القدس - يوم الثُّلَاثاء 28 أبريل 2015 [ME NewsWire]
توفر علاوة كبيرة وقيمة فورية لمساهمي "ميلان" وفرصة المشاركة في المنافع المحتملة للشركة المندمجة
اندماج أكثر جاذبية من أي عرض بديل آخر لمساهمي "ميلان"
(بزنيس واير): كررت "تيفا فارماسوتيكالز إنداستريز" المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TEVA وفي بورصة تل أبيب تحت الرمز TASE:TEVA) اليوم التزامها بعملية الدمج مع شركة "ميلان إن.في." (المدرجة في بورصة ناسداك NASDAQ: MYL). وكما تضمن الإعلان الصادر في 21 أبريل 2015، عرضت "تيفا" الاستحواذ على "ميلان" مقابل 82 دولار أمريكي للسهم الواحد على أن يتمّ التعويض بنحو 50 في المئة نقداً والنصف الآخر على شكل أسهم. وبموجب عرض "تيفا" الخاص بـ"ميلان" يبلغ إجمالي قيمة حقوق المساهمين نحو 43 مليار دولار أمريكي.
وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال إيريز فيجودمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "تيفا": "على الرغم من أننا نشعر بخيبة الأمل لأن ’ميلان‘ رفضت اقتراحنا بشكل رسمي، يلتزم كل من مجلس إدارة "تيفا" وفريقها الإداري بالكامل باستكمال عملية الدمج بين الشركتين، ونحن على استعداد لنتم بسرعة الصفقة المقنعة لكل من مساهمي "تيفا" و"ميلان". كما أننا نتوق إلى العمل مع "ميلان" ومستشاريها لإتمام الصفقة التي من شأنها أن تسمح لنا بتقديم القيمة الكامنة في عملية الدمج التي قمنا بها لصالح المساهمين والموظفين والمرضى والعملاء والمجتمعات والمساهمين الآخرين لدينا".
ومن بين أمور أخرى، لاحظت شركة "تيفا" ما يلي:
مجلس إدارة "تيفا" وفريقها الإداري يلتزم بإتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن. تيفا مستعدة لتكريس جميع الموارد اللازمة لإتمام هذه الصفقة. و"تيفا" على أهبة الاستعداد للاجتماع على الفور مع شركة "ميلان" ومستشاريها. وتواصل "تيفا" ضمان توفير أفضل ما يخدم مساهمي كلتا الشركتين من قبل شركة "تيفا" و"ميلان"، من خلال البدء بمناقشات ذات نية حسنة من أجل إجراء عملية الدمج بين الشركتين.
عرض "تيفا" جذاب للغاية بالنسبة لمساهمي "ميلان". توفر "تيفا" علاوة كبيرة وقيمة فورية وفرصة المشاركة في المنافع المحتملة للشركة الأقوى على الصعيدين المالي والتجاري. ويقدم عرض "تيفا" لمساهمي "ميلان" تعويض المساهمين الذي يمثل 48.3 في المئة من العلاوة على سعر سهم "ميلان" العادي في 10 مارس 2015 وهو اليوم الأخير للتداول قبل انتشار توقعات واسعة النطاق بخصوص الصفقة بين "تيفا" و"ميلان".
صفقة مع "تيفا" توفر لمساهمي "ميلان" المزيد من القيمة أكثر من أي بديل آخر. باعتبار أن "تيفا" و"ميلان" لديهما أصول وقدرات يكمل بعضها الآخر، تعتقد "تيفا" أن الشركة المندمجة يمكنها إنجاز أوجه تآزر أساسية تقدر بنحو 2 مليار دولار سنوياً. وتتوقع شركة "تيفا" أن يتم إنجاز فورات من الكفاءة التشغيلية قبل الذكرى السنوية الثالثة لإغلاق الصفقة، ويكون مصدرها مصاريف البيع، والمصاريف الإدارية والعامة والتصنيعية وتلك المتعلقة بالأبحاث والتطوير، فضلاً عن الوفورات الضريبية.
الاندماج بين "تيفا" و"ميلان" يتسم بمعنى استراتيجي ومالي. لدى كل من "تيفا" و"ميلان" ملف مالي وبنية تحتية تشغيلية أكثر كفاءة وتنافسية وربحية للشركة، وتضع معايير جديدة للابتكار في هذا القطاع، وتلبي الاحتياجات المتطورة للمرضى والعملاء في جميع أنحاء العالم.
الموافقات التنظيمية لعرض الدمج جارية. أودعت "تيفا" إخطار ما قبل الاندماج بموجب قانون "هارت-سكوت-رودينو لتحسين مكافحة الاحتكار الصادر في العام 1976 (’إتش إس آر‘). وقد بدأت بعملية الإخطار المسبق مع المفوضية الأوروبية، وتعتقد بأهمية القيام بجميع المتطلبات التنظيمية اللازمة لاستكمال عملية الدمج مع "ميلان" في الوقت المناسب. وقد درست "تيفا" بعناية الجوانب التنظيمية لدمج "تيفا" و"ميلان"، بالتعاون مع مستشاريها. وتثق "تيفا" بقدرتها على هيكلة الصفقة التي من شأنها ألا تحتوي على العوائق المادية للإغلاق، وتحديد تصفية الاستثمارات وتنفيذها على الفور، حسب الاقتضاء، للحصول على الموافقات التنظيمية. وتعتزم شركة "تيفا" العمل بالتعاون مع سلطات مكافحة الاحتكار، ويتوقع إتمام عرض الصفقة بحلول نهاية العام 2015.
وكما تم الإعلان مسبقاً، لا تخضع الصفقة لشرط التمويل أو تتطلب تصويتاً من قبل مساهمي "تيفا". ويتوقف عرض "تيفا" على عدم استكمال "ميلان" لعرض الاستحواذ على شركة "بيريجو" أو أي صفقات بديلة.
وتقدم شركة "باركليز آند جرينهيل" وشركائها خدماتها كمستشارين ماليين لشركة "تيفا". وتخدم كل من "كيركلاند آند إليس" المحدودة وشركة "تولشينسكي ستيرن مارسيانو كوهين ليفيتسكي" وشركائها كمستشارين قانونيين ل"تيفا"، مع شركة "دي براو بلاكستون ويستبروك" وشركة "لوينز أند لويف إن.في" كمستشارين قانونيين في هولندا.
لمحة عن "تيفا"
تُعتبر شركة "تيفا فارماسوتيكال إندستريز" المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: TEVA وفي بورصة تل أبيب تحت الرمز TASE:TEVA) رائدة عالمياً في مجال الصيدلة، وتقدم حلول عالية الجودة تتمحور حول المريض في مجال الرعاية الصحية إلى ملايين المرضى كل يوم. وتعتبر "تيفا" التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، أكبر مصنع للأدوية الجنيسة وتستفيد من حافظتها المؤلفة من أكثر من 1,000 جزيء لإنتاج طيف واسع من المنتجات الجنيسة في كافة المجالات العلاجية تقريباً. وعلى صعيد الأدوية المتخصصة، تتمتع "تيفا" بمكانة رائدة عالمياً في العلاجات المبتكرة لأمراض الجهاز العصبي المركزي ومن ضمنها الألم فضلاً عن حافظة قوية من المنتجات الخاصة بالجهاز التنفسي. وتدمج "تيفا" أدويتها الجنيسة وقدراتها المتخصصة في قسم البحث والتطوير العالمي الخاص بها لخلق سبل جديدة لمعالجة احتياجات المرضى غير الملباة من خلال الجمع بين قدرات تطوير الأدوية والأجهزة والخدمات والتقنيات. وكان صافي عائدات "تيفا" قد بلغ في العام 2014 نحو 20.3 مليار دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tevapharm.com.
بيان الملاذ الآمن
تتضمن هذه الوثيقة بيانات تطلعية بالمعنى الوارد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية للعام 1995 والتي تستند إلى تنبؤات الإدارة الحالية وتوقعاتها وتتضمن كذلك عدداً من الافتراضات والمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي تتغير مع مرور الوقت ويمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج المستقبلية والأداء والإنجازات مادياً عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات الواردة أو المضمنة في مثل هذه البيانات التطلعية. وتتضمن هذه الافتراضات والمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة على سبيل المثال وليس الحصر، تلك الواردة في تقريرنا السنوي وفقاً للنموذج "20 –إف" للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وفي ملفاتنا الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة وتلك المرتبطة بأعمال "ميلان" كما هي مفصّلة من وقت إلى آخر في ملفات "ميلان" المدرجة لدى لجنة الأوراق المالية والتي تعتبر عواملها مضمنة هنا كمرجع. ويمكن التعرف على البيانات التطلعية عادة من خلال مفردات مثل "نتوقع"، ونستبق"، و"نعتقد"، و"نعتزم"، و"نقدّر"، و"سوف"، و"قد"، و"يجب"، و"يمكن" و"نخطط" ومفردات مماثلة. وجميع البيانات، غير تلك التي تتضمن وقائع تاريخية، تعتبر بمثابة بيانات تطلعية ومن ضمنها البيانات حول الاستحواذ المقترح لـ"ميلان"، وتمويل الصفقة المقترحة، والأداء المستقبلي المتوقع (ومن ضمنها نتائج العمليات المتوقعة والتوجيهات المالية) والوضع المالي والنتائج التشغيلية والاستراتيجية والخطط المستقبلية للشركة المندمجة. وتتضمن قائمة العوامل المهمة التي قد تتسبب باختلاف النتائج والأداء والإنجازات الحالية مادياً عن البيانات التطلعية التي ندلي بها في هذه الوثيقة، على سبيل المثال وليس الحصر، المحصّلة النهائية لأي صفقة ممكنة بين "تيفا" و"ميلان" ومن ضمنها إمكانية عدم دخول أي صفقة بين "تيفا" وميلان" حيز التنفيذ أو أن يتم إنهاء الصفقة وفقاً لشروط وأحكام مختلفة؛ تأثيرات جمع أعمال "تيفا" وميلان" ومن ضمنها الوضع المالي والنتائج التشغيلية والاستراتيجة والخطط المستقبلية للشركة المندمجة؛ والشكوك بخصوص توقيت الصفقة؛ إمكانية عدم تحقيقنا بالكامل للمنافع المتوقعة من الصفقة ودمج عملياتنا مع عمليات "ميلان" (ومن ضمنها أي أوجه تآزر متوقعة) أو حاجة هذه الأخيرة إلى وقت أطول مما هو متوقع؛ تأثيرات معاكسة على سعر السوق لأسهم "تيفا" أو "ميلان" ومن ضمنها التأثيرات السلبية لهذه الوثيقة أو إتمام الصفقة المحتملة؛ القدرة على الحصول على الموافقات التنظيمة على البنود المقترحة وتلبية الشروط الأخرى المرتبطة بالعرض ومن ضمنها أي موافقة ضرورية للمساهمين في كل حالة وفي الوقت المناسب؛ قدرتنا وقدرة "ميلان" على الالتزام بجميع التعهدات في عقود العمل والتسهيلات الائتمانية والتي يمكن أن يتسبب أي خرق لها في حال عدم معالجته في الوقت المناسب بعسر في الالتزام بتعهدات أخرى بموجب أحكام التخلف عن السداد؛ تعرضنا وتعرض "ميلان" لتدفقات وقيود العملة فضلاً عن مخاطر إئتمانية؛ تأثيرات الإصلاحات في قوانين الرعاية الصحية وتسعير وتغطية الأدوية؛ والشكوك المحيطة بالمسارات التشريعية والتنظيمية لتسجيل الأدوية القائمة على التقنية الحيوية والحصول على موافقة بخصوصها؛ تأثير المنافسة من مشاركين آخرين في السوق؛ التأثيرات المعاكسة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والفساد، وأعمال عدائية أو أعمال إرهابية كبيرة على عملياتنا أو عمليات "ميلان" المهمة في أنحاء العالم؛ مخاطر وشكوك وعوامل أخرى واردة بالتفصيل في تقريرنا السنوي المودع وفقاً لنموذج "20-إف" للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وفي ملفاتنا الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة؛ المخاطر والشكوك وعوامل أخرى مفصلة في تقارير ومستندات "ميلان" المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. جميع البيانات التطلعية المتعلقة بنا أو بأي شخص يعمل لصالحنا مؤهلة بشكل واضح بأكملها لكي تخضع لهذا البيان التحذيري. نحذر القراء من مغبة الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية التي تنطبق فقط على تاريخ صدورها ولا نتحمل مسؤولية تحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
معلومات إضافية
تؤدي هذه الوثيقة أغراضاً إعلامية فقط ولا تشكل أي عرض لشراء أو التماس عرض لبيع أي أوراق مالية. ترتبط هذه الوثيقة بعرض قدمته "تيفا" لصفقة دمج الأعمال مع "ميلان". وتعزيزاً لهذا العرض وحسب التطورات المستقبلية، قد تقوم "تيفا" و"ميلان" بإيداع واحد او أكثر من بيانات الاكتتاب وبيانات التسجيل ومستندات أخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. هذا المقال لا يمثل بديلاً عن أي بيان اكتتاب أو بيان تسجيل، أو مستندات أخرى أودعتها أو قد تودعها "تيفا" و/أو "ميلان" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة بخصوص الصفقة المقترحة. لا يمكن القيام بأي عرض للأوراق المالية باستثناء تعميم يلبي متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة الصادر في العام 1933 كما هو معدل. نحثّ المستثمرين وحاملي الأوراق المالية على قراءة بيان(ات) الاكتتاب وبيان التسجيل، والتعميم ومستندات أخرى يمكن أن تودع لدى لجنة الأوراق المالية بعناية بأكملها في حال وعند توافرها حيث أنها ستحتوي على معلومات هامة تتعلّق بالصفقة المقترحة. سيتم إرسال بينات الاكتتاب النهائية (في حال وعند توافرها) بالبريد إلى المساهمين. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثيقة وأي بيان اكتتاب، أي بيان تسجيل، أو تعميم أو مستندات أخرى (في كل حالة في حال وعند توافرها) مودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة من قبل "تيفا" من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة: http://www.sec.gov
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
"تيفا فارماسوتيكالز إنداستريز"
علاقات المستثمرين
الولايات المتحدة
كيفن س. مانيكس
215-591-8912
أو
ران مير
215-591-3033
"تيفا فارماسوتيكالز إنداستريز"
علاقات المستثمرين
الولايات المتحدة
كيفن س. مانيكس
215-591-8912
أو
ران مير
215-591-3033
أو
"إسرائيل"
تومير أميتاي
972 (3) 926-7656
الإعلام
"تيفا الولايات المتحدة"
دينيز برادلي
215-591-8974
أو
الولايات المتحدة
جويل فرانك، ويلكنسون بريمر كاتشر
جويل فرانك/تيم لينش/ميجان ريبكو
212-355-4449
أو
"تيفا إسرائيل"
إيريس بيك كودنر
972 (3) 926-7687
أو
هولندا
"سيتيجايت فيرست فاينانشال"
يونيكي ديكرز/بيترا جايجر/ سوزان باكر
+ 31 20 575 40 10
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/14421/ar
توفر علاوة كبيرة وقيمة فورية لمساهمي "ميلان" وفرصة المشاركة في المنافع المحتملة للشركة المندمجة
اندماج أكثر جاذبية من أي عرض بديل آخر لمساهمي "ميلان"
(بزنيس واير): كررت "تيفا فارماسوتيكالز إنداستريز" المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:TEVA وفي بورصة تل أبيب تحت الرمز TASE:TEVA) اليوم التزامها بعملية الدمج مع شركة "ميلان إن.في." (المدرجة في بورصة ناسداك NASDAQ: MYL). وكما تضمن الإعلان الصادر في 21 أبريل 2015، عرضت "تيفا" الاستحواذ على "ميلان" مقابل 82 دولار أمريكي للسهم الواحد على أن يتمّ التعويض بنحو 50 في المئة نقداً والنصف الآخر على شكل أسهم. وبموجب عرض "تيفا" الخاص بـ"ميلان" يبلغ إجمالي قيمة حقوق المساهمين نحو 43 مليار دولار أمريكي.
وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال إيريز فيجودمان، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "تيفا": "على الرغم من أننا نشعر بخيبة الأمل لأن ’ميلان‘ رفضت اقتراحنا بشكل رسمي، يلتزم كل من مجلس إدارة "تيفا" وفريقها الإداري بالكامل باستكمال عملية الدمج بين الشركتين، ونحن على استعداد لنتم بسرعة الصفقة المقنعة لكل من مساهمي "تيفا" و"ميلان". كما أننا نتوق إلى العمل مع "ميلان" ومستشاريها لإتمام الصفقة التي من شأنها أن تسمح لنا بتقديم القيمة الكامنة في عملية الدمج التي قمنا بها لصالح المساهمين والموظفين والمرضى والعملاء والمجتمعات والمساهمين الآخرين لدينا".
ومن بين أمور أخرى، لاحظت شركة "تيفا" ما يلي:
مجلس إدارة "تيفا" وفريقها الإداري يلتزم بإتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن. تيفا مستعدة لتكريس جميع الموارد اللازمة لإتمام هذه الصفقة. و"تيفا" على أهبة الاستعداد للاجتماع على الفور مع شركة "ميلان" ومستشاريها. وتواصل "تيفا" ضمان توفير أفضل ما يخدم مساهمي كلتا الشركتين من قبل شركة "تيفا" و"ميلان"، من خلال البدء بمناقشات ذات نية حسنة من أجل إجراء عملية الدمج بين الشركتين.
عرض "تيفا" جذاب للغاية بالنسبة لمساهمي "ميلان". توفر "تيفا" علاوة كبيرة وقيمة فورية وفرصة المشاركة في المنافع المحتملة للشركة الأقوى على الصعيدين المالي والتجاري. ويقدم عرض "تيفا" لمساهمي "ميلان" تعويض المساهمين الذي يمثل 48.3 في المئة من العلاوة على سعر سهم "ميلان" العادي في 10 مارس 2015 وهو اليوم الأخير للتداول قبل انتشار توقعات واسعة النطاق بخصوص الصفقة بين "تيفا" و"ميلان".
صفقة مع "تيفا" توفر لمساهمي "ميلان" المزيد من القيمة أكثر من أي بديل آخر. باعتبار أن "تيفا" و"ميلان" لديهما أصول وقدرات يكمل بعضها الآخر، تعتقد "تيفا" أن الشركة المندمجة يمكنها إنجاز أوجه تآزر أساسية تقدر بنحو 2 مليار دولار سنوياً. وتتوقع شركة "تيفا" أن يتم إنجاز فورات من الكفاءة التشغيلية قبل الذكرى السنوية الثالثة لإغلاق الصفقة، ويكون مصدرها مصاريف البيع، والمصاريف الإدارية والعامة والتصنيعية وتلك المتعلقة بالأبحاث والتطوير، فضلاً عن الوفورات الضريبية.
الاندماج بين "تيفا" و"ميلان" يتسم بمعنى استراتيجي ومالي. لدى كل من "تيفا" و"ميلان" ملف مالي وبنية تحتية تشغيلية أكثر كفاءة وتنافسية وربحية للشركة، وتضع معايير جديدة للابتكار في هذا القطاع، وتلبي الاحتياجات المتطورة للمرضى والعملاء في جميع أنحاء العالم.
الموافقات التنظيمية لعرض الدمج جارية. أودعت "تيفا" إخطار ما قبل الاندماج بموجب قانون "هارت-سكوت-رودينو لتحسين مكافحة الاحتكار الصادر في العام 1976 (’إتش إس آر‘). وقد بدأت بعملية الإخطار المسبق مع المفوضية الأوروبية، وتعتقد بأهمية القيام بجميع المتطلبات التنظيمية اللازمة لاستكمال عملية الدمج مع "ميلان" في الوقت المناسب. وقد درست "تيفا" بعناية الجوانب التنظيمية لدمج "تيفا" و"ميلان"، بالتعاون مع مستشاريها. وتثق "تيفا" بقدرتها على هيكلة الصفقة التي من شأنها ألا تحتوي على العوائق المادية للإغلاق، وتحديد تصفية الاستثمارات وتنفيذها على الفور، حسب الاقتضاء، للحصول على الموافقات التنظيمية. وتعتزم شركة "تيفا" العمل بالتعاون مع سلطات مكافحة الاحتكار، ويتوقع إتمام عرض الصفقة بحلول نهاية العام 2015.
وكما تم الإعلان مسبقاً، لا تخضع الصفقة لشرط التمويل أو تتطلب تصويتاً من قبل مساهمي "تيفا". ويتوقف عرض "تيفا" على عدم استكمال "ميلان" لعرض الاستحواذ على شركة "بيريجو" أو أي صفقات بديلة.
وتقدم شركة "باركليز آند جرينهيل" وشركائها خدماتها كمستشارين ماليين لشركة "تيفا". وتخدم كل من "كيركلاند آند إليس" المحدودة وشركة "تولشينسكي ستيرن مارسيانو كوهين ليفيتسكي" وشركائها كمستشارين قانونيين ل"تيفا"، مع شركة "دي براو بلاكستون ويستبروك" وشركة "لوينز أند لويف إن.في" كمستشارين قانونيين في هولندا.
لمحة عن "تيفا"
تُعتبر شركة "تيفا فارماسوتيكال إندستريز" المحدودة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: TEVA وفي بورصة تل أبيب تحت الرمز TASE:TEVA) رائدة عالمياً في مجال الصيدلة، وتقدم حلول عالية الجودة تتمحور حول المريض في مجال الرعاية الصحية إلى ملايين المرضى كل يوم. وتعتبر "تيفا" التي تتخذ من إسرائيل مقراً لها، أكبر مصنع للأدوية الجنيسة وتستفيد من حافظتها المؤلفة من أكثر من 1,000 جزيء لإنتاج طيف واسع من المنتجات الجنيسة في كافة المجالات العلاجية تقريباً. وعلى صعيد الأدوية المتخصصة، تتمتع "تيفا" بمكانة رائدة عالمياً في العلاجات المبتكرة لأمراض الجهاز العصبي المركزي ومن ضمنها الألم فضلاً عن حافظة قوية من المنتجات الخاصة بالجهاز التنفسي. وتدمج "تيفا" أدويتها الجنيسة وقدراتها المتخصصة في قسم البحث والتطوير العالمي الخاص بها لخلق سبل جديدة لمعالجة احتياجات المرضى غير الملباة من خلال الجمع بين قدرات تطوير الأدوية والأجهزة والخدمات والتقنيات. وكان صافي عائدات "تيفا" قد بلغ في العام 2014 نحو 20.3 مليار دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tevapharm.com.
بيان الملاذ الآمن
تتضمن هذه الوثيقة بيانات تطلعية بالمعنى الوارد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية للعام 1995 والتي تستند إلى تنبؤات الإدارة الحالية وتوقعاتها وتتضمن كذلك عدداً من الافتراضات والمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة التي تتغير مع مرور الوقت ويمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج المستقبلية والأداء والإنجازات مادياً عن النتائج أو الأداء أو الإنجازات الواردة أو المضمنة في مثل هذه البيانات التطلعية. وتتضمن هذه الافتراضات والمخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة على سبيل المثال وليس الحصر، تلك الواردة في تقريرنا السنوي وفقاً للنموذج "20 –إف" للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وفي ملفاتنا الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة وتلك المرتبطة بأعمال "ميلان" كما هي مفصّلة من وقت إلى آخر في ملفات "ميلان" المدرجة لدى لجنة الأوراق المالية والتي تعتبر عواملها مضمنة هنا كمرجع. ويمكن التعرف على البيانات التطلعية عادة من خلال مفردات مثل "نتوقع"، ونستبق"، و"نعتقد"، و"نعتزم"، و"نقدّر"، و"سوف"، و"قد"، و"يجب"، و"يمكن" و"نخطط" ومفردات مماثلة. وجميع البيانات، غير تلك التي تتضمن وقائع تاريخية، تعتبر بمثابة بيانات تطلعية ومن ضمنها البيانات حول الاستحواذ المقترح لـ"ميلان"، وتمويل الصفقة المقترحة، والأداء المستقبلي المتوقع (ومن ضمنها نتائج العمليات المتوقعة والتوجيهات المالية) والوضع المالي والنتائج التشغيلية والاستراتيجية والخطط المستقبلية للشركة المندمجة. وتتضمن قائمة العوامل المهمة التي قد تتسبب باختلاف النتائج والأداء والإنجازات الحالية مادياً عن البيانات التطلعية التي ندلي بها في هذه الوثيقة، على سبيل المثال وليس الحصر، المحصّلة النهائية لأي صفقة ممكنة بين "تيفا" و"ميلان" ومن ضمنها إمكانية عدم دخول أي صفقة بين "تيفا" وميلان" حيز التنفيذ أو أن يتم إنهاء الصفقة وفقاً لشروط وأحكام مختلفة؛ تأثيرات جمع أعمال "تيفا" وميلان" ومن ضمنها الوضع المالي والنتائج التشغيلية والاستراتيجة والخطط المستقبلية للشركة المندمجة؛ والشكوك بخصوص توقيت الصفقة؛ إمكانية عدم تحقيقنا بالكامل للمنافع المتوقعة من الصفقة ودمج عملياتنا مع عمليات "ميلان" (ومن ضمنها أي أوجه تآزر متوقعة) أو حاجة هذه الأخيرة إلى وقت أطول مما هو متوقع؛ تأثيرات معاكسة على سعر السوق لأسهم "تيفا" أو "ميلان" ومن ضمنها التأثيرات السلبية لهذه الوثيقة أو إتمام الصفقة المحتملة؛ القدرة على الحصول على الموافقات التنظيمة على البنود المقترحة وتلبية الشروط الأخرى المرتبطة بالعرض ومن ضمنها أي موافقة ضرورية للمساهمين في كل حالة وفي الوقت المناسب؛ قدرتنا وقدرة "ميلان" على الالتزام بجميع التعهدات في عقود العمل والتسهيلات الائتمانية والتي يمكن أن يتسبب أي خرق لها في حال عدم معالجته في الوقت المناسب بعسر في الالتزام بتعهدات أخرى بموجب أحكام التخلف عن السداد؛ تعرضنا وتعرض "ميلان" لتدفقات وقيود العملة فضلاً عن مخاطر إئتمانية؛ تأثيرات الإصلاحات في قوانين الرعاية الصحية وتسعير وتغطية الأدوية؛ والشكوك المحيطة بالمسارات التشريعية والتنظيمية لتسجيل الأدوية القائمة على التقنية الحيوية والحصول على موافقة بخصوصها؛ تأثير المنافسة من مشاركين آخرين في السوق؛ التأثيرات المعاكسة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والفساد، وأعمال عدائية أو أعمال إرهابية كبيرة على عملياتنا أو عمليات "ميلان" المهمة في أنحاء العالم؛ مخاطر وشكوك وعوامل أخرى واردة بالتفصيل في تقريرنا السنوي المودع وفقاً لنموذج "20-إف" للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2014 وفي ملفاتنا الأخرى المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة؛ المخاطر والشكوك وعوامل أخرى مفصلة في تقارير ومستندات "ميلان" المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. جميع البيانات التطلعية المتعلقة بنا أو بأي شخص يعمل لصالحنا مؤهلة بشكل واضح بأكملها لكي تخضع لهذا البيان التحذيري. نحذر القراء من مغبة الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية التي تنطبق فقط على تاريخ صدورها ولا نتحمل مسؤولية تحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
معلومات إضافية
تؤدي هذه الوثيقة أغراضاً إعلامية فقط ولا تشكل أي عرض لشراء أو التماس عرض لبيع أي أوراق مالية. ترتبط هذه الوثيقة بعرض قدمته "تيفا" لصفقة دمج الأعمال مع "ميلان". وتعزيزاً لهذا العرض وحسب التطورات المستقبلية، قد تقوم "تيفا" و"ميلان" بإيداع واحد او أكثر من بيانات الاكتتاب وبيانات التسجيل ومستندات أخرى لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. هذا المقال لا يمثل بديلاً عن أي بيان اكتتاب أو بيان تسجيل، أو مستندات أخرى أودعتها أو قد تودعها "تيفا" و/أو "ميلان" لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة بخصوص الصفقة المقترحة. لا يمكن القيام بأي عرض للأوراق المالية باستثناء تعميم يلبي متطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة الصادر في العام 1933 كما هو معدل. نحثّ المستثمرين وحاملي الأوراق المالية على قراءة بيان(ات) الاكتتاب وبيان التسجيل، والتعميم ومستندات أخرى يمكن أن تودع لدى لجنة الأوراق المالية بعناية بأكملها في حال وعند توافرها حيث أنها ستحتوي على معلومات هامة تتعلّق بالصفقة المقترحة. سيتم إرسال بينات الاكتتاب النهائية (في حال وعند توافرها) بالبريد إلى المساهمين. يمكن للمستثمرين وحاملي الأوراق المالية الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثيقة وأي بيان اكتتاب، أي بيان تسجيل، أو تعميم أو مستندات أخرى (في كل حالة في حال وعند توافرها) مودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة من قبل "تيفا" من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة: http://www.sec.gov
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
"تيفا فارماسوتيكالز إنداستريز"
علاقات المستثمرين
الولايات المتحدة
كيفن س. مانيكس
215-591-8912
أو
ران مير
215-591-3033
"تيفا فارماسوتيكالز إنداستريز"
علاقات المستثمرين
الولايات المتحدة
كيفن س. مانيكس
215-591-8912
أو
ران مير
215-591-3033
أو
"إسرائيل"
تومير أميتاي
972 (3) 926-7656
الإعلام
"تيفا الولايات المتحدة"
دينيز برادلي
215-591-8974
أو
الولايات المتحدة
جويل فرانك، ويلكنسون بريمر كاتشر
جويل فرانك/تيم لينش/ميجان ريبكو
212-355-4449
أو
"تيفا إسرائيل"
إيريس بيك كودنر
972 (3) 926-7687
أو
هولندا
"سيتيجايت فيرست فاينانشال"
يونيكي ديكرز/بيترا جايجر/ سوزان باكر
+ 31 20 575 40 10
Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/14421/ar
No comments:
Post a Comment