Saturday, December 20, 2014

ديلرتراك تعلن عن العرض النقدي للاستحواذ على المزود العالمي للبرمجيات الخاصة بتجزئة السيارات إنكاديا بي إل سي

يمكّن هذا الاستحواذ ديلرتراك من النمو في سوق التجزئة العالمية في مجال السيارات

ليك ساكسس، نيويورك - يوم الجُمْعَة 19 ديسمبر 2014 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ديلرتراك تكنولوجيز" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq:TRAK) عن عرض نقدي للاستحواذ على شركة "إنكاديا بي إل سي" (المدرجة في بورصة لندن تحت الرمز: LSE AIM:INCA)، وهي مزود رائد لبرمجيات وخدمات نظام إدارة البيع (دي إم إس) إلى السوق العالمي لتجزئة السيارات. وبموجب شروط هذه الصفقة، ستقدّم "ديلرتراك" عرضاً نقدياً لكامل أسهم رأس المال التابعة لشركة "إنكاديا" الصادرة والتي ستصدر لاحقاً. هذا وقد أوصى مجلس إدارة "إنكاديا" بالإجماع بقبول المساهمين لعرض "ديلرتراك".

وبموجب شروط هذه الصفقة، سيكون من حق مساهمي شركة "إنكاديا" الذي يقبلون بالعرض أن يحصلوا على نقد بقيمة 190 بنساً مقابل كل سهم من أسهم "إنكاديا" المملوكة. وسيكون المبلغ الإجمالي المتوقع دفعه للاستحواذ على جميع أسهم "إنكاديا" حوالي 121.6 مليون جنيه إسترليني أو 190.3 مليون دولار أمريكي. وتتوقع "ديلرتراك" تمويل هذه الصفقة من خلال النقد المتوفر لديها ومن خلال الرصيد النقدي بالسحب تحت الحساب من التسهيل الإئتماني الموجود لديها. وقد تلقّت "ديلرتراك" تعهدات نهائية من مساهمي "إنكاديا" الذين يملكون حوالي 56 في المائة من الأسهم القائمة لشركة "إنكاديا" لقبول العرض النقدي الموصى به. وتخضع الصفقة لعدد من الشروط المنصوص عليها في الإعلان الذي صدر اليوم وفقاً للمادة 2.7 من قانون المملكة المتحدة للاستحواذ. ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2015.

يمكن الإطلاع على الإعلان الكامل، الصادر وفقاً للمادة 2.7 من قانون المملكة المتحدة للاستحواذ، عبر موقعنا الإلكتروني التالي: www.dealertrack.com.

ومن شأن الاستحواذ على شركة "إنكاديا" أن يعزز إلى حد كبير من إجمالي الأسواق المقصودة بالنسبة لـ"ديلرتراك". فالشركات المصنعة للسيارات تتطلع على نحو متزايد إلى إيجاد شركاء عالميين متكاملي الخدمات في مجال التكنولوجيا وهذا الاستحواذ يمكّن "ديلرتراك" من تنمية قاعدة عملائها العالمية الحالية بطريقة تنافسية وكسب فرص جديدة من حصة السوق. هذا وتتمتع شركة "إنكاديا" بزخم كبير في التقاط اتفاقيات جديدة في مجال نظام إدارة البيع وتشمل مجموعة عملائها كلاً من "بي إم دبليو"، و"تويوتا"، و"فولكس فاجن"، و"بيجو/سيتروين"، و"فورد"، و"بوش"، و"سكانيا"، و"مرسيدس- بنز".

ويجمع فريق "إنكاديا" الذي يضمّ أكثر من 500 موظفاً الخبرات في مجال قطاع تجزئة السيارات والتكنولوجيا الخاصة لقيادة مجموعة من الحلول التي تشمل إدارة التجار، وذكاء الأعمال، وإدارة علاقات العملاء والمركبات. وتستند مجموعة منتجات الشركة إلى تقنية "مايكروسوفت"، التي تملك علاقة استراتيجية عريقة معها. وتخدم شبكة "إنكاديا" من شركاء قنوات التوزيع المعتمدين في جميع أنحاء العالم مجتمعاً متنامياً يضمّ أكثر من 75 ألف مستخدم نهائي حول العالم في ما يقارب 3500 من الوكالات في أكثر من 85 سوقاً جغرافياً.

وقال مارك أونيل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ديلرتراك": "لطالما كانت ’ديلرتراك‘ شركة رائدة في تقديم حلول البرمجيات لسوق تجزئة السيارت في الولايات المتحدة وكندا، مما يساعد على تحويل عملية شراء السيارات عبر الإنترنت وتجربة التسوق داخل المحال التجارية لكل من التاجر والمستهلك. وتساهم إضافة ’إنكاديا‘ في تحسين استراتيجية النمو العالمي لدينا وتساعد على تعزيز عروضنا التنافسية للمصنعين العالميين. ونحن نتطلع إلى الدخول في شراكة مع المصنعين والتجار حول العالم لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المتمثلة في تقديم تجربة أفضل في مجال تجزئة السيارات في الأسواق ذات النمو المرتفع".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "إنكاديا" باتريك كاتينكامب سيواصل قيادة الأعمال التجارية لصالح "ديلرتراك" بعد إتمام الصفقة. وهو يقدم أكثر من 16 عاماً من الخبرة في قطاع السيارات، ووضع الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع عالمية في مؤسسات ضخمة.

وعلّق السيد كاتينكامب قائلاً: "نحن متحمسون للغاية للانضمام إلى شركة ’ديلرتراك‘ ونعتقد بأن هذه الصفقة ستمكّن العملاء في جميع أنحاء العالم من تحقيق أداءٍ عالٍ من خلال مجموعة حلول موسعة. ومن خلال حضورنا الجغرافي المشترك، فإننا في وضع جيد لريادة السوق في كل من العروض التنافسية والانتشار. وبالإضافة إلى ذلك، نحن واثقون من أنّ موظفينا سيكون لديهم فرص أكبر لمزيد من التطور؛ يتمتع فريقنا بقدر كبير من الإثارة والترقّب بشأن المهمّة المقبلة".

فيما يختص بالصفقة، أدت شركة "إيفركور" دور الاستشاري المالي و"أو ميلفيني آند مايرز" المحدودة قدمت الاستشارة القانونية لشركة "ديلرتراك". أما شركتي "سونينشاين بارتنرز" المحدودة و"سينكوس سيكيوريتيز" العامة المحدودة فقد أديا دور المستشارين الماليين وقدمت شركتي "ستيفنسون هاروود" المحدودة و"هوكينج كون لوير فوجتيك" الاستشارة القانونية لشركة "إنكاديا".

ستجري شركة "ديلرتراك" مؤتمراً هاتفياً لمناقشة هذا الإعلان في 18 ديسمبر من عام 2014، في تمام الساعة 8:30 صباحاً وفقاً للتوقيت الشرقي. سيُبثّ المؤتمر مباشرة على شبكة الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني ir.dealertrack.com

حيث سيتوفر العرض التكميلي أيضاً. وبالإضافة إلى ذلك، سيُبثّ المؤتمر الهاتفي للاستماع فقط ليكون في متناول الجمهور عبر الاتصال على الرقم 877-303-6648 من داخل الولايات المتحدة، وعلى الرقم 970-315-0443 من خارج الولايات المتحدة؛ ليس هناك حاجة إلى إدخال رمز الدخول. يتوجب على المتصلين طلب الرقم قبل نحو 10 دقائق من موعد بدء المؤتمر. وستتوفر إعادة عرضه على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة "ديلرتراك" لغاية 18 مارس 2015.

لمحة عن شركة "ديلرتراك تكنولوجيز" (www.dealertrack.com)

تساهم حلول وخدمات البرمجيات سهلة الاستخدام وذات القيمة العالية والتي تعتمد على الإنترنت الخاصة بشركة "ديلرتراك تكنولوجيز"، في تعزيز الكفاءة والربحية لكافة القطاعات الرئيسية التابعة لصناعة وتجارة السيارات، بما في ذلك التجار، والمقرضين، وصانعي المعدات الأصليَّة، وتجار الطرف الثالث، والوكلاء، ومزودي خدمات ما بعد البيع. وبالإضافة إلى أكبر شبكة لطلب الحصول على القروض عبر الإنترنت في القطاع، والتي تربط أكثر من 20 ألف وسيط مع أكثر من 1500 مقرض، تقدم "ديلرتراك تكنولوجيز" مجموعة الحلول الأكثر شمولاً في القطاع لتجار تجزئة السيارات، بما في ذلك خدمات نظام إدارة البيع (دي إم إس)، ومخزون البضائع، والمبيعات والمالية والتأمين، والتسويق الرقمي وحلول التسجيل والتمليك.

أحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية والتحذيرية

تعتبر البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي فيما يتعلق بفوائد حلول "ديلرتراك"، والفوائد المتوقعة من الصفقة مع "إنكاديا"، وتوقيت إنجاز الصفقة المتوقع، وأي استنتاجات أو بيانات تستند على ذلك وجميع البيانات الأخرى الواردة في هذا البيان الصحفي باستثناء استرجاع الحقائق التاريخية، كلها بيانات تطلعية (حسب التعريف الوارد في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995). وتشمل هذه البيانات عدداً من المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تسبّب تغيّر ماديّ في النتائج أو الأداء أو الإنجازات الفعليّة لـ"ديلرتراك" عن أيّة نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبليّة صريحة أو ضمنيّة لهذه البيانات التطلعية.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تسبب في مثل هذه الاختلافات احتمال أن لا تتحقّق المزايا المتوقعة للاستحواذ على "إنكاديا" كما هو متوقع؛ وعدم استيفاء شروط استكمال العرض؛ وألا تكتمل عملية إتمام الصفقة في الوقت المناسب، وفي هذه الحالة، تكون "ديلرتراك" والشركات التابعة لها غير قادرة على النجاح في تحقيق دمج الإجراءات التشغيلية الخاصة بشركة "إنكاديا"، أو تحقيق التعاون من عملية الاستحواذ، أو ضمان الأداء أو النمو المستمر لشركة "إنكاديا"؛ أداء وقبول حلول شركة "ديلرتراك"، وأداء شركاء "ديلرتراك" من الطرف الثالث، والمخاطر الأخرى المدرجة في تقاريرنا المقدمة لجنة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك التقرير السنوي الخاص بنا وفق نموذج "10-كي" للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2013 والتقرير الربعي وفقاً للنموذج "10-كيو". يمكن إيجاد هذه التقارير على موقع "ديلرتراك" الإلكتروني www.dealertrack.com  وكذلك من خلال موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الإلكتروني على الرابط www.sec.gov. تبدأ مفاعيل البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من تاريخ كتابتها                         وتخلي "ديلرتراك" مسؤوليتها عن أيّة التزام بتحديث أو مراجعة مثل هذه التصريحات لتعكس وقوع أحداث أو ظروف بعد تاريخ نشر هذا البيان أو لتعكس وقوع أحداث أو ظروف غير متوقعة.

متطلبات الكشف الخاصة بقانون المملكة المتحدة لعمليات الاستيلاء والاندماج ("القانون")

طبقاً للمادة 8.3 (أ) من القانون، يجب على أي شخص مهتم في الحصول على نسبة 1 في المائة أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة والخاصة بشركة متلقية للعرض أو أي مقدم عرض الأوراق المالية (أكان ذلك أي مقدم عرض باستثناء مقدم العرض الذي تم الإعلان بخصوصه أن عرضه هو أو من المحتمل أن يتم نقداً فقط) أن يجري الكشف الافتتاحي عن الموقع بعد بدء فترة العرض، وإذا حصل ذلك في وقت لاحق، بعد الإعلان حيث يتم تحديد أي مقدم عرض للأوراق المالية أولاً. يجب أن يحتوي الكشف الافتتاحي عن الموقع على تفاصيل مصالح الشخص ومواقعه قصيرة الأمد، وحقوقه في شراء أي من الأوراق المالية ذات الصلة لكل من (1) الشركة المتلقية للعرض و(2) أي مقدم أو مقدمي عرض الأوراق المالية. يجب إجراء الكشف الافتتاحي عن الموقع من قبل الشخص الذي تنطبق عليه المادة 8.3 (أ)، في موعد لا يتجاوز الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي بدء فترة العرض، وإذا كان ذلك مناسباً، في موعد لا يتجاوز الساعة  3:30 مساءً (بتوقيت لندن) في يوم العمل العاشر الذي يلي الإعلان حيث تم تحديد أي مقدم عرض للأوراق المالية أولاً. يجب على الأشخاص المعنيين الذين يتعاملون في الأوراق المالية ذات الصلة من الشركة المقدمة للعرض أو من مقدم عرض للأوراق المالية قبل الموعد النهائي لإجراء الكشف الافتتاحي عن الموقع، إجراء كشف التداول عوضاً عن ذلك.

وطبقاً للمادة 8.3 (ب) من القانون، يجب على أي شخص يرغب في الحصول على 1 في المائة أو أكثر من أي فئة من الأوراق المالية ذات الصلة والخاصة بالشركة متلقية العرض أو أي مقدم عرض الأوراق المالية، أن يجري كشف التداول إذا تعامل الشخص في أي من الأوراق المالية ذات الصلة والخاصة بالشركة المتلقية للعرض أو أي مقدم عرض للأوراق المالية. يجب أن يحتوي كشف التداول على تفاصيل التداول المعني ومصالح الشخص ومواقعه قصيرة الأمد، وحقوقه في شراء أي من الأوراق المالية ذات الصلة لكل من (1) الشركة المتلقية للعرض و(2) أي مقدم عرض الأوراق المالية، إلّا إذا كانت هذه التفاصيل قد سبق الإفصاح عنها بموجب المادة 8. يجب إجراء كشف التداول من قبل الشخص الذي تنطبق عليه المادة 8.3 (ب)، في موعد لا يتجاوز الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت لندن) في يوم العمل الذي يلي تاريخ الصفقة.

إذا عمل شخصان أو أكثر معاً بموجب اتفاق أو تفاهم، سواء أكان رسمياً أو غير رسمي، للاستحواذ أو السيطرة على حصة في الأوراق المالية ذات الصلة لشركة متلقية للعرض أو مقدم عرض الأوراق المالية، سيتم اعتبارهم شخصاً واحداً لغرض المادة 8.3.

كما يجب إجراء عمليات الكشف الافتتاحية عن الموقع من قبل الشركة المتلقية للعرض ومن قبل أي مقدم للعرض ويجب إجراء عمليا كشف التداول من قبل الشركة المتلقية للعرض ومن قبل أي مقدم للعرض وأي من الأشخاص الذين يعملون بشكل جماعي مع أي منهم (يرجى الاطلاع على المواد رقم 8.1، و 8.2، و8.4).

يمكن إيجاد التفاصيل حول الشركات المتلقية والمقدمة للعرض التي يجب إجراء عمليات الكشف الافتتاحية عن الموقع وكشف التداول بموجبها، في جدول الكشف على موقع لجنة تطبيق قانون الاستيلاء والاندماج الإلكتروني www.thetakeoverpanel.org.uk، بما في ذلك تفاصيل حول عدد الأوراق المالية المطروحة، متى بدأت فترة العرض وعندما تم تحديد أي مقدم للعرض أولاً.  في حال كانت لديكم أية شكوك عما إذا كنتم بحاجة لإجراء الكشف الافتتاحي عن الموقع أو كشف التداول، يجب الاتصال بوحدة مراقبة السوق التابعة للهيئة على الرقم+44 (0) 20 7638 0129.

معلومات إضافية متعلقة بالولايات التحدة

تُقدم هذه الوثيقة بغرض طرح المعلومات فقط ولا يمكن اعتبارها عرضاً للشراء أو التماس عرض لبيع أية أسهم تابعة لشركة "ديلرتراك" أو "إنكاديا". يجب على مساهمي شركة "ديلرتراك" أو "إنكاديا" قراءة أي من التقارير التي تودعها "ديلرتراك" فيما يختص بالصفقة، لأنها سوف تحتوي على معلومات هامة. يمكن الحصول على تلك الوثائق، في حال وعندما يتم إيداعها، وكذلك التقارير العامة الأخرى المودعة من قبل "ديلرتراك" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة، بشكلٍ مجاني من موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة الإلكتروني على الرابط www.sec.gov وموقع "ديلرتراك" الإلكتروني على الرابط www.dealertrack.com.

إنّ نصّ اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أمّا الترجمة فقد قدِمتْ للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنصّ اللغة الأصلية الذي يمثّل النسخة الوحيدة ذات  التأثير القانوني.

Contacts

"ديلرتراك تكنولوجيز"

علاقات المستثمرين

بول رايبيكي

 516-734-3796

البريد الإلكتروني:  paul.rybecky@dealertrack.com



العلاقات الإعلامية

أليسون فون بوشيندورف

 877-327-8422

البريد الإلكتروني:  Alison.vonpuschendorf@dealertrack.com







Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/13160/ar

No comments:

Post a Comment