"أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن" تطرح أسهم بقيمة 43 مليون يورو للاكتتاب الأوّلي

يبدأ التداول في الأسهم الجديدة بتاريخ 14 ديسمبر 2010



فرانكفورت، ألمانيا ، 14 ديسمبر 2010 [ME NewsWire]:

تخصيص أسهم حصرية لاكتتاب المستثمرين المؤسسيّين المحليّين والأجانب



(بزنيس واير) - طرحت "أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن" African Development Corporation (ADC)، شركة الخدمات الماليّة التي تنمو بسرعة وتركّز في عملها على منطقة جنوب الصحراء الإفريقيّة (رقمها الصادر عن هيئة الأوراق الماليّة والسلع: DE000A1E8NW9)، أسهمها للاكتتاب الأوّلي في بورصة فرانكفورت بعد إتمامها زيادة في رأس مالها بنجاح. طرحت الشركة، وهي جزء من مجموعة "أنجرماير وبروم آند لانج" Angermayer, Brumm&Lange التي يقع مقرّها في فرانكفورت، 4 ملايين سهم جديد للتداول لرفع رأسمالها ويستمرّ العرض حتى 8 ديسمبر 2010.

استخدم حملة الأسهم الموجودون حقّ الأولوية واكتتبوا بـ 1,178,219 سهم بسعر ثابت يبلغ 10 يورو للسهم. يساوي هذه العدد 30 بالمائة من إجمالي زيادة رأس المال. كما اكتتب مستثمرون جدد بما مجموعه 2,821,781 سهم بسعر يتراوح بين 10-12 يورو مستخدمين إجراءات بناء سجلاّت أوامر الشراء. وسجل المتوسط السعري نحو 11 يورو للسهم الواحد نتيجة للطلب الكبير. وجراء هذا الطرح تمكنت الشركة من جمع 43 مليون يورو كرأسمال جديد. من المقرّر أن يبدأ تداول هذه الأسهم يوم الثلاثاء في 14 ديسمبر 2010. تدير عملية نقل الأسهم "بنك فوير انفسمنتس آند ورتبابير" biw Bank fuer Investments und Wertpapiere AG بالتعاون مع شركة "سيلفيا كواندت آند سي آي إيه" Silvia Quandt & Cie. AG.

من جانبه، قال أولاف ميير، مدير "أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن": "تمكنّا من طرح هذه الأسهم أمام المستثمرين المؤسسييّن والشركات العائليّة ومعظمها في البلاد الناطقة باللغة الإنكليزيّة من ضمنها جنوب إفريقيا وقد تجاوز الاكتتاب حدّه بشكل كبير. جاء هذا الاهتمام نتيجة تلبية شركتنا متطلبات الشفافية العالمية على الرغم من أنّها مسجّلة في ألمانيا ونستثمر رأس مالنا خارج البورصة الإفريقيّة. سيتمّكن المستثمرون من الوصول إلى أسواق وفرص لم يكونوا ليصلوا إليها ليستثمروا فيها."

لم يبيع حملة الأسهم المجودون أيّة أسهم وهي مجمّدة حتّى 30 يونيو 2011. لا يمكن بيعها في البوصة خلال هذه الفترة. تبعاً لعملية زيادة رأس المال، باتت الشركة تملك 7,646,150 سهم وسيولة نقدية تفوق 50 مليون يورو تنوي استخدامها لتنفيذ عمليات استحواذ سريعة على المزيد من البنوك وشركات التأمين وغيرها من شركات الخدمات المالية العاملة في منطقة جنوب الصحراء.

لمواكبة هذا النموّ والاستثمارات الجديدة من المخطّط أن تنتقل الشركات لتدرج ضمن لائحة شركات المستوى الأوّل في البورصة الألمانيّة في النصف الأوّل من العام 2011. سيتزامن ذلك الإدراج مع نمو عمليّات الشركة والوصول إلى أعلى مستويات تلبية متطلّبات سوق رؤوس الأموال من حيث الشفافيّة ممّا سيؤدي بدوره إلى جذب مستثمرين جدد.

تدير "أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن" 4 شركات فرعيّة في ما يعرف بـ"الأسواق شبه الناشئة" في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. تركّز بذلك على منطقة تعتبر آخر الأسواق المجهولة بين الأسواق الناشئة وتتميّز بنموّ اقتصاديّ من بين الأعلى في العالم. يتوقّع صندوق النقد الدولي زيادة في الناتج المحلّي في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية بنسبة 4,9 بالمائة في العام الحالي و5.5 بالمائة في العام 2011. تركّز الشركة أوّلاً على القطاع الذي يشهد النموّ الأكبر وهو القطاع المالي ناهيك عن قطاع الاتصالات والسلع. ما زال القطاع المالي يتجه نحو مزيد من النمو على الرغم من أنّه يحقّق معدّلات نمو ثابتة تساوي 8 بالمائة وهو يشكّل أحد مقوّمات نجاح الاقتصاد.

تأسست "أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن" في العام 2007 وتمكنت بسرعة من أن تصبح إحدى المستثمرين الرئيسيّن في مصارف بلدان جنوب الصحراء الإفريقيّة التي تشهد نموّاً يفوق المعدّلات. يعود نجاح الشركة أوّلاً إلى جهود فريق إدارتها المحلّي الذي يستخدم أفضل الممارسات الدوليّة المطبقة في تنمية المصارف ويطبّق الإجراءات المتّفق عليها دوليّاً من أجل زيادة المردود. بوصفها ثاني مستثمر في الأسواق الناشئة في العالم أصبحت الشركة جزءاً من الحلّ التأميني الذي قدّمته وكالة ضمانة الاستثمار متعدّدة الأطراف (MIGA) وأصبحت عضواً في مجموعة المصارف العالميّة ويعود الفضل بذلك أوّلاً لمقاربتها التشغيليّة القويّة وإتباعها أعلى المعايير الأخلاقيّة.يقدّم التأمين الحماية من مخاطر سياسيّة متنوّعة وخاصّة من خطر التغيّرات السيّاسيّة الجذريّة.



تتضمّن المجموعة الماليّة حاليّاً مصرفين في غينيا وزيمبابواي ومزوّدي أنظمة دفع إلكترونيّة في رواندا وجنوب إفريقيا. أنهت الشركة تشغيل مصرف بعد إتمام تنميّة عمليّاته في العام 2009. وتتوفر حالياً فرص استثمار جديدة في شركة أنابيب مع احتمال وصول المبلغ المستثمر إلى 60 مليون يورو ممّا يعني أنّ زيادة رأس المال تستخدم مباشرة لتوسيع أعمال الشركة. بالإضافة إلى الخدمات المصرفيّة التجاريّة والمعلوماتيّة المصرفيّة، مجال تركيز الشركة الحالي، سيستخدم مردود الطرح الأوّلي للاكتتاب كذلك في توسيع أعمال الشركة في مجال التأمين، الخاص بالأشياء غير الحية بالاشتراك مع عضو آخر في مجموعة المصارف العالميّة، "إنترناشينال فاينانس كوربوريشن" International Finance Corporation وموقعها في ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأميركيّة. تطمح الشركة إلى تحقيق عائدات سنويّة مرتفعة من استثمارات رأس المال في شركاتها الفرعيّة.



نبذة عن "أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن" African Development Corporation

"أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن" هي مجموعة تقدّم خدمات ماليّة متميزة وتركز على الأسواق شبه الناشئة في منطقة جنوب الصحراء الإفريقيّة. تستخدم منهجاً إدارياً فاعلاً وتملك فريق خاص من خبراء الاستثمار يعملون في قلب الشركات التي تستثمر فيها بالإضافة إلى خبراء ومدراء ذوي كفاءة عالية وخبرات بارزة في مجال المصارف وفي الأسواق الناشئة. تركّز الشركة على سوق المصارف وشركات التأمين ذات المردود العالي. تتبنى الشركة أسلوباً إدارياً تشغيلاً يقوم على تطبّيق المعايير الدوليّة وبالتالي تزيد قيمتها وقيمة المستثمرين فيها.



جدول

اللغة: الإنجليزية

الشركة: "أفريكان ديفلوبمنت كوربوريشن"

جرونبرغويغ 18

60322 فرانكفورت/ ماين

المانيا

هاتف: 00 80 12 719 69 49+

فاكس: 011 80 12 719 69 49+

بريد إلكتروني: info@afrivan-development.com

موقع إلكتروني: www.african-development.com

رقم الشركة الصادر عن هيئة الأوراق الماليّة والسلع : DE000A1E8NW9

رمز الأوراق الماليّة في ألمانيا: A1E8NW

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.


لاستفسارات الإعلام، الرجاء الاتصال بـِ:

أولاف ميير

عضو في مجلس الإدارة

123 80 12 719 69 49+

investor-relations@african-development.com