تي إس واي إس ستستحوذ على نت سبند

يوسّع هذا الاستحواذ من دور "تي إس واي إس" في مجال المدفوعات الذي يشهد نمواً مرتفعاً

كولومبوس، جورجيا وأوستن، تكساس - يوم الأَرْبعاء 20 فبراير 2013 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "تي إس واي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TSS) وهي المزود العالمي الرائد لحلول المدفوعات، و"نت سبند" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: NTSP) وهي المزود الرائد لبطاقات الخصم مسبقة الدفق القابلة لإعادة الشحن والخاصة بالأهداف العامة والخدمات المالية ذات الصلة بالمستهلكين الذين لا يحصلون على خدمات مصرفية في الولايات المتحدة، اليوم عن دخولهما في اتفاق نهائي تستحوذ "تي إس واي إس" بموجبه على "نت سبند" في إطار صفقة نقدية كاملة تقدّر قيمتها بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي. وبموجب بنود الاتفاق، سيحصل الشركاء في "نت سبند" على 16.00 دولار نقداً مقابل كل سهم من أسهم "نت سبند" العادية. وتتوقع "تي إس واي إس" أن تكون الصفقة تراكمية بالنسبة لربحية السهم الواحد وفقاً للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً لفترة الأشهر الـ12 الأولى بعد إتمام الصفقة باستثناء رسوم ونفقات مرتبطة بالاستحواذ تدفع مرة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام التوزيع الموسّع الخاص بـ"نت سبند" يزوّد المستهلكين بالقدرة على شراء بطاقات خصم مسبقة الدفع في أكثر من 62 ألف موقع تاجر موزّع مثل تجار التجزئة ومحصلي الشيكات ومتاجر ومحلات البقالة ومزودي خدمات التأمين، والعاملين في مجال تحضير الضرائب والعديد غيرهم. وتعتبر أيضاً المزود الرائد لحلول بطاقات الرواتب المؤسسية ولديها قناة توزيع مباشرة للوصول إلى المستهلكين من خلال موارد تسويقية على الإنترنت وعبر الجوال ومباشرة. وتقوم "نت سبند" حالياً بخدمة أكثر من 2.4 مليون حساب، 46 في المائة منها حسابات إيداع مباشر، ولديها أكثر من 500 موزع تجزئة وأكثر من 130 موقع تزويد.

وقال فيليب دبليو. تولينسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تي إس واي إس" في معرض تعليقه على هذا الأمر: "يعتبر الاستحواذ على ’نت سبند‘ حدثاً تحولياً بحق بالنسبة لشركة ’تي إس واي إس‘ والمستهلكين على حد سواء. وتسمح لنا هذه الصفقة بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع أعمالنا وأن نقوم بتزويد حلول مدفوعات أكثر ابتكاراً وتوسيع دورنا في مجال المدفوعات الذي من المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً بمعدل 20 في المائة على مدى الأعوام الأربعة المقبلة*. ويستكمل الاستحواذ أيضاً حضورنا القوي بالفعل في مجال معالجة البطاقات مسبقة الدفع. نحن نكسب من خلال الاستحواذ على ’نت سبند‘ فريقاً ريادياً يتمتع بخبرة معمقة في مجال الدفع المسبق فضلاً عن كون الشركة تتمتع بتكنولوجيا قابلة للتحديث وعرض منتجات متميزة مخصصة بالنسبة للشركاء والقنوات التي يقومون بخدمتها. هذا وتكمن مهمة ’نت سبند‘ في تزويد المستهلكين بالراحة والأمان والحرية والتمتع بخدمات مصرفية ذاتية. ويواكب هذا الوعد مقاربة المدفوعات القائمة على الأفراد الخاصة بـ’تي إس واي إس‘ والتي من المتوقع أن تضيف قدرات مهمة في مجال نمو العائدات المستقبلية لشركاتنا".

من جهته  قال دان هنري، الرئيس التنفيذي لشركة "نت سبند" والذي سينضم إلى الفريق التنفيذي لدى "تي إس واي إس": "أصبحت الفرص المتاحة أمامنا غير محدودة في ظل مكامن القوة والموارد التي تتمتع بها شركة ’تي إس واي إس‘". وأضاف: "لا يمكنني أن أفكر برائد أفضل في القطاع يتمتع بمكانة راسخة ويمكنه المساعدة على الارتقاء بـ’نت سبند‘ إلى المستوى التالي. نحن نقدم لـ’تي إس واي إس‘ شركة قوية سريعة النمو وسيكون باستطاعتنا عرض منتجاتنا وخدماتنا الفريدة على العملاء الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية وذلك بشكل أسرع من أي وقت مضى. لقد أسسنا فريقاً رائعاً لدى ’نت سبند‘ ونشعر بالحماسة بالإضافة الجديدة إلى ’تي إس واي إس‘".

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول منتصف عام 2013 وهي تخضع لشرط الحصول على الموافقات التنظيمية فضلاً عن موافقة مساهمين "نت سبند" وشروط الإقفال الاعتيادية.

*المصدر: "فيرست أنابوليس كونسالتينج"

الاستشارة المالية والقانونية

أدت "هوليهان لوكي" دور المستشار المالي الحصري، و"كينج آند سبالدينج" دور المستشار القانوني لشركة "تي إس واي إس" في الصفقة. وستؤدي "بانك أوف أميركا ميريل لينش" دور المستشار المالي الحصري و"فرايد فرانك" دور المستشار القانوني لـ"نت سبند".

تفاصيل المؤتمر الهاتفي:

ستقوم "تي إس واي إس" وإدارة "نت سبند" بمناقشة الاستحواذ خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف في الساعة السادسة من بعد ظهر يوم 19 فبراير 2013 بتوقيت الساحل الشرقي. وكانت "تي إس واي إس" قد نشرت عرض شرائح مرتبط بهذه الصفقة في القسم المخصص لعلاقات المستثمرين على موقعها الإلكتروني: www.tsys.com وذلك تحت بند "علاقات المستثمرين" ومن ثمّ "بث شبكي وعروض".

لمحة عن "نت سبند"

"نت سبند" هي المزود الرائد لبطاقات الخصم مسبقة الدفع لأغراض عامة والقابلة لإعادة الشحن والخدمات المالية المرتبطة بها وذلك لما يناهز 68 مليون مستهلك لا يتمتعون بخدمات مصرفية في الولايات المتحدة ولا يملكون حساب مصرفي تقليدي أو الذين يعتمدون على خدمات مالية بديلة. وتكمن مهمة الشركة في تطوير منتجات وخدمات تزوّد المستهلكين الذين لا يحظون بخدمات مصرفية جيدة، بالأمن والراحة والحرية اللازمين للتمتع بخدمات مصرفية ذاتية. وتجدر الإشارة إلى أن أسهم شركة "نت سبند" التي يقع مقرها الرئيسي في أوستين، تكساس، مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NTSP).

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.netspend.com.

لمحة عن "تي إس واي إس"

تؤمن شركة "تي إس واي إس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: TSS) بأن المدفوعات يجب أن تتمحور حول الأفراد وليس العكس. ونسمي هذا المعتقد بعبارة "المدفوعات المركِّزة على الأشخاص". هذا وأصبحت "تي إس واي إس" من خلال وضع الناس في محور كل قرار تتخذه وتقديم خدمة عملاء ومعرفة في القطاع لا مثيل لهما، قادرة على تقديم الدعم للمؤسسات المالية والشركات والحكومات في أكثر من 80 دولة. وإننا نقوم من خلال تقديم حلول قبول الدفع الخاصة بالتجار، وكذلك خدماتنا في مجال الائتمان والخصم والدفع المسبق والخدمات الجوالة والرقاقات والرعاية الصحية وغيرها، بتمكين المتواجدين في السوق العالمية من إجراء صفقات إلكترونية آمنة ومضمونة بكل ثقة ويسر.

يقع المقر الرئيسي لشركة "تي إس واي إس" في كولومبوس في جورجيا وللشركة مكاتب منتشرة في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادي. وتقدم "تي إس واي إس" خدمات لأكثر من عشرة من أفضل 20 مصرف عالمي وهي مدرجة على قائمة "فورتشن" لأفضل 1000 شركة وقد اختارتها مجلة "إيثيسفير" من بين الشركات الأكثر أخلاقية في العالم لعام 2012. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: www.tsys.com.

بيانات تطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تشكل "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الأوراق المالية لعامي 1933 و1934 بصيغته المعدلة بموجب قانون إصلاح التقاضي بالأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه البيانات التطلعية، من بين أمور أخرى، بيانات حول الفوائد المتوقعة من الاندماج المحتمل بين شركتي "تي إس واي إس" و"نت سبند"، بما في ذلك تأثير التراكمية المتوقعة على الأرباح التي حققتها شركة "تي إس واي إس"، ومعدل النمو المتوقع لصناعة الرادار المخترق للأرض، والتأثير الإيجابي على نمو الإيرادات المستقبلية والتوقيت المتوقع لاستكمال الاستحواذ. ويمكن رصد البيانات التطلعية من خلال كلمات على غرار "تتوقع"، و"تعتقد"، و"تقدّر"، و"تتنبأ"، و"احتمالية" و"ينبغي أن"،أو عبارات مماثلة تهدف إلى تحديد المعلومات التي ليست في الأصل تاريخية. وترتكز هذه البيانات على المعتقدات والتوقعات الحالية لإدارة "تي إس واي إس" و"نت سبند" عند الاقتضاء، وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة ومجهولة. قد لا يوجد أي ضمان بشأن إتمام الصفقة المحتملة، وهناك عدد من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تسبب نتائج فعلية تختلف مادياً عن تلك المنصوص عليها في البيانات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر الفرقاء غير القادرين على تحقيق التآزر والكفاءة التشغيلية المتوقعة في عملية الاندماج ضمن الأطر الزمنية المتوقعة والدمج بين عمليات "نت سبند" وعمليات "تي إس واي إس" بنجاح؛ قد يكون هذا الاندماج أكثر صعوبة، ويستغرق وقتاً كبيراً أو مكلف أكثر من المتوقع، وقد تكون الإيرادات بعد الصفقة أقل مما كان متوقعاً. أما تكاليف التشغيل، وفقدان العملاء وتعطيل الأعمال (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الصعوبات في الحفاظ على العلاقات مع الموظفين والعملاء والزبائن والموردين) فقد تكون أكبر مما كان متوقعاً في أعقاب الصفقة، فضلاً عن الإبقاء على بعض الموظفين الرئيسيين في "نت سبند"؛ ووقوع أي حدث، تغيير أو ظروف أخرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء عقد الاندماج؛ ونتائج أي إجراء قانوني قد يتم اتخاذه ضد الأطراف وغيرها مما يتعلق باتفاقية الاندماج؛ وقد لا يتم التفاعل مع موافقة المساهم أو غيرها من الشروط لإتمام الصفقة، أو لم يتم الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لهذه الصفقة في المهلة أو الجدول الزمني المتوقع؛ وفشل في إتمام صفقات التمويل المزمع تمويلها من أجل تمويل ثمن الشراء أو تكاليف أخرى ونفقات عملية الدمج، بالإضافة إلى التكاليف والرسوم والمصاريف والأجور المتعلقة بعملية الاندماج وصفقات التمويل اللازمة لإتمام هذه العملية، وقدرة الأطراف على الوفاء بالتوقعات بشأن التوقيت والإتمام والمحاسبة ومعاملات الضرائب من عملية الاندماج. لمزيد من المعلومات بشأن المخاطر المرتبطة بشركات "تي إس واي إس" و"نت سبند"، الرجاء مراجعة النماذج المختصة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقارير السنوية في النموذج "10-كي" للعام الحالي المنتهي والتقارير الفصلية في النموذج "10-كيو" والتقارير الحالية في النموذج "8-كي". وتعتقد الأطراف أن هذه البيانات التطلعية هي مقبولة، ولكن يجب عدم الاعتماد بصورة كلية على البيانات التطلعية التي ترتكز على التوقعات الحالية. وإن "تي إس واي إس" و"نت سبند" لا تتعهدان بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية نتيجة لمعلومات جديدة، وتطورات مستقبلية أو غير ذلك.

معلومات هامة حول الصفقة المقترحة وأين يمكنكم العثور عليها:

قد يعتبر هذا البيان التماساً مادياً فيما يتعلق باستحواذ "نت سبند" المقترح من قبل "تي إس واي إس". وفيما يخص الصفقة المقترحة، فإن "تي إس واي إس" و"نت سبند" تعتزمان أن تودعا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مواد ذات صلة بما فيها بيان الوكيل الخاص ب"نت سبند" في جدول "14 إيه". وإن حملة الأسهم في "نت سبند" مدعوون إلى قراءة كامل الوثائق ذات الصلة المودعة لدى الهيئة بما فيها بيان الوكيل الخاص ب"نت سبند" حيث أنه سيشمل معلومات هامة تتعلق بصفقة الدمج المقترحة والأطراف فيها. ويمكن للمستثمرين وحملة الأسهم الحصول على الوثائق مجاناً من موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات الإلكتروني: http://www.sec.gov. هذا وسيتلقى حملة الأسهم في "نت سبند" معلومات في الوقت المناسب حول كيفية الحصول على الوثائق ذات الصلة بالصفقة مجاناً من "نت سبند". ولكن هذه الوثائق ليست متوافرة حالياً.

المشاركون في عملية الاندماج

يمكن اعتبار كل من "تي إس واي إس" و"نت سبند" والمدراء والمدراء التنفيذيين مشاركين في طلب وكلاء من حملة الأسهم العادية في "نت سبند" فيما يخص الصفقة المقترحة. يمكنكم أن تجدوا معلومات حول المدراء والتنفيذيين في "تي إس واي إس" وذلك في بيان الوكيل الخاص بها في الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2012 الذي تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 15 مارس 2012. أما المعلومات حول المدراء والتنفيذيين في "نت سبند" فهي موجودة في بيان الوكيل الخاص بها في الاجتماع السنوي لحملة الأسهم لعام 2012 الذي تم إيداعه لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 30 مارس 2012. ويمكن للمستثمرين الحصول على معلومات إضافية حول مصالح هؤلاء الأشخاص من خلال قراءة بيان الوكيل فيما يخص عملية الاستحواذ عندما يصبح متوافراً.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة، أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

العلاقات الإعلامية، "تي إس واي إس"

سايلي ميمس

0017066443110

البريد الإلكتروني: cylemims@tsys.com

أو

علاقات المستثمرين في "تي إس واي إس"

شاون روبرتس

0017066446081

البريد الإلكتروني: shawnroberts@tsys.com

أو

"نت سبند"

كريستا شيبارد

0015125318732

البريد الإلكتروني: kshepard@netspend.com

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/6917/ar