HOUSTON - Mercredi 21 Novembre 2012 [ME NewsWire]
(BUSINESS
WIRE)--Stallion Oilfield Holdings, Inc. (la « Société ») annonce
aujourd'hui qu'elle est à la recherche d'engagements pour un nouveau
prêt à terme garanti pour un montant total du capital s'élevant à 500
000 000 USD (le « prêt à terme ») et pour une augmentation des
engagements en vertu de sa facilité de prêt existante garantie par des
actifs (« ABL ») de 50 millions à 75 millions USD. Les revenus du prêt à
terme sont censés être utilisés pour rembourser les 134 millions USD
restants des billets garantis de premier rang de la Société échéant en
2015, pour financer une partie d'un dividende de près de 385 millions
USD aux actionnaires de la Société, les coûts d'opération et à d'autres
fins de l'entreprise.
Le Crédit Suisse agira comme syndicataire
et arrangeur chef de file unique pour le prêt à terme et Bank of
America, N.A. continuera d'agir comme agent administratif en vertu de
l'ABL.
Le prêt à terme sera garanti par toutes les filiales
nationales et par certains actifs de la Société. Par ailleurs, le prêt à
terme ne devrait comporter aucunes clauses restrictives de nature
financière. L'augmentation dans le montant disponible en vertu de l'ABL
sera faite sous forme d’un amendement à l'ABL de la Société. Il n'existe
aucune garantie que la Société réussisse à obtenir le prêt à long terme
ou l'amendement à l'ABL dans des conditions acceptables, ni qu'elle
l'obtienne tout court.
Mise en garde au sujet des déclarations prévisionnelles
Ce
communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens
de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de
1995. Ces déclarations font référence au nouveau prêt à terme proposé et
à l'utilisation prévue des revenus qui en découlent. Bien que nous
jugions raisonnables les hypothèses sur lesquelles sont fondées ces
déclarations prévisionnelles, l'une de ces hypothèses pourrait s'avérer
inexactes et les déclarations prévisionnelles fondées sur ces hypothèses
pourraient être incorrectes. Les tendances et les résultats réels dans
le futur sont susceptibles d'être substantiellement différents de ceux
suggérés ou induits par les déclarations prévisionnelles, sur la base de
plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, citons notamment les conditions
du marché ; la capacité à obtenir le consentement du prêteur ; notre
dette substantielle ; notre capacité à assurer le service de notre dette
échue et l'impact qu'une telle dette peut avoir sur la façon dont nous
menons nos affaires ; la perte d'un ou de plusieurs de nos clients
importants ou de nos relations stratégiques ; les conditions économiques
et commerciales générales et toute récession dans l'industrie des
services liés aux champs de pétrole et dans notre environnement
concurrentiel.
Stallion Oilfield Holdings, Inc. et ses filiales
fournissent une vaste gamme de services de soutien, de complétion, de
production et de logistique sur les sites de forage aux sociétés
d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel, aux
entrepreneurs de forage et à d'autres sociétés de services sur
l'ensemble du territoire américain. La gamme complète de services de la
Société comprend l'hébergement des effectifs, la production et les
services logistiques fluides, la location des équipements de surface, la
construction des sites de forage, les services de contrôle des solides
et les communications sur les sites de forage. Les activités de Stallion
couvrent les bassins de pétrole et de gaz naturel les plus actifs et
les plus prolifiques des États-Unis, notamment le Sud du Texas (Eagle
Ford Shale), les régions des montagnes rocheuses (Niobrara/Bakken
Shale/Piceance), le bassin permien (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales),
le centre du continent (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash),
ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, le Nord du Texas
(Barnett Shale), la côte du golfe (Tuscaloosa Marine Shale), notamment
les eaux intérieures de la Louisiane, la mer au large de la côte du
golfe du Texas et de la Louisiane, la baie de Prudhoe (en Alaska) et,
dans une moindre mesure, certaines eaux internationales.
Le texte
du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être
considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi
est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra
toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Stallion Oilfield Holdings, Inc.
David Schorlemer, 713-275-4162
Directeur financier
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