شلمبرجير تعلن عن تسعير مناقصتها للسندات الممتازة في شركة كاميرون الدولية

هيوستن - يوم الأَرْبعاء 6 أبريل 2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "شلمبرجير" القابضة ("إس إتش سي" أو "الشركة") عن النتائج الأولى للمناقصة وعن المقابل المتوجب دفعه بحسب العرض النقدي الذي تمّ الإعلان عنه في وقتٍ سابق بقيمة رئيسية إجمالية تصل إلى 1,243,157,000 ألف دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة لشركة "كاميرون" الدولية المحددة في الجدول أدناه (والتي يشار إليها مجتمعة بـ"السندات"). وتم وصف شروط وأحكام هذا العرض في وثيقة "عرض الشراء" بتاريخ 22 مارس 2016 ("عرض الشراء") ورسالة الإحالة ذات الصلة.

وعند استحقاق المهلة النهائية للمناقصة التي تمّ الإعلان عنها في وقتٍ سابق، والتي توافق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 4 أبريل 2016 بتوقيت مدينة نيويورك ("تاريخ العرض المبكر")، تمّ قبول القيمة الرئيسية الإجمالية التي تبلغ 1,243,157,000 دولار أمريكي للسندات المعروضة بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح.

إسم الورقة المالية		رقم تعريف الورقة الماليّة ("سي يو إس آي بي")		مستوى أولويّة القبول		سندات الخزينة الأمريكية المرجعية		عائد سندات الخزينة الأمريكية المرجعية		الهامش الثابت (نقطة أساس)		علاوة العرض المبكر (1)		المقابل الإجمالي (1)(2)(3)		القيمة الرئيسية الإجمالية المعروضة
6.375% سندات ممتازة مستحقة في 2018		13342B AC9		1		0.75% مستحقة في 28/2/2018		0.731%		90		$30		$1,105.37		$172,581,000
7.000% سندات ممتازة مستحقة في 2038		13342B AD7		1		3.00% مستحقة في 15/11/2045		2.537%		240		$30		$1,276.74		$130,969,000
5.950% سندات ممتازة مستحقة في 2041		13342B AF2		1		3.00% مستحقة في 15/11/2045		2.537%		235		$30		$1,152.86		$148,986,000
5.125% سندات ممتازة مستحقة في 2043		13342B AM7		1		3.00% مستحقة في 15/11/2045		2.537%		230		$30		$1,043.62		$154,746,000
4.500% سندات ممتازة مستحقة في 2021		13342B AE5		2		1.125% مستحقة في 28/2/2021		1.164%		120		$30		$1,102.97		$123,807,000
3.600% سندات ممتازة مستحقة في 2022		13342B AJ4		2		1.125% مستحقة في 28/2/2021		1.164%		150		$30		$1,052.08		$144,221,000
4.000% سندات ممتازة مستحقة في 2023		13342B AL9		2		1.625% مستحقة في 15/2/2026		1.724%		135		$30		$1,062.95		$171,686,000
3.700% سندات ممتازة مستحقة في 2024		13342B AP0		2		1.625% مستحقة في 15/2/2026		1.724%		140		$30		$1,041.30		$196,161,000

(1) لكلّ قيمة رئيسيّة تصل إلى 1,000 دولار أمريكي من السندات.

(2) سيحصل حملة السندات أيضاً على فائدة مجمعة وغير مدفوعة من تاريخ دفع الفائدة السابق حتى تاريخ التسديد المبكر (المحدد في ما يلي) ولكنه لا يشمله.

(3) يتضمّن المقابل الكامل علاوة العرض المبكر التي تساوي 30 دولار أمريكي لكلّ قيمة رئيسيّة تصل إلى 1000 دولار أمريكي من السندات المحتسبة وفقاً لتاريخ الدفع المبكر المفترض في 7 أبريل 2016.

وتمّ تحديد العائدات المرجعية من قبل "دويتشه بانك سيكيورتيز" و"جي بي مورجان سيكيوريتز" المحدودة و"مورجان ستانلي آند كو" المحدودة بصفتها الشركات المديرة للصفقة، وذلك انطلاقاً من السعر المتعلق بالمناقصة عن سندات خزينة أمريكية مرجعية عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 أبريل 2016 بتوقيت مدينة نيويورك وفق وصف عرض الشراء.

انتهت صلاحية حقوق سحب المناقصة في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 4 أبريل 2016 بتوقيت مدينة نيويورك. يستحقّ حملة الستندات اللذين عرضوا سنداتهم عند أو قبل تاريخ العرض المبكر أن يحصلوا على المقابل الإجمالي (كما ورد في ما سبق) يوم الخميس في 7 أبريل 2016 ("تاريخ العرض المبكر"). بالإضافة إلى ذلك، سيحصل حملة السندات المقبولة لعمليّة الشراء على فائدة مجمّعة وصولاً إلى تاريخ العرض المبكر من دون أن يشمله. وتكون الصفقة مقبولة بالكامل بدءاً من تاريخ العرض المبكر. ونتيجةً لذلك، يُتوقّع أنّ يتمّ شراء كافة السندات المعروضة بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح عند تاريخ العرض المبكر أو قبله وفق شروط الصفقة، وألّا يتمّ شراء السندات المعروضة بعد تاريخ العرض المبكر ضمن الصفقة.

ويرتبط إتمام العرض بتلبية أو إلغاء الشروط المحددة في عرض الشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن "إس إتش سي" اختارت "دويتشه بانك سيكيورتيز" و"جي بي مورجان سيكيوريتز" المحدودة و"مورجان ستانلي آند كو" المحدودة لإدارة الصفقة فيما اختارت "د. إف. كينج آند كو" كوكيل المعلومات والمودع لعرض الشراء.

للمزيد من المعلومات بخصوص شروط العرض، الرجاء الاتصال بـ"دويتشه بانك سيكيورتيز" على رقم الهاتف المجاني: 0391-627-(866) أو رقم الهاتف: 2955-250(212) (مكالمة على حساب المتلقي)، أو بشركة "جي بي مورجان سيكيورتيز" المحدودة على رقم الهاتف المجاني: 4666-834(866) أو رقم الهاتف: 2494-834(212) (مكالمة على حساب المتلقي)، أو بشركة "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة على رقم الهاتف المجاني: 1808-624(800) أو رقم الهاتف: 1057-761(212) (مكالمة على حساب المتلقي). وينبغي توجيه طلبات الوثائق والاستفسارات بخصوص عرض السندات إلى "دي إف كينج آند كو" على رقم الهاتف المجاني: 7179-796(866) أو رقم الهاتف: 5550-269(212) (مكالمة على حساب المتلقي).

لا يشكل هذا البيان عرضاً لشراء أو بيع أو التماساً لعرض شراء أو بيع أوراق مالية. وتقوم "إس إتش سي" بتقديم عرض الشراء فقط وفقاً أحكام وشروط عرض الشراء ورسالة الإحالة ذات الصلة المقدمة لحملة السندات وبموجب هذه الأحكام والشروط. وتحث الشركة حملة السندات إلى قراءة وثائق عرض الشراء بعناية. ووفقاً للقانون مرعي الإجراء، قد تعمد "إس إتش سي" إلى تعديل عرض الشراء أو تمديده وفي بعض الحالات، إنهائه.

لمحة عن شركة "شلمبرجير" القابضة

تعتبر "إس إتش سي" شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بالكامل من قبل شركة "شلمبرجير المحدودة ("شلمبرجير إن. في.") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: SLB) والمسجلة في عام 2010؛ وتعمل شركاتها السابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1928. وتقوم "إس إتش سي" من خلال فروعها بالأنشطة المتنوعة لمجموعة "شلمبرجير" في الولايات المتحدة.

تعتبر "شلمبرجير" مزوّداً عالمياً رائداً للتقنية وإدارة المشاريع المتكاملة وحلول المعلومات للعملاء الذين يعملون في قطاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. وبفضل نحو 95,000 موّظف يمثّلون أكثر من 140 جنسيّة ويعملون فيما يزيد عن 85 بلداً، تقدّم "شلمبرجير" أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في القطاع بدءاً من مرحلة الاستكشاف وصولاً إلى مرحلة الإنتاج. لدى شركة "شلمبرجير" المحدودة مكاتب رئيسيّة في باريس، وهيوستن، ولندن، ولاهاي. وفي عام 2015، بلغت إيراداتها 35.47 مليار دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.slb.com.

بيانات تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية:

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم "27 إيه" من قانوhttp://www.sec.gov. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة، أو المقدّرة أو المنتظرة. وتعتبر البيانات التطلعية صالحة فقط في تاريخ صدورها ولا تتحمل الشركة مسؤولية تحديث أو مراجعة أي منها على ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

ن الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته والقسم "21 إي" من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته. ويضمّ الجدول الزمني المتوقع لإنجاز عرض الشراء بيانات تطلعية. لا تقدم "شلمبرجير" أي ضمان بأن تُثبت هذه التوقعات صحتها. وتخضع هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، إلى مخاطر تمت مناقشتها في أحدث تقرير "شلمبرجير" السنوي وفقاً للنموذج "10 كي" فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها كل شركة لدى لجنة الأوراق المالية الأمريكية والمتوافرة على موقع اللجنة على الإنترنت:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

شركة "شلمبرجير" المحدودة

سايمون فارانت، شركة "شلمبرجير" المحدودة، نائب الرئيس لشؤون علاقات المستثمرين

جوي في. دومينجو، شركة "شلمبرجير" المحدودة، مدير علاقات المستثمرين

+1 (713) 375-3535

البريد الإلكتروني: investor-relations@slb.com

---

Permalink: http://me-newswire.net/ar/news/17520/ar