(BUSINESS WIRE)--Quintiles a annoncé aujourd’hui l'achèvement de son premier appel public à l'épargne de 27 236 841 actions ordinaires, à un prix au public de 40 USD par action. Quintiles a offert et vendu 13 125 000 actions ordinaires dans l'offre et les actionnaires vendeurs ont offert et vendu 14 111 841 actions ordinaires dans l'offre, y compris 3 552 631 actions offertes et vendues par les actionnaires vendeurs conformément à l'exercice complet de l'option d'achat d'actions supplémentaires par les placeurs.
Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan ont agi en qualité de co-chefs de file responsables et en tant que représentants des placeurs de l'offre. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities ont agi en qualité de co-chefs de file responsables de l'offre. Baird, William Blair et Jefferies ont agi en qualité de co-chefs de file principaux de l'offre, tandis que Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets et UBS Investment Bank ont agi en qualité de co-chefs de file de l'offre.
L'entrée en vigueur d'une déclaration d'inscription concernant ces titres a été déclarée le 8 mai 2013 par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis. L'offre de ces titres se fait uniquement par le biais d'un prospectus dont des copies peuvent être obtenues auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, par téléphone : +1-866-718-1649 ou par courriel : prospectus@morganstanley.com ; Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone : +1-888-603-5847 ou par courriel : barclaysprospectus@broadridge.com ; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone : +1-866-803-9204.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son inscription ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou de toute autre juridiction concernée.
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