandum daté du 16 janvier 2017 relatif aux Appels d'offres (le « Tender Offer Memorandum » ou protocole d'appels d'offres) et tout autre document ou matériel relatif aux Appels d'offres n'est pas élaboré ni n'a été approuvé par une personne autorisée aux fins de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA »). En conséquence, lesdits documents et/ou matériels ne sont pas distribués ni ne doivent pas être communiqués au grand public au Royaume-Uni. La communication desdits documents et/ou matériels est exempte de restriction pour les promotions financières d'après la section 21 du FSMA dans la mesure où elle s'adresse et doit être communiquée exclusivement (i) aux personnes ayant une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements, c'est-à-dire des investisseurs professionnels tels que définis dans l'Article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Ordonnance 2005 (« Ordonnance ») ; (ii) aux personnes qui relèvent de l'Article 49 de l'Ordonnance (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») ; ou (iii) aux personnes auxquelles ces documents et/ou matériels peuvent être légalement communiqués. Tout investissement ou activité de placement auquel cette annonce ou le Tender Offer Memorandum se réfère n'est accessible qu'aux personnes concernées ou ne pourra être réalisé qu'avec lesdites personnes, et toute autre personne ne doit pas s'y fier.
Général
Cette annonce, le Tender Offer Memorandum et tout document connexe ne constituent pas une offre d'achat ni une sollicitation d'offre à vendre des valeurs mobilières pour les conditions ou juridictions dans lesquelles une telle offre ou sollicitation est illégale.
Cette annonce ne doit pas être considérée comme une publicité, invitation, offre, vente ni sollicitation d'offre à souscrire à ou acheter des valeurs mobilières, que ce soit par le biais d'un placement privé ou public en Inde.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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