Tuesday, May 16, 2017

موديز تستحوذ على بيرو فان دايك

Image not found
نيويورك -يوم الثُّلَاثاء 16 مايو 2017 [ إم إي نيوز واير ]
  • تستفيد من دور "موديز" كمزود عالمي لمقاييس مخاطر الائتمان والمعلومات التحليلية
  • ستستفيد الشركات عالية التكامل من علامة "موديز" التجارية وانتشارها وخبرتها الائتمانية وقدراتها التحليلية
  • تنامي أرباح السهم الواحد وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً في عام 2019؛ وتنامي أرباح السهم الواحد في عام 2018، دون احتساب تناقص سعر الشراء وتكاليف الدمج لمرة واحدة
  • زيادة التوقعات المتعلقة بنمو العائدات وأرباح السهم الواحد لشركة "موديز" على المدى الطويل
  • ستعقد "موديز" مؤتمراً هاتفياً في الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت الشرقي اليوم   

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO)، أنها قد أبرمت اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على شركة "بيرو فان دايك"، وهي مزود عالمي للمعلومات التجارية والمعلومات المتعلقة بالشركات، بقيمة 3.0 مليار يورو (أي ما يقارب 3.27 مليار دولار أمريكي). ويوسّع الاستحواذ نطاق موقع "موديز" كرائد في مجال بيانات المخاطر والمعلومات التحليلية.
وقال رايموند ماك دانيال، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "موديز": "تُعدّ شركة ’بيرو فان دايك‘ موزّعاً ومجمعاً عالي النمو يضع ’موديز‘ في مركز شبكةٍ فريدة من بيانات المخاطر العالمية. ويوفر هذا الاستحواذ فرصاً كبيرة لـ’موديز أناليتيكس‘ لتقديم منتجاتٍ متكاملة، وإيجاد حلولٍ جديدة للمخاطر وتوسيع نطاقها لتشمل قطاعات السوق الجديدة والناشئة".
وعلّق مارك شويرزيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "بيرو فان دايك" قائلاً: "تعدّ ’موديز‘ مصدراً معتمداً وموثوقاً للتصنيفات الائتمانية والأدوات التحليلية، وتتمتع بعلامةٍ تجارية قوية وانتشار عالمي. وتقدم إضافة منصة المعلومات القوية من شركة ’بيرو فان دايك‘ إلى مجموعة ’موديز أناليتيكس‘ من حلول إدارة المخاطر، طيفاً واسعاً من الفرص بالنسبة لنا لنخدم قاعدة عملائنا المشتركة بشكل أفضل".
وتقوم شركة "بيرو فان دايك"، التي تعمل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في أمستردام، بتجميع وتوحيد وتوزيع واحدة من أضخم مجموعات بيانات الشركات الخاصة في العالم، بتغطيةٍ تتجاوز 220 مليون شركة. وعملت الشركة، على مدى 30 عاماً، على بناء شراكات مع أكثر من 160 مزوداً مستقلاً للمعلومات، لتوجد منصةً تربط بين العملاء والبيانات التي تعالج مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه الشركات. وتدعم حلول شركة "بيرو فان دايك" تحليل الائتمان، وأبحاث الاستثمارات، ومخاطر الضرائب، وتسعير التحويل، واحتياجات الامتثال والاحتياطات الواجبة للأطراف الثالثة من المؤسسات المالية، والشركات، وشركات الخدمات المهنية والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم.
وفي عام 2016، حققت شركة "بيرو فان دايك" عائدات بقيمة 281 مليون دولار أمريكي وعائدات قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهتلاك بقيمة 144 مليون دولار أمريكي. وسيتم تقديم تقارير "بيرو فان دايك" كجزء من وحدة الأبحاث والبيانات والتحليلات الخاصة بـ"موديز أناليتيكس". وتتوقع "موديز" تحقيق 45 مليون دولار أمريكي تقريباً من التآزر في العائدات والنفقات السنوية بحلول عام 2019، و80 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2021. وعلى أساس المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً، من المتوقع أن ينتج عن الاستحواذ تنامي أرباح السهم الواحد الخاصة بشركة "موديز" في عام 2019. وباستثناء تناقص سعر الشراء وتكاليف الدمج لمرة واحدة، من المتوقع أن تحقق تنامي أرباح السهم الواحد في عام 2018.
وستقوم "موديز" بتمويل الصفقة من خلال مزيج من الأموال الخارجية وتمويل الديون الجديدة. وتخضع عملية الاستحواذ للموافقات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تتم في أواخر الربع الثالث من عام 2017.
وتعتبر "بيرو فان دايك" مملوكة من قبل صندوق "إي كيو تي السادس"، وهو جزء من "إي كيو تي"، وهي شركة الاستثمارات البديلة الرائدة والتي تمتلك حوالي 35 مليار يورو من رؤوس الأموال المتجمّعة عبر 22 صندوقاً. وتمتلك صناديق "إي كيو تي" شركات مدرجة ضمن حافظتها في كل من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وتعمل "إي كيو تي" الأمريكية مع الشركات المدرجة ضمن حافظتها لتحقيق النمو المستدام والتميز التشغيلي والريادة في السوق.
وقال كريستيان نيووينبرج، الشريك في "إي كيو تي": "نحن سعداء للغاية بتطور ’بيرو فان دايك‘ في ظل ملكية ’إي كيو تي‘، ونود أن نشكر الإدارة والموظفين لعملهم الدؤوب وتفانيهم. ونحن نرى تناسباً رائعاً بين ’بيرو فان دايك‘ و’موديز أناليتيكس‘، ونود أن نهنئ ’موديز‘ على استحواذها على هذه الشركة ذات الموقع المتميز".
وتم تمثيل البائعين من قبل "كوايل مونرو" و"جيه بي مورجان".
مؤتمر هاتفي
ستعقد "موديز" مؤتمراً هاتفياً لمناقشة عملية الاستحواذ في 15 مايو 2017، في الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت الشرقي. وبإمكان الأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أن ينضموا للمؤتمر عبر الاتصال بالرقم الهاتفي: 0505-400-877-1+. وينبغي على المتصلين الآخرين الاتصال بالرقم الهاتفي: 7477-234-719-1+. الرجاء الاتصال للانضمام للمؤتمر في الساعة الثامنة والثلث صباحاً بالتوقيت الشرقي. رمز المرور للمؤتمر الهاتفي هو "Moody’s Corporation".
وسيتم بث المؤتمر الهاتفي أيضاً عبر الإنترنت مع عرضٍ تقديمي مرافق بالشرائح والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع علاقات المستثمرين الإلكتروني الخاص بشركة "موديز" على: http://ir.moodys.com، ضمن مجموعة "أبرز العروض والأحداث".
لمحة عن شركة "موديز"
تشكل "موديز" جزءاً أساسياً من أسواق رأس المال العالمي، إذ تؤمّن تصنيفات الائتمان، والأبحاث والأدوات والتحليلات التي تساهم في إضفاء الشفافية والمصداقية على الأسواق المالية. وتعتبر شركة "موديز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:MCO) الشركة الأم لـ"موديز إنفسترز سيرفيس" التي تقدم تصنيفات الائتمان والأبحاث وسندات المديونية والأوراق المالية، و"موديز أناليتيكس" التي تقدم برمجيات متطورة رائدة وخدمات استشارية وأبحاث متعلقة بالائتمان والتحليل الاقتصادي وإدارة المخاطر المالية. توظف الشركة التي سجلت إيرادات بلغت 3.6 مليار دولار أمريكي عام 2016 نحو 10,700 شخصاً في أنحاء العالم، ولها حضور في 36 بلداً. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.moodys.com.
بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995
بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي "بيانات تطلعية" مرتكزة على توقعات وخطط واحتماليات مستقبلية لأعمال وعمليات شركة "موديز" وتشتمل على عدد من المخاطر والشكوك. وتمّ وضع البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي اعتباراً من تاريخه، وتتنصل "موديز" من أي التزام للإضافة على أو تحديث أو إعادة صياغة مثل هذه البيانات على أساس متقدم إن كان كنتيجة لتطورات لاحقة أو تغير في التوقعات أو غيرها. وفيما يخص بنود بيان الملاذ الآمن بموجب قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، فإن "موديز" تحدد بعض العوامل التي قد تسبب تغيراً مادياً في النتائج الفعلية بحيث تختلف عن التي تمت الإشارة إليها في هذه البيانات التطلعية. تشتمل هذه العوامل والمخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، (1) في ما يتعلق بالصفقة المقترحة: التكاليف المتكبدة على إثر التفاوض وإتمام الصفقة المقترحة، بما في ذلك إشغال وقت الإدارة وانتباهها، وقدرة الأطراف على إتمام عملية الاستحواذ المقترحة بنجاح وفق الشروط المقترحة والجدول الزمني المرصود، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية (من دون فرض أي شروط مهمة)، احتمال عدم الالتزام بشروط إتمام الصفقة وألا يتم إتمام الصفقة، واقع أنه، بموجب اتفاقية شراء الأوراق المالية المبرمة في ما يتعلق بعملية الاستحواذ المقترحة، تنتقل مخاطر أعمال "بيرو فان دايك" إلى "موديز" اعتباراً من 31 ديسمبر 2016، عدم تكبد أي أعباء غير متوقعة لكن مهمة، المخاطر المتعلقة بدمج عمليات منتجات وموظفي "بيرو فان دايك"، في "موديز" واحتمال أن التآزرات المتوقعة وغيرها من المنافع لعملية الاستحواذ المقترحة لن تتحقق وفق المبالغ المتوخاة أو لن تتحقق وفق الجدول الزمني المتوقع؛ المخاطر أن عملية الاستحواذ المتوقعة قد يكون لها أثر مضاد على أعمال "بيرو فان دايك" أو عملياتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، على العلاقات مع الباعة، أو الموردين أو العملاء؛ المطالبات المقدمة، من وقت لآخر، من قبل الباعة، أو الموردين أو العملاء، التغيرات في الأسواق الأوروبية أو العالمية التي لها تأثير سلبي على أعمال "بيرو فان دايك"؛ نتائج الإجراءات القانونية، إن وجدت، والتي قد تنشأ في أعقاب الإعلان عن عملية الاستحواذ المقترحة؛ أي تغييرات هامة في أسوق الائتمان لدرجة تزيد من تكلفة تمويل الصفقة؛ قدرة "بيرو فان دايك" على الامتثال بنجاح بمختلف التنظيمات الحكومية السارية على أعمالها، التي قد توجد من وقت لآخر، وأي مخاطر ناتجة عن أي إخفاق بالامتثال؛ و(2) من حيث صلتها بـ"موديز" عموماً، عوامل الخطر أو الشكوك الأخرى التي تمت مناقشتها في تقرير الشركة السنوي وفقاً للنموذج "10-كاي"، والتقارير التالية التي تودعها الشركة لدى لجنة البورصة والأوراق المالية. تلك العوامل والمخاطر والشكوك فضلاً عن غيرها من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف نتائج "موديز" الفعلية مادياً من تلك المتوخاة، الموصوفة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية مذكورة بمزيد من التفصيل تحت قسم "عوامل الخطر" في الجزء الأول، البند "1 إيه" من تقرير "موديز" السنوي المعد وفقاً للنموذج "10-كاي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، والتقارير الأخرى التي تودعها الشركة من وقت لآخر لدى لجنة البورصة والأوراق المالية أو في المواد المدرجة في هذه الوثيقة أو في التقرير السنوي. نحذر حملة الأسهم والمستثمرين من أن وقوع أي من هذه العوامل والمخاطر والشكوك قد يسبب اختلاف النتائج الفعلية لـ"موديز" مادياً عن تلك المتوخاة، المذكورة، المتوقعة، أو المتضمنة في البيانات التطلعية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي وسلبي على أعمال "موديز"، ونتائج عملياتها ووضعها المالي. قد تنشأ عوامل جديدة من وقت لآخر، وليس من الممكن أن تتوقع "موديز" بعوامل جديدة، كما لا يمكن لها أن تقيّم الأثر المحتمل لأي عوامل جديدة عليها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


Contacts
شركة "موديز"
سالي شوارتز
الرئيس العالمي لعلاقات المستثمرين والاتصالات
هاتف: 4862-553-212 1+
البريد الإلكتروني: sallilyn.schwartz@moodys.com
أو
مايكل آدلر
نائب الرئيس الأول لشؤون الاتصالات المؤسسية
هاتف: 4667-553-212 1+
البريد الإلكتروني: Michael.adler@moodys.com
أو
إيزابيل كورنيليس
مساعدة نائب رئيس شؤون الاتصالات لدى "موديز"
هاتف: 5207-7772-20 44+
البريد الإلكتروني: Isabelle.Cornelis@moodys.com

الرابط الثابت : http://me-newswire.net/ar/news/3899/ar

No comments:

Post a Comment