سيؤدي هذا الدمج إلى خلق سابع أكبر شركة إطارات في العالم مع عائدات تصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي
جورجاون، الهند وفيندلاي، أوهايو - يوم الخَمِيس 13 يونيو 2013 [ME NewsWire]
(بزنيس واير):
أعلنت "أبولو تايرز" المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NSE:
ApolloTYRE) وشركة "كوبر تاير آند رابر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت
رمز: NYSE: CTB) اليوم عن تنفيذ اتفاق دمج نهائي تقوم بموجبه شركة مملوكة
بالكامل تابعة لـ"أبولو" بشراء "كوبر" في صفقة نقدية بالكامل تصل قيمتها
إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. وسيحصل مساهمو "كوبر" بموجب بنود هذا
الاتفاق الذي حصل على موافقة بالإجماع من مجلس إدارة كلا الشركتين، على 35
دولار أمريكي نقداً للسهم الواحد. وتمثل الصفقة علاوة نسبتها 40 في المائة
على متوسط السعر المرجح لمدة ثلاثين يوماً.
وسيجمع هذا الدمج بين شركتين ذات علامات مكملة لبعضها للغاية
وحضور جغرافي وخبرة تقنية لإنشاء شركة رائدة عالمياً في مجال التصنيع
والتوزيع. وتجدر الإشارة إلى أن "أبولو" التي تأسست في عام 1972 تتمتع
بشهرة عالمية بسبب إطاراتها عالية الأداء في حافظة من العلامات ذات الجودة
الممتازة أو المتوسطة بما في ذلك علامة "أبولو" الرائدة و"فريديستين". كما
أن "كوبر" التي تحتل المرتبة الـ11 عالمياً في سوق الإطارات من حيث
العائدات، قد تأسست عام 1914 وتقدم إطارات ممتازة ومتوسطة الجودة في أنحاء
العالم من خلال علامات عالمية مشهورة على غرار "كوبر" و"ماستركرافت"
وستارفاير" و"شينجشان" و"رود ماستر" و"إيفون".
وستكون الشركة الناتجة عن الدمج سابع أكبر شركة إطارات في
العالم وسيكون لها حضور قوي في الأسواق النهائية عالية النمو في أربع
قارات. وسيكون للشركة الجديدة والتي وصلت مبيعاتها مجتمعة في عام 2012 إلى
6.6 مليار دولار أمريكي طيفاً كاملاً من العلامات وقدرة أكبر على تلبية
احتياجات العملاء في أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تقدم الشركة الجديدة فوائد قيمة تتراوح بين 80
و120 مليون دولار سنوياً على مستوى الأرباح قبل الفوائد والضريبة
والاستهلاك وإطفاء الدين. ومن المتوقع تحقيق الفوائد المتواصلة بشكل كامل
بعد ثلاثة أعوام وستكون ناتجة عن نطاق العمليات، ومنافع التوريد، والتقنية،
وتعزيز المنتجات، والتحسينات على عملية التصنيع. ومن المتوقع أن تكون
الصفقة ذات تأثير إيجابي مباشر على أرباح "أبولو".
وقال أونكار إس كانوار، رئيس مجلس إدارة "أبولو" في معرض
تعليقه على هذا الأمر: "تؤمن هذه الصفقة التحوّلية فرصة لم يسبق لها مثيل
لخدمة العملاء في مجموعة من المناطق الجغرافية في أسواق متطورة وناشئة
سريعة النمو في أنحاء العالم. وتُعدّ "كوبر" في مصاف الشركات التي تحظى
بأكبر قدر من الاحترام في قطاع الإطارات وتملك شبكة توزيع وبنية تصنيع
كبيرة وتتمتع أيضاً بحضور قوي للغاية في أمريكا الشمالية والصين. وستتمتع
الشركة الجديدة بمكانة قوية فريدة تسمح لها بمقاربة الأسواق الكبيرة
والمستقرة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلاً عن الأسواق سريعة
النمو في الهند والصين وإفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد فرص مهمة لمزيد
من النمو. وستكون حافظتنا المجتمعة للعلامات والمنتجات إحدى أكثر الحافظات
شمولية في القطاع".
من جانبه قال روي أرمس، رئيس مجلس إدارة والرئيس والرئيس
التنفيذي لشركة "كوبر": "هذه صفقة مغرية تصب في صالح مساهمي ’كوبر‘ وتقدم
منافع مغرية لعملائنا والعاملين لدينا. لقد كنا شاهدين على تحول ’أبولو‘
الناجح إلى مجموعة إطارات عالمية ناجحة ونُكّن قدر كبير من الاحترام لهذه
الشركة وريادتها. تتميز شركتانا معاً بعدم وجود أي تداخل جغرافي، مع
تمتعهما بفرص مهمة للنمو. نحن نتشارك في الالتزام بالابتكار والجودة وخدمة
العملاء فضلاً عن القيم الأساسية للسلامة والاستدامة البيئية وتطوير
العاملين لدينا كما نحرص على أن نعود بالفائدة لمجتمعاتنا. نتطلع إلى العمل
معاً لتحقيق نمو متواصل في قطاع أعمال الإطارات الذي يتميز بالديناميكية
وحيث يساعد النطاق المتزايد والحضور الموسع في مجال التصنيع على ضمان
النجاح طويل الأمد".
أما نيراج كنوار، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
لشركة "أبولو" فقال: "ستقوم عروض المنتجات المتنوعة للشركة الجديدة بخدمة
سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة والثقيلة والمزارع وشرائح المركبات
المخصصة للطرقات الوعرة. وسيؤدي وصولنا العالمي الموسع إلى خلق فرص لتزويد
عملائنا وموزعينا حول العالم بنفاذ متنامي إلى إطارات تتمتع بالجودة التي
ينتظرونها من علاماتنا على التوالي. إننا نتمتع معاً بحضور قوي في أكبر
ثلاث أسواق للمركبات في العالم ألا وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين".
وأضاف: "الأهم هو أن ’أبولو‘ و’كوبر‘ حققتا سمعة قوية بخصوص
إمكانات العاملين لديهما وستحافظ هذه الصفقة على الشبكات والقوى العاملة في
جميع مناطق الشركتين على التوالي وتخلق في الوقت نفسه فرصاً في أماكن
أخرى. نحن نشعر بالحماس للفرص التي ستنشأ عن هذه الشراكة بيننا ونتطلع إلى
الترحيب بالعاملين لدى ’كوبر‘ في عائلة ’أبولو‘".
ومن المتوقع أن يتم إتمام الصفقة على افتراض الحصول في الوقت
المناسب على الموافقات التنظيمية وشروط الإقفال المعهودة الأخرى فضلاً عن
موافقة مساهمي "كوبر" في النصف الثاني من عام 2013. وستصبح "كوبر" على إثر
الإقفال شركة مملوكة من القطاع الخاص وسيتوقف تداول أسهمها العادية في
بورصة نيويورك. ومن المتوقع أن يواصل أعضاء من الفريق الإداري الحالي لشركة
"كوبر" إدارة الشركة التي ستستمر في العمل انطلاقاً من منشآتها الموزعة في
أنحاء العالم. وستواصل "كوبر" الاعتراف باتحادات العمال واحترام بنود
اتفاقات المفاوضة الجماعية سارية المفعول حالياً وستحافظ في الوقت نفسه على
مستويات التعويض والمنافع بالنسبة لموظفيها غير الأعضاء في نقابات العمال.
هذا ولعبت كل من "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة و"دوتشيه
بنك سيكوريتيز" دور المستشارين الماليين فيما لعبت شركة الاستثمارات
"جرايتر باسيفيك كابيتال" دور الاستشاري الاستراتيجي والمالي لشركة
"أبولو".
وتعتبر "ستاندرد شارترد" المزود الوحيد لتمويل الصفقة على
مستوى "أبولو تايرز" كما أدت دور استشاري الهيكلة. وتعتبر "مورجان ستانلي
سينيور فاندينج" و"دوتشيه بانك سيكوريتيز" و"ستاندرد شارترد" و"جولدمان
ساكس بنك " في الولايات المتحدة، المصارف المسؤولة عن القرض وتأمين
الاعتمادات المخصصة لعملية شراء "أبولو" لـ"كوبر".
ولعبت "سوليفان آند كرومويل إل إل بي" و"أمارشاند آند
مانجالداس آند سوريش آيه شروف آند كو" دور الاستشاريين القانونيين لشركة
"أبولو". ولعبت "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" دور الاستشاري المالي و"جونز
داي" دور الاستشاري القانوني لشركة "كوبر".
لمحة عن شركة "أبولو تايرز" المحدودة
"أبولو تايرز" هي مصّنع للإطارات عالية الأداء وتتخذ الشركة
من الهند مقراً لها. وترتكز "أبولو تايرز" على مبادئ أساسية تقوم على إنشاء
قيمة لأصحاب المصلحة من خلال موثوقية منتجاتها واعتمادها على العلاقات.
وتملك الشركة وحدات تصنيع في الهند وهولندا وجنوب إفريقيا وتصدر منتجات إلى
جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة في كل من هذه الأسواق من خلال شبكة واسعة
من منافذ البيع التي تحمل علامتها والحصرية ومتعددة المنتجات.
لمحة عن شركة "كوبر تاير آند رابر"
إنّ "كوبر تاير آند رابر" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت
الرمز: NYSE:CTB) الشركة الأم لعائلة عالميَّة من الشركات المتخصصة في
تصميم وتصنيع وتسويق وبيع إطارات السيارات والشاحنات الخفيفة. تمتلك "كوبر"
مشاريع مشتركة ومؤسسات فرعية وشركات تابعة متخصصة أيضاً في إطارات
الشاحنات الوسطى والدراجات النارية والسباق. واختارت "كوبر" من فندلي في
أوهايو مقراً لها مع منشآت تصنيع وبيع وتوزيع وعمليات تقنية وتصميم ضمن
عائلة شركاتها في 11 بلد حول العالم. للمزيد من المعلومات حول شركة "كوبر
تاير"، يمكنكم زيارة المواقع الإلكترونية التالية: www.coopertire.com، أو www.facebook.com/coopertire، أو www.twitter.com/coopertire.
معلومات إضافيّة
فيما يخص الصفقة المقترحة، سترفع شركة "كوبر" بيان توكيل مع
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يُرجى من المستثمرين قراءة بيان
التوكيل عند توافره لاحتوائه على معلومات مهمة حول الصفقة المقترحة
و"كوبر". يمكنكم الحصول على بيان التوكيل بالإضافة إلى ملفات أخرى تحتوي
على معلومات حول "كوبر" مجاناً من الموقع الإلكتروني للخاص بلجنة الأوراق
المالية والبورصات: www.sec.gov.
كما يمكنكم أيضاً الحصول على نسخ من بيان التوكيل وملفات أخرى جرت بين
"كوبر" ولجنة الأوراق المالية والبورصات مجاناً عبر إرسال طلب إلى شركة
"كوبر تاير آند رابر" على العنوان التالي: 701 جادة ليما، فندلي، أوهايو
45840، جيري لونج (investorrelations@coopertire.com).
المشاركون في اجتماع الوكلاء
من المتوقّع أن تشارك "كوبر" ومديريها ومسؤوليها في الدعوة
لاجتماع وكلاء مساهمي "كوبر" الذي سيتمّ عقده من أجل استعراض الصفقة
المقترحة. وتمّ تقديم معلومات حول مدراء ومسؤولي شركة "كوبر" وملكيَّتهم
لأسهم "كوبر" المشتركة في النموذج "10-كي" الذي تمّ إيداعه لدى هيئة
الأوراق المالية والبورصات في 25 فبراير 2013 وبيان التوكيل الخاص
بالاجتماع السنوي لمساهمي "كوبر" الذي تمّ رفعه مع هيئة الأوراق المالية
والبورصات في 26 مارس 2013. يمكن للمساهمين الحصول على مزيد من المعلومات
حول مصالح "كوبر" ومدرائها ورؤسائها التنفيذيين في الصفقة المحتملة، التي
يمكن أن تكون مختلفة عن مصالح المساهمين في العموم، وذلك عبر الاطلاع على
بيان التوكيل وملفات مهمة أخرى حول الصفقة المطروحة عند رفعها مع هيئة
الأوراق المالية والبورصات.
بيانات تطلعيّة
يحتوي هذا البيان على بيانات تطلّعيّة ضمن معنى قانون الأوراق
المالية الفيديرالية. لا يمكن اعتبار البيانات التطلّعيّة حقائق تاريخية،
لكنها تعكس توقعات شركتي "كوبر" و"أبولو" بالإضافة إلى تقديراتهما أو
توقعاتهما حول نتائج وأحداث مستقبليّة. غالباً ما يمكن التعرّف على هذه
البيانات عبر استخدام كلمات وعبارات استطلاعية مثل "نؤمن" أو "نتوقع" أو
"نترقب" أو "نخطط" أو "قد" أو "من الممكن" أو "ننوي" أو "نية" أو "اعتقاد"
أو "تقدير" أو "خطة" أو "من المتوقّع" أو "سوف" أو "من المفترض" أو كلمات
وتعابير مشابهة. لا تشكّل هذه البيانات ضمانات للأداء وهي تخضع للأخطار
المعروفة والمجهولة، والالتباسات، والفرضيات، التي يصعب توقعها والتي من
الممكن أن تسبب بتغيُّر نتائجنا أو أدائنا أو إنجازاتنا عن ما عبرنا عنه أو
أشرنا إليه في هذه البيانات. لا نستطيع أن نضمن أنّه سيتمّ تحقيق أيّاً من
توقعاتنا أو تقديراتنا أو خطتنا.
تسري البيانات التطلعيّة في هذا البيان من تاريخ هذا الملف،
ونحن لا نتحمّل أيّة مسؤولية تتعلّق بتحديث هذه البيانات لتعكس أي أحداث أو
ظروف لاحقة.
قد يؤدي عدد من العوامل إلى تغيير نتائجنا وأحداثنا الحالية
عن تلك الواردة أو المشار إليها في البيانات التطلّعية، من بينها ومن دون
الحصر: التقلّب في أسعار المواد الخام ومصادر الطاقة أو عدم توافرها من
بينها أسعار المطاط والفولاذ والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وعدم
تمكّن المزوّدون من تأمين المنتجات إلى كلٍّ من "كوبر" و"أبولو" وفق
مقتضيات العقد، التغيّر في الظروف الاقتصادية والصناعية في العالم، والفشل
في استخدام تقنيات المعلومات أو الأنظمة المتعلقة بها من بينها فشل "كوبر"
في الاستخدام الناجح لنظام "إي آر بي"، وزيادة النشاطات التنافسية من بينها
نشاطات من قبل منافسين أكبر أو منتجين منخفضي التكلفة، والفشل في تحقيق
مستويات البيع المتوقعة، والتغير علاقات "كوبر" أو "أبولو" مع العملاء من
بينها خسارة شركة معيّنة نتيجة أسباب تنافسية أو أسباب أخرى، والدعاوى
القضائية ضد "كوبر" أو "أبولو" من بينها المطالبة بتحمّل مسؤولية منتجات
مما قد يسبب أضراراً ماديةً لكلٍ من الشركتين، والتغييرات في الضرائب أو
فرض ضرائب جديدة أو موانع تجارية، التغيير في مصاريف التقاعد و/أو التمويل
الناتج عن أداء الاستثمار لأصول خطة التقاعد الخاصة ب"كوبر" وعن تغييرات في
معدل الخصم ومعدل زيادة المعاشات والتوقعات فيما يتعلّق بأصول عائدات
الخطة أو تغييرات في القوانين التي تتعلق بالمحاسبة، ومبادرات تنظيمية
وتشريعية من قبل الحكومة من بينها مواضيع بيئية ورعاية صحية، وتقلب في رأس
المال والأسواق المالية أو تغييرات في أسواق الائتمان و/أو الولوج إلى هذه
الأسواق، والتغيّر في معدلات الفائدة أو التبادل الأجنبي، التغيّر الكبير
في التصنيفات الائتمانية الخاصة ب"كوبر" و"أبولو" مما قد يزيد تكاليف
الاستعارة و/أو يحدّ من الوصول إلى الأسواق الائتمانية، والمخاطر المرتبطة
بتوسيع الأعمال خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والفشل في تطوير تقنيات
وعمليات ومنتجات لازمة لتلبة طلبات المستهلكين، والتقدمات التكنولوجية،
وعدم القدرة على استعادة تكاليف تطوير واختبار منتجات أو عمليات جديدة،
وأثر مشاكل العمل من بينها إعاقة العمل في "كوبر" أو "أبولو" أو لدى أيٍّ
من عملائهم أو مزوديهم الكبار، والفشل في جذب أو الحفاظ على موظفين
أساسيّين، والترسيخ بين المنافسين والعملاء، والتوقعات غير الدقيقة
المستخدمة في تطوير خطة "كوبر" و"أبولو" الاستراتيجية أو خطط العمل أو عدم
القدرة أو الفشل في التطبيق الناجح لهذه الخطط، والفشل بالدمج الناجح
للمكتسبات في العمليات أو قد تؤثر مالية هذه المكتسبات على مصادر السيولة
ورأس المال، والتغييرات في علاقة "كوبر" مع شركائها في المشاريع المشتركة،
وعدم القدرة على الحصول والمحافظة على زيادة الأسعار من أجل تغطية تكاليف
الإنتاج أو أسعار المواد المرتفعة، وعدم القدرة على حماية حقوق الملكية
الفكرية الخاصة ب"كوبر" و"أبولو"، وعدم القدرة على استعمال أصول الضرائب
المؤجلة، وعوامل أخرى تمّ ذكرها في مناقشات الإدارة وتحاليلها حول ملفات
"كوبر" الحديثة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، والشكوك المتعلّقة
بالاستحواذ المقترح لـ"كوبر" من قبل "أبولو" من بينها شكوك تتعلّق بالوقت
المتوقع لتحضير الملفات والموافقات المتعلقة بالصفقة والوقت المتوقّع
لاستكمال الصفقة والقدرة على استكمالها. تُعتبر لائحة العوامل هذه إيضاحية
لكنها ليست شاملة بأي شكلٍ من الأشكال. من المهم تقييم كافة البيانات
التطلّعيّة مع فهم حقيقة عدم كونها مؤكدة.
يمكنكم الاطلاع على معرض الصور/الوسائط المتعددة على الرابط الإلكتروني التالي:
إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية
المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة
الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
اتصالات الإعلام في شركة "أبولو"
جوناثان دورلاي/ ساره براون
"سارد فوربينان أند كو"
هاتف:8080 - 687 - 212 1 +
البريد الإلكتروني: jdoorley@sardverb.com
أو
يوغراج فارما
هاتف:2721430 - 124 - 91 +
البريد الإلكتروني: yograj.varma@apollotyres.com
أو
سوفير بول
"بين شوين آند بورلاند"
هاتف: 60164 - 96548 - 91 +
البريد الإلكتروني: spaul@ps-b.com
اتصالات المستثمرين في "أبولو"
ريتو كومار
هاتف:2721401 - 124 - 91 +
البريد الإلكتروني: ritu.kumar@apollotyres.com
اتصالات الإعلام في شركة "كوبر"
آن رومان
هاتف:7189 - 429 -419 1+
البريد الإلكتروني: alroman@coopertire.com
أو
رايان كودناي
"إيدلمان"
هاتف: 2937 - 240 - 312 1 +
البريد الإلكتروني: ryan.cudney@edelman.com
أو
اتصالات المستثمرين في "كوبر"
جيري لونج
هاتف:4165 - 424 - 419 1 +
البريد الإلكتروني: investorrelations@coopertire.com
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/7658/ar
No comments:
Post a Comment