Quintiles annonce l’exercice de l’option des placeurs d’acheter des actions secondaires supplémentaires

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord. - Jeudi 27 Mars 2014 [ME NewsWire]

(BUSINESS WIRE) Quintiles a annoncé aujourd’hui que les placeurs de l’offre publique secondaire précédemment annoncée de 15 millions d’actions ordinaires de la société avaient pleinement exercé leur option d’acheter 2,25 millions d’actions supplémentaires à certains actionnaires de Quintiles. Après avoir donné effet à la vente des actions supplémentaires, qui a été achevée le 26 mars 2014, les actionnaires vendeurs ont vendu un total de 17 250 000 actions ordinaires de Quintiles dans le cadre de l’offre à un prix public de 52,00 dollars par action.
Quintiles n’a pas vendu d’actions dans le cadre de cette offre, y compris les actions sujettes à l’option d’acheter des actions supplémentaires, et n’a reçu aucuns produits de la vente des actions.
Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan ont agi en qualité de co-chefs de file responsables et en tant que représentants des placeurs de l’offre. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities ont agi en qualité de co-chefs de file responsables de l’offre. Baird, William Blair et Jefferies ont agi en qualité de co-chefs de file principaux de l’offre, tandis que Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank ont agi en qualité de co-chefs de file de l’offre.
Une déclaration d’enregistrement de ces titres a été déclarée exécutoire par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis le 12 mars 2014. L’offre a été émise par voie de prospectus uniquement. Des exemplaires du prospectus final relatif à l’offre sont disponibles auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, par téléphone : +1 (866) 718-1649 ou par courriel : prospectus@morganstanley.com ; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 par téléphone : +1 (888) 603-5847, ou par courriel : barclaysprospectus@broadridge.com; J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone : +1 (866) 803-9204.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son inscription ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute autre juridiction concernée.
À propos de Quintiles
Quintiles (NYSE : Q) est le plus grand fournisseur mondial de services externalisés de développement et de commercialisation de produits biopharmaceutiques, grâce à un réseau de plus de 28 000 salariés travaillant dans une centaine de pays. Nous avons contribué au développement et à la commercialisation des 50 médicaments les plus vendus sur le marché. Quintiles utilise toute la diversité et l’étendue de sa gamme de services, ainsi que sa vaste expertise dans les domaines thérapeutiques, scientifiques et analytiques, pour aider ses clients à trouver leurs repères dans l’environnement de plus en plus complexe du secteur de la santé, son objectif étant d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans l’apport de meilleurs résultats en matière de soins de santé.
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