NEW YORK - Lundi 4 Novembre 2013
IntercontinentalExchange (NYSE : ICE), un opérateur majeur sur les marchés et les chambres de compensation à l'échelle internationale, et NYSE Euronext (NYSE : NYX) ont annoncé aujourd'hui les résultats préliminaires des calculs proportionnels effectués par Computershare Inc., l'agent à l'échange pour l'acquisition en cours de NYX par ICE.
Comme précédemment annoncé, en vertu des conditions du contrat et plan de fusion amendé et reformulé daté du 19 mars 2013 (le « Contrat de fusion »), par et entre NYX, ICE, IntercontinentalExchange Group, Inc. (« ICE Group »), Braves Merger Sub, Inc. et NYSE Euronext Holdings LLC (f/k/a Baseball Merger Sub, LLC), sous réserve des calculs proportionnels, des affectations et de certaines restrictions exposés dans le Contrat de fusion, les actionnaires de NYX avaient la possibilité de décider de recevoir, pour chaque action ordinaire de NYX (sauf pour les actions exclues et les actions dissidentes décrites plus en détail dans le Contrat de fusion) :
un certain nombre d'actions ordinaires d'ICE Group émises en bonne et due forme, entièrement payées et intégralement libérées, d'une valeur nominale de 0,01 $ par action (individuellement désignées par « action d'ICE Group »), égal à 0,1703 et un montant en numéraire égal à 11,27 $, sans intérêt (collectivement la « contrepartie standard ») ;
un montant en numéraire égal à 33,12 $, sans intérêt (la « contrepartie en numéraire ») ; ou
un certain nombre d'actions d'ICE Group égal à 0,2581.
Comme précédemment annoncé, du fait que l'option de contrepartie sous forme d'actions ordinaires a été largement souscrite, la contrepartie que les actionnaires concernés ont choisi de recevoir sous forme d'actions ordinaires fera l'objet d'un calcul proportionnel conformément aux conditions exposées dans le Contrat de fusion. D'après les informations disponibles au 1er novembre 2013 à 17h00, heure de New York, et sous réserve de la détermination finale :
les actionnaires de NYX qui ont choisi de recevoir la contrepartie standard et ceux qui n'ont pas fait de choix valide avant le 31 octobre 2013 à 17h00, heure de New York, les date et heure limites de leur décision, et qui ont donc été considérés comme ayant choisi la contrepartie standard, recevront la contrepartie standard.
les actionnaires de NYX qui ont choisi de recevoir la contrepartie en numéraire recevront la contrepartie en numéraire.
les actionnaires de NYX qui ont choisi de recevoir la contrepartie en actions ordinaires recevront, pour chaque action ordinaire de NYX (sauf pour les actions exclues et les actions dissidentes décrites plus en détail dans le Contrat de fusion), un certain nombre d'actions ordinaires d'ICE Group émises en bonne et due forme, entièrement payées et intégralement libérées égal à 0,171200756 et un montant en numéraire égal à 11,154424 $.
Comme précédemment annoncé, ICE et NYX prévoient de conclure l'acquisition en cours sous deux jours ouvrés après la réception des approbations réglementaires finales, qu'ICE et NYX s'attendent à recevoir dans les prochains jours.
À propos d'IntercontinentalExchange
IntercontinentalExchange (NYSE : ICE) est l’un des principaux opérateurs des marchés réglementés et des chambres de compensation desservant les besoins en gestion du risque des marchés internationaux dans les secteurs de l'agriculture, du crédit, des devises, des émissions, de l'énergie et des contrats sur indices boursiers. www.theice.com.
Déclaration refuge en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 - Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant les affaires d'IntercontinentalExchange et qui ne constituent pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » qui impliquent certains risques et incertitudes. Pour une présentation des risques et incertitudes supplémentaires susceptibles de générer des résultats réels considérablement différents de ceux qui sont suggérés dans les énoncés prospectifs, consultez les dépôts d'ICE auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris notamment les facteurs de risques mentionnés dans le rapport annuel d'ICE sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013.
À propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers internationaux et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Les bourses de la société en Europe et aux États-Unis négocient des actions, des contrats à terme (futures), des contrats d'option, des produits à revenu fixe et des produits négociés en bourse (ETP). Avec un total de près de 8 000 valeurs cotées (hors produits structurés européens), les marchés boursiers de NYSE Euronext – la bourse de New York, NYSE Euronext, NYSE MKT, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent un tiers du volume mondial des échanges sur les marchés au comptant, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext exploite également NYSE Liffe, l'un des principaux marchés de produits dérivés en Europe et le deuxième marché mondial des dérivés en valeur des échanges. La société offre une large gamme de produits et de services commerciaux technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : http://www.nyx.com.
NOTE DE MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » sous réserve des dispositions d’exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (loi de réforme américaine de 1995 sur la résolution des conflits portant sur des titres privés). Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par la présence de termes tels que « peut », « espère », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « entend », « est d’avis », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « pourrait », l’usage du futur ou du conditionnel, l’adjectif « futur » ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes de sens similaire. Il vous est recommandé de lire attentivement ces énoncés prospectifs, notamment les déclarations qui contiennent ces termes, parce que celles-ci examinent nos futures attentes ou font état d’autres informations « prospectives ». Les énoncés prospectifs sont assujettis à un grand nombre d’hypothèses, risques et incertitudes qui évoluent avec le temps. ICE Group, ICE et NYSE Euronext préviennent les lecteurs qu’aucun énoncé prospectif ne constitue une garantie quant à une performance future et que les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans l’énoncé prospectif.
Les énoncés prospectifs incluent notamment des déclarations sur les bénéfices de la fusion proposée impliquant ICE Group, ICE et NYSE Euronext, y compris les résultats financiers futurs, les plans, objectifs, attentes et intentions d'ICE et de NYSE Euronext, les délais prévus pour l'accomplissement de la transaction et d'autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Les facteurs importants susceptibles de générer des résultats réels considérablement différents de ceux qui sont indiqués par ces énoncés prospectifs sont exposés dans les dépôts d'ICE et de NYSE Euronext auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») aux États-Unis. Ces risques et incertitudes incluent notamment ce qui suit : l'incapacité de conclure la fusion en temps opportun ; la non satisfaction d'autres conditions pour l'accomplissement de la fusion, y compris la réception des approbations réglementaires requises et d'autres ; l'impossibilité de la transaction proposée à se conclure pour d'autres raisons ; la possibilité que l'un quelconque des bénéfices anticipés de la transaction proposée ne se réalise pas ; le risque que l'intégration des activités de NYSE Euronext à celles d'ICE soit considérablement retardé ou plus onéreux ou difficile que prévu ; les défis pour intégrer et retenir des employés clés ; l'effet de l'annonce de la transaction sur les relations commerciales respectives, les résultats d'exploitation et les affaires en général d'ICE et de NYSE Euronext ou de la société absorbée ; la possibilité que les synergies et économies de coûts anticipées de la fusion ne se réalisent pas ou qu'elles ne se réalisent pas dans les délais prévus ; la possibilité que la conclusion de la fusion soit plus onéreuse que prévu, notamment suite à des facteurs ou événements imprévus ; le fait que l'attention des dirigeants puisse être détournée des opérations et opportunités commerciales en cours ; les conditions et fluctuations générales de la concurrence, de l'économie, de la politique et du marché ; les mesures prises ou les conditions imposées par les gouvernements ou les autorités de réglementation aux États-Unis ou à l'étranger ; également, les résultats défavorables de litiges ou d'enquêtes des pouvoirs publics en cours ou susceptibles de se produire. D'autre part, il est conseillé d'examiner attentivement les risques et incertitudes et autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats futurs de la société absorbée et qui sont décrits dans la rubrique intitulée « Risk Factors » (Facteurs de risque) de la circulaire d'information conjointe/le prospectus conjoint déposé par ICE Group auprès de la SEC et décrits dans les documents respectivement déposés par ICE et NYSE Euronext auprès de la SEC, disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, y compris les sections intitulées « Risk Factors » dans le formulaire 10-K d'ICE pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013, et « Risk Factors » dans le formulaire 10-K de NYSE Euronext pour l'exercice clos au 31 décembre 2012, déposé auprès de la SEC le 26 février 2013. Vous ne devez pas vous fier outre mesure à des énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de la présente communication écrite. En dehors des obligations de divulgation d'informations importantes en vertu des lois fédérales relatives aux valeurs mobilières, ICE Group, ICE et NYSE Euronext n'endossent aucune obligation de mise à jour publique d'énoncés prospectifs en vue de refléter des événements ou circonstances après la date de la présente communication écrite.
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE ET OÙ LA TROUVER
La présente communication ne constitue pas un offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières, ni une sollicitation de vote ou d'approbation. Relativement à la transaction proposée, ICE Group a déposé auprès de la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S−4, que la SEC a déclaré en vigueur et qui contient une circulaire d'information conjointe/un prospectus conjoint portant sur l'acquisition proposée de NYSE Euronext par ICE Group. La circulaire d'information conjointe/le prospectus conjoint a été fourni aux actionnaires d'ICE et de NYSE Euronext. LES INVESTISSEURS ET DÉTENTEURS DE TITRES D'ICE ET DE NYSE EURONEXT SONT VIVEMENT ENCOURAGÉS À LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DE LA CIRCULAIRE D'INFORMATION CONJOINTE/DU PROSPECTUS CONJOINT CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE, NOTAMMENT TOUS LES DOCUMENTS PRÉCÉDEMMENT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC ET INCORPORÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE D'INFORMATION CONJOINTE/LE PROSPECTUS CONJOINT, AINSI QUE L'ENSEMBLE DES MODIFICATIONS OU AJOUTS APPORTÉS À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT ICE, NYSE EURONEXT ET LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir un exemplaire gratuit de la circulaire d'information conjointe/du prospectus conjoint ainsi que d'autres dépôt contenant des informations sur ICE et NYSE Euronext, sans frais, depuis le site Web de la SEC, à l'adresse : http://www.sec.gov. Les investisseurs peuvent également obtenir ces documents, sans frais, depuis le site Web d'ICE, à l'adresse : http://www.theice.com et depuis le site Web de NYSE, à l'adresse : http://www.nyx.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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