LONDRES - Vendredi 1 Avril 2016 [ME NewsWire]
(BUSINESS WIRE) – A NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX, NI SUR LES TERRITOIRES ET DANS LES POSSESSIONS DES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMERICAINES, GUAM, SAMOA AMÉRICAINES, ÎLE DE WAKE ET ÎLES MARIANNES DU NORD), NI DANS TOUT ÉTAT AMERICAIN, NI DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA ( « ETATS-UNIS »), NI A TOUTE CITOYEN AMERICAIN (AU SENS DU REGLEMENT S DU REGIME DE L'U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (CHACUN UN «CITOYEN AMERICAIN»)) OU À UNE PERSONNE SITUÉE OU RESIDENT DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ. D’AUTRES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT (VOIR «RESTRICTIONS DE DISTRIBUTION" CI-DESSOUS).
Vedanta Resources plc (la «Société») annonce qu’avant le début de sa période de clôture prévue pour le 01 Avril 2016, avec l'intention de signer des accords irrévocables avec un ou plusieurs courtiers tiers (the «Brokers») pour commencer un programme de rachat selon certains paramètres prédéfinis:
jusqu'à concurrence de 148,6 millions de dollars (à savoir jusqu'à 20 pour cent) des 743 millions de dollars du capital impayé, soit 6,75% des Obligations de Vedanta Resources plc, arrivant à échéance en 2016 (les «Obligations 2016»); et
jusqu'à concurrence de 200 millions de dollars des 582 millions de dollars du capital impayé du 5,50 pour cent. Obligations convertibles garanties arrivant à échéance en 2016 de Vedanta Resources Jersey Limited (les «Obligations Convertibles» et, collectivement avec les Obligations 2016, les «Obligations »),
Durant la clôture de période. Il est prévu que les mesures préparatrices prendront effet le 4 Avril 2016. Conformément aux termes et conditions des Obligations 2016, les Obligations 2016 achetées peuvent être soit annulées ou détenues jusqu'à leur date d'échéance. Conformément aux termes et conditions des obligations convertibles, les obligations convertibles achetées peuvent être soit remises pour annulation soit détenues jusqu'à leur date d'échéance.
Les achats des Obligations seront financés par la Société de ses fonds actuellement disponibles et des fonds à fournir après le remboursement partiel par Vedanta Limited d'un prêt commun entre la Société et Vedanta Limited.
Les Courtiers prendront des décisions de négociation relatives à l'achat des Obligations indépendamment et sans influence ni de la Société ni de Vedanta Resources Jersey Limited.
Avant le début de la clôture de la période, la Société désire également annoncer que ses banques prêteuses ont consenti, sur demande de la Société, à certaines modifications de ses covenants aux termes des facilités de dettes, à compter du 31 Mars 2016 et jusqu'à la période prenant le 30 Septembre 2018. Cela permettra d'assurer le respect par la Société de ses covenants en ce qui concerne toutes les facilités pour la période d'essai se terminant le 31 Mars ici 2016.
Cette annonce ne constitue, ni fait partie d'une offre ou d’une sollicitation d'offre de titres dans toute juridiction que ce soit.
Le 31 Mars 2016
Pour les demandes de renseignements:
Vedanta Resources plc
6 St Andrew, rue
Londres EC4A 3AE
Royaume-Uni
Tel: +353 1 945 1212
A propos de Vedanta Resources
Vedanta Resources plc ("Vedanta") est une société mondiale des ressources naturelles diversifiées, cotée en bourse et basée à Londres. Le groupe produit de l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, l'argent, le minerai de fer, le pétrole, le gaz et l'énergie commerciale. Vedanta possède des opérations en Inde, en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud, en Irlande, au Libéria, en Australie et au Sri Lanka. Grâce à une réserve de talents globalement habilités, Vedanta met fortement l'accent sur son partenariat avec toutes les parties prenantes, en se basant sur les valeurs fondamentales de la confiance, la durabilité, la croissance, l'esprit d'entreprise, l'intégrité, le respect et les soins. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.vedantaresources.com.
Exclusion de responsabilité
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des énoncés prospectifs, qui sont relatifs à des événements futures et non du passé. Dans ce contexte, les énoncés prospectifs concernent notre performance d’affaires et financière future et contiennent souvent des mots comme «s’attendre à », « anticiper », « vouloir », « croire », « envisager », « devoir » ou des variantes de ces termes. Les énoncés prospectifs en leur nature traitent des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines. Pour nous, les incertitudes découlent du comportement des marchés financiers et des métaux, y compris London Metal Exchange, les fluctuations des intérêts et/ou des taux de change et des prix des métaux; de l'intégration future des entreprises acquises; et de nombreuses autres questions d'échelle nationale, régionale et mondiale, y compris celles de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle ou réglementaire. Les résultats actuels et les événements futures peuvent être différents matériellement de ceux anticipés dans tels énoncés. A noter que nous nous dégageons de toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.
Restrictions de distribution
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE LE FAIRE.
États Unis
Le programme de rachat en matière des Obligations Convertibles (le «Programme de Rachat") n’est pas et ne doit pas être disponible, directement ou indirectement, dans ou à, que ce soit par l'utilisation des mails de, ou par tout moyen ou instrumentalité de commerce interétatique ou étranger de, ou de toutes facilités d'une bourse nationale des valeurs mobilière des États-Unis ou pour, ou pour le compte et le bénéfice de, tout citoyen américain (tel que défini dans la Régulation S du régime de l’United States Securities Act de 1933, tel que modifié (chacun un «citoyen américain»)). Cela inclut, mais sans s'y limiter, la transmission par télécopie, courrier électronique, télex, téléphone, Internet et d'autres formes de communication électronique. En conséquence, les copies de cette annonce et de tous autres documents ou articles relatifs au programme de rachat ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement, envoyées par courrier ou autrement transmises, distribuées ou transférées (y compris, sans s'y limiter, par les dépositaires, mandataires ou fiduciaires ) dans ou aux États-Unis ou à, ou pour le compte de, n’importe quel citoyen américain, et les Obligations Convertibles ne peuvent être acquises dans le Programme de Rachat par aucune de telles utilisations, tels moyens, instrumentalités ou facilitée ou à partir ou dans le cadre ou par des personnes situées ou résident aux États-Unis ou par tout citoyen américain ou toute personne agissant pour le compte ou au profit d'un citoyen américain. Toute acquisition prétendue d'Obligations Convertibles dans le Programme de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera invalide et toute vente présumée d'Obligations Convertibles faites par une personne située aux États-Unis, un citoyen américain, ou par toute personne agissant pour le compte ou au profit d'un citoyen américain, ou par tout mandataire, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant sur une base non discrétionnaire pour un mandant donnant des instructions de l'intérieur des États-Unis, ne seront ni valides ni acceptées.
Chaque porteur d'Obligations Convertibles participant au programme de rachat sera réputé avoir déclaré qu'il n’est pas un citoyen américain, ne se trouve pas aux États-Unis et ne participe pas au Programme de Rachat à partir des États-Unis, ou il ne se trouve pas dans les États-Unis et il agit sur une base non discrétionnaire pour un mandant situé à l'extérieur des États-Unis qui ne donne pas un ordre de participer au Programme de Rachat des États-Unis et qui n’est pas un citoyen américain.
En Général
Cette annonce et la transmission électronique de celui-ci ne peuvent constituer ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente des Obligations (et les offres des Obligations pour l'achat en vertu du Programme de Rachat ne seront pas acceptées) dans des circonstances selon lesquelles une telle offre ou sollicitation est illégale.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
Vedanta Resources plc
Communications
Roma Balwani, +91 22 6646 1000
Président - Groupe Communications, Développement Durable et RSE
gc@vedanta.co.in
ou
Investisseurs
Ashwin Bajaj
Directeur - Relations avec les Investisseurs
ou
Radhika Arora
Directeur Général Adjoint - Relations avec les Investisseurs
ou
Ravindra Bhandari
Directeur - Relations avec les Investisseurs
+44 (0) 20 7659 4732
+91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in
Permalink: http://me-newswire.net/news/17472/fr
(BUSINESS WIRE) – A NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX, NI SUR LES TERRITOIRES ET DANS LES POSSESSIONS DES ÉTATS-UNIS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMERICAINES, GUAM, SAMOA AMÉRICAINES, ÎLE DE WAKE ET ÎLES MARIANNES DU NORD), NI DANS TOUT ÉTAT AMERICAIN, NI DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA ( « ETATS-UNIS »), NI A TOUTE CITOYEN AMERICAIN (AU SENS DU REGLEMENT S DU REGIME DE L'U.S. SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (CHACUN UN «CITOYEN AMERICAIN»)) OU À UNE PERSONNE SITUÉE OU RESIDENT DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ. D’AUTRES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT (VOIR «RESTRICTIONS DE DISTRIBUTION" CI-DESSOUS).
Vedanta Resources plc (la «Société») annonce qu’avant le début de sa période de clôture prévue pour le 01 Avril 2016, avec l'intention de signer des accords irrévocables avec un ou plusieurs courtiers tiers (the «Brokers») pour commencer un programme de rachat selon certains paramètres prédéfinis:
jusqu'à concurrence de 148,6 millions de dollars (à savoir jusqu'à 20 pour cent) des 743 millions de dollars du capital impayé, soit 6,75% des Obligations de Vedanta Resources plc, arrivant à échéance en 2016 (les «Obligations 2016»); et
jusqu'à concurrence de 200 millions de dollars des 582 millions de dollars du capital impayé du 5,50 pour cent. Obligations convertibles garanties arrivant à échéance en 2016 de Vedanta Resources Jersey Limited (les «Obligations Convertibles» et, collectivement avec les Obligations 2016, les «Obligations »),
Durant la clôture de période. Il est prévu que les mesures préparatrices prendront effet le 4 Avril 2016. Conformément aux termes et conditions des Obligations 2016, les Obligations 2016 achetées peuvent être soit annulées ou détenues jusqu'à leur date d'échéance. Conformément aux termes et conditions des obligations convertibles, les obligations convertibles achetées peuvent être soit remises pour annulation soit détenues jusqu'à leur date d'échéance.
Les achats des Obligations seront financés par la Société de ses fonds actuellement disponibles et des fonds à fournir après le remboursement partiel par Vedanta Limited d'un prêt commun entre la Société et Vedanta Limited.
Les Courtiers prendront des décisions de négociation relatives à l'achat des Obligations indépendamment et sans influence ni de la Société ni de Vedanta Resources Jersey Limited.
Avant le début de la clôture de la période, la Société désire également annoncer que ses banques prêteuses ont consenti, sur demande de la Société, à certaines modifications de ses covenants aux termes des facilités de dettes, à compter du 31 Mars 2016 et jusqu'à la période prenant le 30 Septembre 2018. Cela permettra d'assurer le respect par la Société de ses covenants en ce qui concerne toutes les facilités pour la période d'essai se terminant le 31 Mars ici 2016.
Cette annonce ne constitue, ni fait partie d'une offre ou d’une sollicitation d'offre de titres dans toute juridiction que ce soit.
Le 31 Mars 2016
Pour les demandes de renseignements:
Vedanta Resources plc
6 St Andrew, rue
Londres EC4A 3AE
Royaume-Uni
Tel: +353 1 945 1212
A propos de Vedanta Resources
Vedanta Resources plc ("Vedanta") est une société mondiale des ressources naturelles diversifiées, cotée en bourse et basée à Londres. Le groupe produit de l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb, l'argent, le minerai de fer, le pétrole, le gaz et l'énergie commerciale. Vedanta possède des opérations en Inde, en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud, en Irlande, au Libéria, en Australie et au Sri Lanka. Grâce à une réserve de talents globalement habilités, Vedanta met fortement l'accent sur son partenariat avec toutes les parties prenantes, en se basant sur les valeurs fondamentales de la confiance, la durabilité, la croissance, l'esprit d'entreprise, l'intégrité, le respect et les soins. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.vedantaresources.com.
Exclusion de responsabilité
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des énoncés prospectifs, qui sont relatifs à des événements futures et non du passé. Dans ce contexte, les énoncés prospectifs concernent notre performance d’affaires et financière future et contiennent souvent des mots comme «s’attendre à », « anticiper », « vouloir », « croire », « envisager », « devoir » ou des variantes de ces termes. Les énoncés prospectifs en leur nature traitent des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines. Pour nous, les incertitudes découlent du comportement des marchés financiers et des métaux, y compris London Metal Exchange, les fluctuations des intérêts et/ou des taux de change et des prix des métaux; de l'intégration future des entreprises acquises; et de nombreuses autres questions d'échelle nationale, régionale et mondiale, y compris celles de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle ou réglementaire. Les résultats actuels et les événements futures peuvent être différents matériellement de ceux anticipés dans tels énoncés. A noter que nous nous dégageons de toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs.
Restrictions de distribution
NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER CETTE ANNONCE AUX ETATS-UNIS OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE LE FAIRE.
États Unis
Le programme de rachat en matière des Obligations Convertibles (le «Programme de Rachat") n’est pas et ne doit pas être disponible, directement ou indirectement, dans ou à, que ce soit par l'utilisation des mails de, ou par tout moyen ou instrumentalité de commerce interétatique ou étranger de, ou de toutes facilités d'une bourse nationale des valeurs mobilière des États-Unis ou pour, ou pour le compte et le bénéfice de, tout citoyen américain (tel que défini dans la Régulation S du régime de l’United States Securities Act de 1933, tel que modifié (chacun un «citoyen américain»)). Cela inclut, mais sans s'y limiter, la transmission par télécopie, courrier électronique, télex, téléphone, Internet et d'autres formes de communication électronique. En conséquence, les copies de cette annonce et de tous autres documents ou articles relatifs au programme de rachat ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement, envoyées par courrier ou autrement transmises, distribuées ou transférées (y compris, sans s'y limiter, par les dépositaires, mandataires ou fiduciaires ) dans ou aux États-Unis ou à, ou pour le compte de, n’importe quel citoyen américain, et les Obligations Convertibles ne peuvent être acquises dans le Programme de Rachat par aucune de telles utilisations, tels moyens, instrumentalités ou facilitée ou à partir ou dans le cadre ou par des personnes situées ou résident aux États-Unis ou par tout citoyen américain ou toute personne agissant pour le compte ou au profit d'un citoyen américain. Toute acquisition prétendue d'Obligations Convertibles dans le Programme de Rachat résultant directement ou indirectement d'une violation de ces restrictions sera invalide et toute vente présumée d'Obligations Convertibles faites par une personne située aux États-Unis, un citoyen américain, ou par toute personne agissant pour le compte ou au profit d'un citoyen américain, ou par tout mandataire, fiduciaire ou autre intermédiaire agissant sur une base non discrétionnaire pour un mandant donnant des instructions de l'intérieur des États-Unis, ne seront ni valides ni acceptées.
Chaque porteur d'Obligations Convertibles participant au programme de rachat sera réputé avoir déclaré qu'il n’est pas un citoyen américain, ne se trouve pas aux États-Unis et ne participe pas au Programme de Rachat à partir des États-Unis, ou il ne se trouve pas dans les États-Unis et il agit sur une base non discrétionnaire pour un mandant situé à l'extérieur des États-Unis qui ne donne pas un ordre de participer au Programme de Rachat des États-Unis et qui n’est pas un citoyen américain.
En Général
Cette annonce et la transmission électronique de celui-ci ne peuvent constituer ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente des Obligations (et les offres des Obligations pour l'achat en vertu du Programme de Rachat ne seront pas acceptées) dans des circonstances selon lesquelles une telle offre ou sollicitation est illégale.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
Contacts
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Communications
Roma Balwani, +91 22 6646 1000
Président - Groupe Communications, Développement Durable et RSE
gc@vedanta.co.in
ou
Investisseurs
Ashwin Bajaj
Directeur - Relations avec les Investisseurs
ou
Radhika Arora
Directeur Général Adjoint - Relations avec les Investisseurs
ou
Ravindra Bhandari
Directeur - Relations avec les Investisseurs
+44 (0) 20 7659 4732
+91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in
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