Le groupe FWU offre l'obligation de Sukuk la plus élevée jamais émise par une société européenne

MUNICH, Allemagne - Jeudi 13 Décembre 2012 [ME NewsWire]

(BUSINESS WIRE)--Le groupe FWU AG (FWU), société de services financiers établie à Munich, a récemment émis une obligation au montant de 55 000 000 $US de type sukuk, la toute première émission de sukuk par une société allemande et le montant le plus élevé en sukuk jamais émis par une société européenne. Il s'agit aussi de la première obligation sukuk à utiliser un programme logiciel et des droits de propriété intellectuelle en vertu d'une structureijara.

Offrant principalement des solutions mondiales de Takaful (concept d'assurance islamique) par des ententes de collaboration et de distribution stratégiques en Europe, au Moyen-Orient et en Malaisie, FWU a amorcé des négociations dans le cadre de cette transaction par l'entremise de la succursale de Dubaï de sa filiale FWU Dubai Services GmbH. Les derniers bailleurs de fonds sollicités étaient des investisseurs du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) représentés par des sociétés Takaful qui ont aidé FWU à recueillir les fonds par la méthode ijara (contrat de cession-bail).

Les sukuk ont été émis par une entité ad hoc émettrice du Luxembourg incorporée selon une structure néerlandaise de type Stichting (fondation), utilisée la toute première fois pour l'émission de sukuk quasi-souverains par Saxony-Anhalt en 2005.

Dr Manfred J. Dirrheimer, président de conseil de direction de FWU :

« Il s'agit là d'une transaction historique pour le groupe FWU qui, selon nous, confirme notre engagement à assurer la croissance de l'industrie Takaful mondiale de deux façons : d'abord, en élargissant notre réseau mondial et notre offre de produits Takaful par notre financement; ensuite, en offrant un produit d'investissement aux sociétés Takaful qui sont friandes de tels produits. D'y être parvenus grâce à une structure innovante et à une toute nouvelle catégorie d'actifs fait de la conclusion de cette transaction une réussite des plus mémorable. Nous sommes enchantés de la confiance dont nous ont témoigné les investisseurs, et nous souhaitons établir des relations soutenues avec eux et avec l'industrie dans son ensemble. »

FWU est une pionnière dans le développement de l'industrie Takaful tant en Europe qu'au Moyen-Orient, et cette émission représente la première entrée sur le marché de produits financiers dont les sources sont purement islamiques.

Rölfs Partner a tenu le rôle de conseiller financier et fiscal allemand et Vinson & Elkins LLP, de conseiller juridique de FWU dans cette transaction. Loyens & Loeff ont fourni des conseils sur loi du Luxembourg et sur la structure fiscale internationale à l'entité ad hoc émettrice. Maples FS et ATC Capital Markets ont fourni des services d'entreprise à l'entité ad hoc émettrice et à la fondation néerlandaise de type Stichting. Ernst & Young a fourni des conseils d'expert en propriété intellectuelle concernant les actifs sous-jacents.

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Contacts

FWU AG

Dr Manfred J. Dirrheimer, Owais Ansari

Tél. : +49-89-7485880

Courriel : premium@fwugroup.com

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