شركة زايلم ستستحوذ على سنسوس، وهي شركة عالمية رائدة في مجال العدادات الذكية وتقنيات الشبكة والحلول المتطورة لتحليل البيانات لقطاع المياه، مقابل 1.7 مليار دولار أمريكي نقداً

راي بروك، نيويورك - يوم الثُّلَاثاء 16 أغسطس 2016 [ME NewsWire]

    تحسين استراتيجية "زايلم" لتصبح مزوداً رائداً لحلول معلومات الأنظمة في قطاع المياه العالمي
    جلب حافظة قوية من تقنيات المياه الذكية في قطاعات سريعة النمو وجوارات جاذبة غير المياه
    تقنية "سنسوس" المتطورة وقدرات البحث والتطوير تسارع مبادرات الابتكار الخاصة بشركة "زايلم"
    توفر تقنية الشبكة "فليكس نيت" من "سنسوس" منصة لمنتجات وحلول شركة "زايلم" وللنمو المستقبلي
    "زايلم" تعيد تأكيد توقعات الأرباح لعام 2016، وتتوقع أن يكون الاستحواذ تراكمياً بالنسبة إلى الأرباح المعدلة في العام 2017

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "زايلم" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: XYL)، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات المياه وتعنى بايجاد الحلول لمشاكل المياه الأكثر صعوبة في العالم، أنها وقعت اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على شركة "سنسوس" مقابل مبلغ نقدي مقداره حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.

هذا وتعدّ شركة "سنسوس"، المملوكة من صناديق استثمار تابعة لشركة "ذا جوردان" و"جي إس كابيتال بارتنرز 2000"، رائدة في تزويد العدادات الذكية وتقنيات الشبكة والخدمات المتطورة لتحليل البيانات لقطاعات المياه والكهرباء والغاز. وتملك أكثر من 80 مليون أجهزة للتعداد مركبة عالمياً وتستخدم تقنية شبكة الاتصالات "فليكس نيت" المميزة الخاصة بها طيفاً ترددياً مرخصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المواقع وتزود حلول اتصال آمنة تدعم تطبيقات متعددة.

وأنتجت "سنسوس" ايرادات معدّلة بلغت قيمتها 837 مليون دولار أمريكي، وأرباحاً معدلة بلغت قيمتها 159 مليون دولار أميركي قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك في السنة المالية 2016 المنتهية في 31 مارس 2016. ويساوي سعر الاستحواذ النقدي البالغ 1.7 مليار دولار أمريكي 10.7 أضعاف أرباح "سنسوس" المعدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك للسنة المالية 2016. وتتوقع "زايلم" أن تحقق على الأقل مجموع تكاليف سنوية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة فيما توسع "زايلم" توريدها العالمي المثبت ومبادراتها للتحسين المتواصل في هذا القطاع، مع إمكانية تآزر إيرادات إضافية ملحوظة. ومن المتوقع أن تكون الصفقة تراكمية بالنسبة إلى أرباح "زايلم" المعدلة لعام 2017.

وقال باتريك ديكر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "زايلم" في هذا الصدد: "سنحصل، من خلال الاستحواذ على ’سنسوس‘، أيضاً على أصول قيمة من الناحية الاستراتيجية ستساهم في تسريع قدرتنا على جلب حلول معلومات الأنظمة لعملائنا في قطاعي المياه والطاقة، ووضع الأساسات للنمو المستقبلي واستحداث قيمة حقوق المساهمين. وستكون هذه خطوة مهمة في استراتيجيتنا لرفع مستوى حافظة حلول ’زايلم‘ على السلم التكنولوجي. سيوفّر اندماج المنتجات والعلامات التجارية العالمية المستوى الخاصة بشركة ’زايلم‘ بالإضافة إلى تقنيات ’سنسوس‘ الذكية الرائدة خدمات متمايزة لتلبية حاجات عملائنا المتزايدة بشكل أفضل، بما فيها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والمحافظة على المياه، وتحسين تكاليف دورة الحياة".

وأضاف السيد ديكر قائلاً: "تملك ’سنسوس‘ حافظة واسعة من المنتجات في مجال القياس وتتمركز في موقع جيد في قطاع البنية التحتية المتقدمة للقياس. ويتنامى قطاع البنية التحتية المتقدمة للقياس بضعف معدل إجمالي مجال القياس، ويعزى ذلك إلى الحاجة المتنامية للقوانين والعملاء للحصول على بيانات بالوقت الحقيقي وتكاليف تشغيل مخفضة. وستتمكن علاقات عملائنا التوسعية من ايصال منتجات وتقنيات ’سنسوس‘ إلى أسواق جديدة على المستوى العالمي، ولا سيما في الأسواق الناشئة. وكشركة مدمجة، نتوقع أن تنمو ’زايلم‘ نمواً أسرع وأكثر ربحاً".

وتابع السيد ديكر قائلاً: "بفضل هذه الخطوة أيضاً، ستتطور استراتيجية الابتكار التي وضعناها في يوم المستثمر العام الماضي. ونتوقع، عبر دمج التقنية المتطورة وخبرة وقدرات البحث والتطوير للشركتين، أن نسارع في تسليم الحلول المبتكرة لعملائنا، ولا سيما في مجال التحاليل المتطورة في قطاعات المياه ومياه الصرف الصحي والمياه الخارجية. وتستطيع منصة شبكة ’سنسوس‘ ’فلكس نيت‘ أن تدعم الكثير من عروض المنتجات ذات الصلة والتي تقدمها شركة ’زايلم‘ وتمكّن التوسع إلى أسواق متاخمة من إنترنت الأشياء. كذلك، نرى الفرص الطبيعية لتوسيع منصة التحليل المتطور للبيانات الخاصة بالشركة حتى تشمل منتجات ’زايلم‘ بهدف توفير رؤى قابلة للتنفيذ بالنسبة إلى العملاء. وتوفر المنصتان أساساً قوياً لفرص النمو المستقبلي العضوي وغير العضوي".

تنتج شركة "سنسوس" إلى جانب تواجدها القوي في قطاع المياه الذكية حوالى 24 في المائة من ايراداتها من مبيعات خدمات الكهرباء والغاز. ويعد معدل النمو المتوقع لقطاع القياس الذكي، ولا سيما قطاع البنية التحتية المتقدمة للقياس، أكبر في هذه القطاعات مما هو في قطاع المياه، وتتمركز "سنسوس" في موقع جيد لتستفيد من هذا النمو بفضل حلولها التي تستند إلى الشبكة.

وختم السيد ديكر قائلاً: "يسرنا جداً أن نغتنم فرصة إضافة الكفاءات العالمية لموظفي ’سنسوس‘ إلى ’زايلم‘. ونتطلع كشركة موحدة إلى تزويد العملاء بعروض متميزة أكثر من شأنها أن تضيف قيمة لا تقاس إلى عملياتهم وقيمة إضافية ملحوظة لمساهمينا".

ومن جهته، قال راندي بايز، رئيس شركة "سنسوس": "تعد ’زايلم‘ شركة تحظى باحترام كبير ونحن واثقون أننا معاً سنملك الموارد والمقاييس لنواصل تطوير التكنولوجيا المميزة وتقديم خدمات مبتكرة لعملائنا حول العالم. ونتطلع إلى العمل مع فريق ’زايلم‘ لنضمن انتقالاً سلساً وننهي عملية الدمج بأسرع وقت ممكن".

وقال ماركوس آي. تامباكيراس، رئيس مجلس إدارة "زايلم" في حديثه باسم مجلس إدارة "زايلم": "هذه صفقة ممتازة ونحن متحمسون للدمج المستقبلي لهاتين الشركتين. ونملك الثقة الكاملة في قدرة الفريق الإداري لينفذ دمجاً سلساً ويحسن قيمة حقوق المساهمين تحسيناً ملحوظاً".

وتعمل "سنسوس" عبر حوالى 3300 موظف وموقع رئيسي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا والصين. وأنتجت حوالى 70 في المائة من ايرادات العام 2016 في الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك، ستموّل "زايلم" جميع المعاملات النقدية عبر صرف حوالى 400 مليون دولار أمريكي من التسهيلات الائتمانية النقدية الجديدة والجارية غير الأمريكية التابعة لشركة "زايلم" ومجموعة مدمجة من الديون القصيرة والطويلة الأمد. ولن تتغير توقعات أرباح "زايلم" المعدلة لكامل سنة 2016. فما زالت شركة "زايلم" تتوقع أن تحافظ على توزيعات الأرباح ربع السنوية للمساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن الصفقة عرضة لشروط الإنهاء العرفية وللمراجعة القانونية، بما فيها موافقة لجنة الاتصالات الفدرالية على نقل بعض إجازات الطيف الترددي. ومن المتوقع أن تتم الصفقة بحلول نهاية الربع الرابع لعام 2016.

يمكن الإطلاع على معلومات إضافية عن اتفاق "زايلم" النهائي للاستحواذ على "سنسوس" والتسويات للبنود غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً على هذا الرابط: http://investors.xyleminc.com.

المستشارون

تعمل شركة "لازارد" كمستشار مالي لشركة "زايلم" فيما تعمل شركة "غيبسون، دان آند كراتشر" المحدودة كمستشار قانوني لها. وفي المقابل تعمل شركة "كريدي سويس" و"غولدمان ساكس آند كو" لصالح شركة "سنسوس" كمستشار مالي فيما تعمل شركة "ماير براون" كمستشار قانوني.

مؤتمر هاتفي/بث شبكي

ستعقد إدارة "زايلم" مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين لمناقشة الاستحواذ المقترح على شركة "سنسوس" يوم الاثنين الواقع فيه 15 أغسطس 2015 عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. يمكن الانضمام إلى المؤتمر عبر الاتصال على الرقم 2945-935-(973) ووضع الرمز #65483412 أو عبر زيارة الرابط http://investors.xyleminc.com.

ويمكن مشاهدة الإعادة على الرابط: http://investors.xyleminc.com أو عبر الهاتف حتى يوم الاثنين 29 أغسطس 2016 عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة. ويمكن الاستماع إلى الإعادة عبر الاتصال بالأرقام 8367-585-(800) أو 3406-537-(404) ووضع الرمز #65483412.

لمحة عن "زايلم"

"زايلم" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز XYL) هي مزود رائد عالمياً لتكنولوجيا المياه، يمكّن العملاء من نقل المياه ومعالجتها واختبارها واستخدامها بفعالية في المرافق العامة وخدمات المباني السكنية والتجارية، والأماكن الصناعية والزراعية. ولدى الشركة أعمال في أكثر من 150 بلد عبر عدد من علامات المنتجات الرائدة في السوق، ويجلب العاملين فيها خبرة تطبيقات واسعة مع تركيز قوي على إيجاد الحلول المحلية لمشاكل المياه ومياه الصرف الصحي الأكثر صعوبة في العالم. وتتخذ "زايلم" من راي بروك في نيويورك مقراً رئيسياً لها، وبلغت إيراداتها السنوية لعام 2015 ما مقداره 3.7 مليار دولار ولديها12,500  موظف حول العالم. وتم ترشيحه لإدراجه في مؤشر داو جونز للإستدامة، في أمريكا الشمالية على مدى السنوات الأربعة الماضية لتعزيز الممارسات التجارية المستدامة والحلول في جميع أنحاء العالم، وكانت الشركة استوفت الشروط اللازمة لتصبح مكوناً من سلسلة مؤشر "إف تي إس إي 4 غود" في كل عام منذ العام 2013.

والجدير بالذكر أنّ الاسم "زايلم" مأخوذ من اللغة الإغريقية القديمة ويعني النسيج الذي ينقل المياه في النباتات، الأمر الذي يبرز الفعالية الهندسية لأعمالنا المرتكزة على المياه وذلك عبر ربطها بأفضل وسيلة نقل مياه – وهي تلك الموجودة في الطبيعة. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارتنا على www.xylem.com.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي معلومات قد تشكل "بيانات تطلعية". وتعالج البيانات التطلعية بطبيعتها مسائل تعتبر، بدرجات مختلفة، غير مؤكدة. وبشكل عام، فإن عبارات "نتوقع"، "نتنبأ"، "نقدر"، "نتوقع"، "نخطط"، "تنوي"، "نتكهن"، "نعتقد"، "نهدف"، "سوف"، "يمكن"، "سوف "،" ينبغي" وعبارات أخرى مماثلة تحدد البيانات التطلعية، والتي هي عموماً غير تاريخية في الطبيعة. ومع ذلك، فإن غياب هذه الكلمات أو العبارات المماثلة لا يعني أن يكون البيان غير تطلعي.

وتشمل هذه البيانات التطلعية البيانات حول رسملة شركة "زايلم" (المشار إليها فيما يلي ب"الشركة")، وإعادة هيكلة الشركة وتنسيقها والخطط الاستراتيجية المستقبلية و/أو عمليات الاستحواذ وغيرها من البيانات التي تصف استراتيجية عمل الشركة، والنظرة المستقبلية وأهدافها وخططها، ونواياها. وإن جميع البيانات التي تعالج الأداء التشغيلي أو المالي، والأحداث أو التطورات التي نتوقع أو نتنبأ حدوثها في المستقبل - بما في ذلك البيانات المتعلقة بالطلبات، والإيرادات والهوامش التشغيلية والأرباح لنمو السهم الواحد والبيانات المتعلقة بعمليات الاستحواذ المحتملة أو المتوقعة للأصول أو الأسهم الخاصة بالشركة الهدف والبيانات التي تعبر عن الآراء العامة حول النتائج التشغيلية في المستقبل - هي بيانات تطلعية. وتنطوي البيانات التطلعية على المخاطر المعروفة وغير المعروفة، والشكوك وغيرها من العوامل الهامة التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية تختلف مادياً عن تلك المصرح عنها أو الضمنية، أو المنبثقة بشكل معقول من هذه البيانات التطلعية. ويخضع إتمام أي صفقة تم وصفها في هذا البيان إلى شروط معينة يجب إيفائها عملاً بوثائق الصفقة ذات الصلة. ولا يمكن أن يكون هناك أية ضمانات بأنه سيتم إيفاء مثل هذه الشروط.

وتتضمن العوامل التي يمكن أن تسبب نتائج تختلف جوهرياً عن تلك المتوقعة كلاً من: المخاطر الاقتصادية والسياسية وغيرها المرتبطة بعملياتنا الدولية، بما في ذلك الإجراءات العسكرية والعقوبات الاقتصادية أو المحاظر التجارية التي يمكن أن تؤثر على أسواق العملاء، وعدم الامتثال للقوانين، بما في ذلك القوانين الأجنبية للممارسات الفاسدة والقوانين المتعلقة بالتصدير والاستيراد وقوانين المنافسة، وإمكانية الإلغاء غير المتوقع لطلبات العملاء أو تأخيرها في تراكم الأعمال غير المنجزة المعلن عنها؛ وتعرضنا للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وضغوط المنافسة والتسعير في الأسواق التي نخدمها، وقوة أسواق الإسكان والأسواق ذات الصلة؛ والقدرة على الاحتفاظ بأهم أعضاء الإدارة وجذبهم؛ وعلاقتنا مع شركاء القنوات لدينا وأدائهم، وقدرتنا على تحديد عمليات الاستحواذ، وإكمالها ودمجها بنجاح، والإجراءات الضارة أو غير المتوقعة أو التجاوزات التي اتخذت من قبل أي جهة حكومية أو تنظيمية أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رفض لجنة التجارة الإتحادية، ووزارة العدل الأمريكية، ولجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية أو لجنة الاتصالات الاتحادية، الموافقة بشكل كلي أو جزئي، على بعض الصفقات المخطط لها أو عمليات الاستحواذ، وقدرتنا على الاقتراض أو إعادة تمويل المديونية وتوافر السيولة الكافية لتلبية احتياجاتنا الحالية، والتغيرات في قيمة الشهرة أو الأصول غير الملموسة، والمخاطر المتعلقة بعيوب المنتج، والمسؤولية عن المنتجات وسحبها، والتحقيقات الحكومية، والخروقات الأمنية أو غيرها من الاضطرابات في أنظمة تكنولوجيا المعلومات خاصتنا، والتقاضي والمسؤولية المحتملة، والعوامل الأخرى المنصوص عليها في البند 1 إيه في التقرير السنوي خاصتنا على نموذج 10-كي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتلك التي تم وصفها من وقت لآخر في تقارير لاحقة مودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وتستند كافة البيانات التطلعية على المعلومات المتوافرة للشركة. ولا تقوم الشركة بأي التزام لتحديث أي من البيانات التطلعية أو مراجعتها سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما ينص عليه القانون.

التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً

تقوم الإدارة بمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية بما في ذلك الإيرادات والهوامش الإجمالية، والإيرادات التشغيلية في القطاع والهوامش، ونمو الطلبات، والتدفق النقدي الحر، ورأس المال العامل، وتراكم الأعمال غير المنجزة، من بين أمور أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نعتبر بعض التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (أو "المعدلة") مفيدة للإدارة والمستثمرين الذين يقيمون الأداء التشغيلي لدينا للفترات المعروضة، وتوفر أداة لتقييم عملياتنا المستمرة والسيولة وإدارة الأصول. ويمكن أن تساعد هذه المعلومات المستثمرين في تقييم أدائنا المالي وقياس قدرتنا على توليد رأس المال لنشره بين البدائل والمبادرات الاستراتيجية المتنافسة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح من عمليات الاستحواذ، وعمليات إعادة شراء الحصص وسداد الديون. ومع ذلك، بخلاف ما يتعلق بإجمالي الإيرادات، نقدم فقط التوجيهات على أساس التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، ولا نقوم بتوفير التسويات لهذه التدابير التطلعية المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً بسبب الصعوبة الكامنة في التنبؤ بمبالغ معينة متضمنة في أرباح التدابير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، مثل التكاليف المتعلقة بعمليات الدمج والاستحواذ، والرسوم الخاصة والبنود الخاصة المتعلقة بالضرائب. وتتوافق هذه المقاييس المعدلة مع كيفية نظر الإدارة لأعمالنا، ويتم استخدامها لاتخاذ القرارات المالية والتشغيلية والمخطط لها. ومع ذلك، لا تعتبر هذه المقاييس، مرتبطة بالأداء المالي في إطار التدابير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، وينبغي ألا تعتبر بديلاً عن الإيرادات، والدخل التشغيلي وصافي الدخل والارباح للسهم الواحد (الأساسية والمخففة) أو صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية كما هو محدد وفقاً للتدابير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً. ونعتبر أن التدابير التالية غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً، والتي قد لا تكون قابلة للمقارنة بالتدابير المُعنونة المشابهة المعلن عنها من قبل شركات أخرى، مؤشرات الأداء الرئيسية:

"الإيرادات المعدلة" التي تعرف بالإيرادات، التي تم تعديلها لاستبعاد تأثير الإيرادات غير النقدية المؤجلة المعروفة.

تُعتبر الأرباح قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك، الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهتلاك وتكاليف الاستهلاك، والتعويضات القائمة على الأسهم. وتعكس "الأرباح المعدلة قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك" التعديلات على الأرباح قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك لاستبعاد تأثير الإيرادات غير النقدية، فضلاً عن انعكاس احتياطي ضمان المنتج ورسوم إعادة الهيكلة وإعادة التنسيق، والرسوم الإدارية وغيرها من الرسوم غير المتكررة.

تسوية التدابير غير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً في شركة "سينسوس" العالمية المحدودة*
الإيرادات المعدلة، الأرباح قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك
(بملايين الدولارات)
للسنة المنتهية في 31/3/2016
تسوية الإيرادات المعدلة:
إيرادات التدابير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً		861
الإيرادات غير النقدية المؤجلة		(24	)
الإيرادات المعدلة		837
تسوية الأرباح قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك والأرباح المعدلة قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك
الدخل قبل احتساب الضرائب للتدابير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً		99
نفقات الفائدة (الدخل)، صافي		37
الإهتلاك		22
الإستهلاك		34
الأرباح قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك		192
الإيرادات غير النقدية المؤجلة		(24	)
انعكاس احتياطي ضمان المنتج		(27	)
تكاليف إعادة الهيكلة وإعادة التنسيق		7
الرسوم الإدارية		6
الرسوم غير المتكررة الأخرى		5
الأرباح المعدلة قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك		159
هامش الأرباح المعدلة قبيل احتساب الفائدة والضرائب والاهتلاك والاستهلاك		19.0	%

* عائدات التدابير المتوافقة مع المعايير المحاسبية المقبولة عموماً ومبالغ الدخل من البيانات المالية الخاصة بشركة "سينسوس" التي تمت مراجعتها في 2016/03/31

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

شركة "زايلم"

الإعلام:

كيلي ماك أندرو

هاتف: +1 914-323-5969

البريد الإلكتروني: Kelly.McAndrew@xyleminc.com



أو

المستثمرون:

فيل دي سوسا،

هاتف: +1 914-323-5930

البريد الإلكتروني:  Phil.DeSousa@xyleminc.com







Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/18476/ar