هيئة الرقابة في البورصة الألمانية ومجلس إدارة بورصة نيويورك يورونكس توافقان على توزيع أرباح خاصة بقيمة 2 يورو للسهم الواحد وشراء باقي الحصص في يوريكس

فرانكفورت ونيويورك - يوم السَّبْت 18 يونيه 2011 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلن كل من هيئة الرقابة في البورصة الألمانية ومجلس إدارة بورصة نيويورك "يورونكست" اليوم عن موافقتهما على قرارين جرى الإعلان عنهما في السابع من شهر يونيو 2011 وهما:

1) توصية مجلس إدارة الشركة القابضة الناتجة عن عملية الدمج وهي "ألفا بيتا نيذرلاندز هولدينج إن في، هولدكو"، والذي يقضي بأن تقوم "هولدكو" بتوزيع عوائد إضافية ولمرة واحدة بقيمة 2 يورو لكل سهم من أسهم "هولدكو" بعد إتمام صفقة الدمج بين البورصة الألمانية وبورصة نيويورك "يورونكست".

2) شراء الحصة المتبقية والبالغة 50 في المائة من "يوروكس زيوريخ إيه جي" بطريقة غير مباشرة من "سِيكس جروب" بحيث تصبح البورصة الألمانية المالك الوحيد لسوق المشتقات وتصبح "سِيكس جروب" من حملة الأسهم في "هولدكو".

لمحة عن الأرباح الخاصة:

بناء على معدل تبادل الأسهم بموجب اتفاق دمج الأعمال، فإن التوزيع المعتزم إجراؤه يتبلور في عائد يقدّر بقيمة 2 يورو لكل سهم في البورصة الألمانية يتم تداوله في عرض التداول الحالي بمعدل تبادل:1.1، وفي عائد خاص بقيمة 0.94 يورو، أي ما يعادل نحو 1.37 دولار أميركي لكل سهم في بورصة نيويورك "يورونكست" بمعدل تبادل 0.47:1 وفقاً لسعر صرف 1.46 دولار أمريكي لليورو الواحد. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للعوائد التي ستقوم "هولدكو" بتوزيعها إلى نحو 620 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 904 مليون دولار أمريكي، وذلك على أساس قبول بنسبة 100 في المائة من قبل مساهمي البورصة الألمانية بنسبة في عرض التداول الحالي.وتخضع عملية توزيع العائدات النقدية التي سيتم تسديدها من قبل احتياطيات رأس المال الخاص بـ "هولدكو" لعدد من الموافقات والشروط التي يجب تلبيتها بما في ذلك موافقة مجلس إدارة "هولدكو" وذلك بعد إتمام عملية الدمج بين البورصة الألمانية وبورصة نيويورك.

ملكية "يوريكس": تحصل البورصة الألمانية بموجب الإتفاق على نسبة 100 في المائة من جميع مبيعات وأرباح "يوريكس" بدلاً من من نسبة 85 في المائة المذكورة في الحسابات الموحدة للبورصة الألمانية، على أن يسري مفعول هذا الأمر إقتصادياً اعتباراً من الأول من يناير 2012. وفي المقابل ستحصل "ِسيكس سويس إكستشينج إبه جي" على 295 مليون يورو نقداً وعلى 295 مليون يورو على شكل أسهم في "هولدكو". ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من هذه العملية خلال عام 2012.

بيانات الملاذ الآمن

نتيجة لصفقة الدمج المقترحة بين بورصة نيويروك "يورونكست" مع البورصة الألمانية، فقد قامت شركة "آلفا بيتا نيذرلاندز هولدينج إن في"، ("هولدينج")، وهي شركة منشأة حديثاً، بإيداع بيان تسجيل وفقا لنموذج F-4لدى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (اعتبرته اللجنة نافذاً اعتباراً من تاريخ 3 مايو 2011). وشمل البيان: 1) بيان بالتفويض لـ"نيويروك يورونكست" يعتبر في الوقت نفسه نشرة اكتتاب لـ"هولدينج"، 2) نشرة اكتتاب لـ"هولدينج" تستخدم في كل ما يتعلق بعرض "هولدينج" للاستحواذ على أسهم البورصة الألمانية التي يحملها مساهمون أمريكيون. كما قامت "هولدينج" بايداع ملف العرض لدى هيئة الإشراف المالي الفيدرالية الألمانية (بافين)، ووافقت هذه الأخيرة على نشره وفقاً لقانون الإستحواذ الألماني، وتم النشر في 4 مايو 2011.

ويجب على المستثمرين وحملة الأوراق المالية قراءة بيان التفويض/نشرة الاكتتاب وأوراق العرض النهائية المتعلقة بصفقة دمج الأعمال المقترحة والمعلومات الإضافية التي تصحبها والتي تم نشرها لأنّها ستحوي معلومات هامة. ويمكنكم الحصول على نسخة مجانية من بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة العرض وغيرها من المستندات التي قامت بورصة نيويروك "يورونكست" و"هولدينج" بايداعها لدى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية وذلك عبر موقع اللجنة الإلكتروني: www.sec.gov. كما يمكنكم الحصول على بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائية وأوراق العرض وغيرها من الوثائق المتعلقة به مجاناً على موقع "نيويورك يورونكست" الإلكتروني: www.nyse.com. وتتوفر أوراق العرض على موقع "هولدينج" على www.global-exchange-operator.com. وتجدر الإشارة إلى أن حاملي أسهم البورصة الألمانية الذين قبلوا بعرض التبديل يتمتعون ببعض حقوق الإنسحاب التي تم تحديدها في وثائق العرض.

لا تعتبر هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو مصادقة على عرض ببيع أسهم "هولدينج" أو البورصة الألمانية أو بورصة نيويورك "يورونكست". وسيتم الإعلان عن الشروط النهائية والشروط الأخرى ذات العلاقة بالعرض العام في وثائق العرض التي حصلت على موافقة السلطة الألمانية الاتحادية للإشراف على التعاملات المالية، وفي الوثائق التي سيتم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ولا يمكن تقديم أية عروض أوراق مالية إلا من خلال النشرات التي تلبي متطلبات "القسم 10" من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة للعام 1933 وتعديلاته، أو التشريعات الأوروبية السارية. ولا يعتبر عرض التبادل ووثائق عرض التبادل بمثابة إصدار أو نشر أو إعلان عام للعرض وفقا للقوانين وتنظيمات القضاء في دول غير ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية. وسيتم الإفصاح عن الشروط النهائية لصفقة دمج الأعمال المقترحة في وثائق المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل هيئات السوق الأوروبية المختصة.

بالتالي وفيما عدا بعض الإستثنائات وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستثمرة المؤهلة مثل "تيكيكاكو كيكان توشيكا" كما هو وارد في البند الثاني البند رقم 3(i) لقانون الأدوات المالية والبورصة الياباني (قانون رقم 251948 المعدّل)، ولن يتم عرض التبادل بشكل مباشر أو غير مباشر في أو إلى اليابان أو من خلال استخدام البريد أو أي وسيلة أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس والهاتف والإنترنت) لتجارة داخلية أو خارجية أو أي تسهيل لتبادل الأوراق المالية في اليابان. وبالتالي فإنه لا يمكن إرسال أو توزيع أو إعادة إرسال أو نقل نسخ هذا الإعلان أو أي من الوثائق مرفقة من وإلى وفي اليابان.

ولم ولن يتم تسجيل أسهم "هولدينج" بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في اليابان. وبالتالي وفيما عدا بعض الإستثنائات وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستثمرة المؤهلة (تيكيكاكو كيكان توشيكا) كما هو وارد في البند الثاني مقطع رقم 3(i) لقانون الأدوات المالية والبورصة الياباني (قانون رقم 251948 المعدّل)، ولا يمكن عرض أو بيع أسهم "هولدينج" في اليابان أو لصالح أو مصلحة أي شخص في اليابان.

المشاركون في الطلب

يُعتبر كل من نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية و"هولدينج" ومدراء كل منها والمدراء التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين مشاركين في طلب الوكالات من المساهمين في نيويورك "يورونكست" في ما يتعلق بصفقة دمج الأعمال المقترحة. وسترد معلومات إضافية حول مصالح هؤلاء المشاركين المقترحين في بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائي وغيرها من الأوراق المتعلقة التي أودعت لدى لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية حين توفرها.

بيانات تطلعية

يشمل هذا البيان على بيانات تطلعية حول بورصة نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية و"هولدينج"، والمجموعة الأوسع وغيرهم من الأشخاص، وقد تشمل بيانات حول دمج الأعمال المقترح واحتمال إنجاز هذه الصفقة وآثار أي صفقة على أعمال بورصة نيويورك "يورونكست" أو البورصة الألمانية وغيرها من البيانات التي لا تشكّل وقائع تاريخية. وبطبيعتها، فقد تشمل البيانات التطلعية مخاطر وشكوك إذ أنّها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف قد أو قد لا تحدث في المستقبل. ولا تُعَدّ البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي وقد تختلف النتائج الفعلية للعمليات والظروف المالية والسيولة وتطوير القطاعات التي تعمل فيها نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية بشكل كبير عن تلك الواردة أو المقترحة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان. ولا يعبّر أي بيان تطلعي سوى عن الأحداث في تاريخ هذا الإصدار. وإلا بحسب ما يقتضي القانون المطبَّق، لا تتعهد أي من نيويورك "يورونكست" أو البورصة الألمانية أو "هولدينج" بتحديث أي بيان تطلعي أو مراجعته علناً، سواءً نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

يمكنكم الإطلاع على معرض الصور والوسائط المتعددة عبر الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6763120&lang=en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

العلاقات الإعلامية

البورصة الألمانية

روديجر آسيون

هاتف: 15004-211-69-49+

فرانك هركنهوف

هاتف: 13480-211-69-49+

بورصة نيويورك "يورونكست"

روبرت جيه ريندين

هاتف: 2180-656-212-1+

ريتش أدامونيس

هاتف: 2140-656-212-1+

المستثمرون

إيريك مولر/جان ستريكر

هاتف: 12433-211-69-49+

بورصة نيويورك "يورونكست"

ستفن دافيدسون

هاتف: 2183-656-212+

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/3752/ar